20210319-光大新鸿基-每日投资摘要_14页_1mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了香港及內地股市的表現、重點企業動態、行業走勢、新上市公司表現以及利率、匯率、貴金屬及商品等市場數據，為投資者提供了全面的市場分析與建議。
市場亮點
- 長實集團 以170億元購入李嘉誠基金會的公用事業資產，發行3.33億股，每股51元，較昨日收市價溢價8.4%，預計對股價有正面影響。
- 美團與餓了麼 被發現不具備食品經營資質，已立案調查，可能對相關公司股價造成壓力。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
29,406 |
1.3 |
8.0 |
| 國企指數 |
11,470 |
1.0 |
6.8 |
| 上證綜合 |
3,463 |
0.5 |
(0.3) |
| 深證綜合 |
2,237 |
0.9 |
(3.9) |
| 道瓊斯 |
32,862 |
(0.5) |
7.4 |
| 標普500 |
3,915 |
(1.5) |
4.2 |
| 納斯達克 |
13,116 |
(3.0) |
1.8 |
| 英國富時100 |
6,780 |
0.3 |
4.9 |
| 德國DAX |
14,776 |
1.2 |
7.7 |
| 法國CAC40 |
6,063 |
0.1 |
9.2 |
| 日經225 |
30,217 |
1.0 |
9.4 |
| 台灣加權 |
16,288 |
0.4 |
10.6 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額(十億港元) |
日比變化(%) |
| 恒生指數 |
75.6 |
36.1% |
| 紅籌指數 |
7.8 |
-13.0% |
| 國企指數 |
72.3 |
-30.5% |
| 主板 |
174.6 |
-3.0% |
中港市況
- 聯儲局維持利率不變，並繼續寬鬆貨幣政策，港股高開283點，恒指收市報29,405點，升371點；國指收報11,470點，升111點。
- 恒生科指反彈，升102點，報8,676點。舜宇光學科技 和 阿里巴巴 為升幅最大的成份股。
- 內需股回升，海底撈、安踏、滔搏 等股價創1個月高位。
- 內地股市上證指數升0.5%。
焦點股份
- 香港電視 (1137.HK)
- 上日收市價：12.92元
- 建議買入價：12.00元
- 目標價：13.30元
- 止蝕價：11.00元
- 產品交易額放緩，但預期受惠於政府發放的5,000元電子消費券，股價有望回升。
重點業績公告
- 長實集團、神州租車、中國鼎益豐、石藥集團 等公司公布末期業績及股息。
- 康哲藥業、舜宇光學科技、滔搏 等公司表現優異，股價上漲。
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數：預測市盈率為11.4倍，與長期平均值偏差32.7%。
- 國企指數：預測市盈率為8.3倍，與長期平均值偏差59.1%。
- 上證綜合指數：預測市盈率為11.8倍。
- 標普500：預測市盈率為17.0倍，與長期平均值偏差35.3%。
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 航空股 |
2.1% |
10.1% |
16.8% |
| 乳業股 |
1.7% |
3.3% |
-11.4% |
| 重型機械股 |
1.5% |
2.2% |
-7.2% |
| 農業股 |
1.2% |
6.3% |
10.2% |
| 體育用品股 |
1.1% |
1.5% |
11.1% |
| 手機及手機設備 |
1.0% |
0.6% |
-10.2% |
| 汽車股 |
1.0% |
-0.1% |
-10.3% |
| 內地電信 |
1.0% |
-0.4% |
6.3% |
| 醫藥股 |
0.9% |
4.9% |
3.0% |
| 建材股 |
0.8% |
4.0% |
4.6% |
| 本地地產及收租股 |
0.8% |
0.6% |
4.4% |
| 物流 |
0.6% |
4.1% |
12.3% |
| 電力股 |
0.5% |
0.3% |
1.8% |
| 濠賭股 |
0.5% |
4.6% |
13.3% |
| 香港電訊業 |
0.5% |
-0.2% |
12.4% |
最新 IPO 表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 久久王 |
1927 |
3/16/2021 |
5.5 |
N/A |
0.75 |
0.55 |
-26.7% |
| 汽車之家 |
2518 |
3/15/2021 |
1.9 |
N/A |
176.30 |
187.20 |
6.2% |
| 廣聯工程控股 |
1413 |
3/11/2021 |
-1.3 |
-9.5 |
0.54 |
0.38 |
-29.6% |
| 朝雲集團 |
6601 |
3/10/2021 |
0.8 |
7.1 |
9.20 |
8.74 |
-5.0% |
| 賽生藥業 |
6600 |
3/3/2021 |
-1.6 |
9.7 |
18.80 |
16.96 |
-9.8% |
| 久久王 |
1927 |
3/16/2021 |
5.5 |
N/A |
0.75 |
0.55 |
-26.7% |
| 諾輝健康 |
6606 |
2/18/2021 |
0.1 |
11.2 |
26.66 |
59.80 |
124.3% |
| 貝康醫療 |
2170 |
2/8/2021 |
-0.1 |
5.1 |
27.36 |
21.50 |
-21.4% |
| 快手 |
1024 |
2/5/2021 |
3.2 |
3.2 |
115.00 |
317.80 |
176.3% |
| 健倍苗苗 |
2161 |
2/5/2021 |
-4.5 |
0.0 |
1.20 |
1.51 |
25.8% |
| 心通醫療 |
2160 |
2/4/2021 |
-1.8 |
-4.3 |
12.20 |
15.70 |
28.7% |
沽空金額佔比
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 廖創興企業 |
194 |
7.44 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
50.9 |
| 港鐵公司 |
66 |
45.15 |
-0.9 |
106.1 |
0.5 |
