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文档内容总结

核心内容概述

本文档是一份关于2018年11月20日中国及全球市场动态的简要分析报告，内容涵盖宏观政策、行业动态、上市公司信息、新股新债申购提示以及市场风向标等多个方面。文档强调了“我们不是资讯的搬运工，而是有态度的发现者”的理念，旨在为读者提供有价值的市场洞察。

主要观点

• 政策导向：国家税务总局发布了个人所得税改革过渡期政策，同时美国出台最严技术出口管制措施，推动芯片国产化进程。
• 技术发展：中国在人工智能领域取得进展，人脸识别技术排名靠前；北斗卫星成功发射，标志着其向全球扩展的重要一步。
• 市场表现：沪深股市整体上涨，成交量略有下降，但市场信心增强，处于上升通道。
• 行业机遇：电子证照国家标准即将实施，为相关公司带来发展机遇；证券、建筑材料、房地产开发等板块表现较好。
• 风险提示：ST板块可能因退市政策收紧而受到冲击，投资者需谨慎。

关键信息

一、宏观消息汇总

• 个人所得税改革：国家税务总局发布通知，确保政策顺利实施。
• 人工智能进展：中国人工智能算法在全球人脸识别竞赛中排名靠前。
• 上海自贸区扩区：新片区建设重点在“新”，预计将推动区域经济发展。
• 金融市场数据：
  • 上证指数收盘2703.51点，上涨0.91%
  • 深证成指收盘8108.85点，上涨0.58%
  • 沪深300收盘3294.60点，上涨1.13%
  • 创业板指收盘1394.40点，下跌0.63%
  • 中小版指收盘5369.56点，上涨0.45%

二、行业最新动态

• 芯片国产化：四维图新已量产国产首颗ADAS芯片，应对美国技术出口管制。
• 电子证照标准：国家标准即将实施，万达信息作为民生政务信息化龙头公司有望受益。
• 北斗卫星发射：成功发射，标志着中国在全球卫星导航领域的进一步发展，振芯科技具备全产业链优势。

三、上市公司聚焦

• 四川成渝：中标60亿元旅游开发项目，2017年营业总收入达79.84亿元。
• 鹏鹉环保：拟收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并增资。
• 苏试试验：计划以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过22元/股，当前股价为19.10元。

四、今日新股与新债申购提示

• 申购日期：2018-11-20
• 新股申购：
  • 宇晶股份（申购代码：002943，申购价格：17.61元）
• 可转债申购：
  • 寒锐发债（申购代码：370618）
  • 圆通发债（申购代码：733233）

五、市场风向标

• 市场走势：沪深两市震荡走高，沪指上涨0.91%，深成指上涨0.58%，创业板指下跌0.63%，两市合计成交4401亿元。
• 板块表现：证券、建筑材料、房地产开发等板块涨幅居前；半导体及元件、通信服务、传媒等板块跌幅居前。
• 个股表现：两市上涨个股1766家，下跌个股1586家，多数个股收高。
• 政策影响：沪深交易所发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》，细化退市情形，缩短暂停上市期，提高重新上市门槛，对ST板块形成压力。
• 技术分析：上证指数在权重板块带动下上涨，站上60日均线并回补10月11日缺口，显示多方强势。
• 投资建议：在利好政策推动下，市场信心增强，建议投资者继续关注券商股。

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