43.5 |
| 電訊盈科 |
8 |
4.51 |
0.9 |
56.2 |
0.2 |
42.9 |
| 中国平安 |
2318 |
95.95 |
-0.7 |
1043.0 |
4.5 |
41.5 |
| 新创建集团 |
659 |
8.92 |
1.9 |
37.6 |
0.2 |
33.7 |
| 联想集团 |
992 |
9.28 |
4.2 |
405.9 |
1.8 |
33.1 |
利率情況
| 市場 |
目前水平(%) |
五天變化(基點) |
一個月變化(基點) |
年初至今變化(基點) |
年比增長(基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.1591 |
1.21 |
5.43 |
3.80 |
-29.16 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.7135 |
8.88 |
37.71 |
80.03 |
57.31 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.4580 |
8.04 |
32.45 |
81.31 |
67.32 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.1658 |
-0.39 |
2.76 |
-1.40 |
-155.38 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.2342 |
-0.31 |
0.10 |
-11.72 |
-133.97 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.5740 |
1.10 |
-17.90 |
-12.80 |
54.20 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.7030 |
-1.60 |
-11.20 |
-5.30 |
58.30 |
匯率情況
| 匯率 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
91.9170 |
0.3 |
1.7 |
2.2 |
-10.5 |
| 美元/港元 |
7.7659 |
0.0 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.1 |
| 歐元/美元 |
1.1908 |
-0.4 |
-1.7 |
-2.5 |
11.4 |
| 美元/日圓 |
109.09 |
-0.1 |
-3.3 |
-5.4 |
1.5 |
| 英鎊/美元 |
1.3905 |
-0.1 |
-0.8 |
1.7 |
21.1 |
| 美元/瑞郎 |
0.9282 |
0.2 |
-3.4 |
-4.6 |
6.2 |
| 澳元/美元 |
0.7741 |
-0.3 |
-1.6 |
0.6 |
34.8 |
| 紐元/美元 |
0.7157 |
-0.3 |
-1.9 |
-0.4 |
25.4 |
| 美元/加元 |
1.2502 |
-0.2 |
0.9 |
1.8 |
16.1 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.5066 |
-0.2 |
-0.3 |
0.3 |
8.3 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.5134 |
-0.3 |
-0.9 |
-0.2 |
9.9 |
貴金屬及商品走勢
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
187.1 |
-3.8 |
-0.8 |
11.5 |
46.6 |
| 紐約期金 |
1730.1 |
0.6 |
-2.7 |
-8.7 |
17.0 |
| 紐約期銀 |
26.075 |
0.6 |
-4.3 |
-1.3 |
114.9 |
| 紐約期油 |
59.82 |
-8.8 |
1.0 |
23.3 |
137.2 |
| 布蘭特期油 |
63.11 |
-8.8 |
0.3 |
21.8 |
121.7 |
| 銅 |
9055.5 |
0.0 |
5.9 |
16.6 |
90.8 |
| 鋁 |
2216 |
1.7 |
3.7 |
11.9 |
34.3 |
| 小麥 |
628.75 |
-1.5 |
-3.4 |
-1.8 |
17.5 |
| 玉米 |
547.50 |
1.6 |
0.9 |
13.1 |
58.5 |
| 大豆 |
1394.75 |
-1.3 |
1.3 |
6.0 |
65.4 |
A、H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.47 |
603157 |
1.83 |
364.9 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
3.82 |
601038 |
13.24 |
313.8 |
| 中興通訊 |
763 |
21.20 |
000063 |
30.45 |
71.5 |
| 大連港 |
2880 |
0.87 |
601880 |
1.77 |
142.9 |
| 長城汽車 |
2333 |
22.60 |
601633 |
30.18 |
59.4 |
| 上海醫藥 |
2607 |
15.04 |
601607 |
19.39 |
53.9 |
| 中集集團 |
2039 |
12.82 |
000039 |
14.73 |
37.2 |
| 中国神華 |
1088 |
14.90 |
601088 |
18.92 |
51.6 |
| 中遠海控 |
1919 |
10.30 |
601919 |
12.96 |
50.2 |
| 中国國航 |
753 |
7.33 |
601111 |
9.18 |
49.5 |
總結
- 市場動態：長實集團購入資產，港股表現強勁，內地電信、航空、物流等行業表現突出。
- 重點股份：舜宇光學科技、阿里巴巴、滔搏等表現優異，香港電視預期受惠於電子消費券政策。
- 風險因素：美團與餓了麼被調查，可能對相關公司造成負面影響。
- 市場情緒：美股受債息上揚影響，港股受利好消息支撐。
- 投資建議：可關注受惠政策的股份，同時留意市場風險及業績表現。
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