20131107-群益证券-研究部晨讯_22页_1mb

上海股市總結

核心內容

1. 股市整體表現：

   • 上證综指收盤於2139.61點，下跌0.82%。
   • 深證成指收盤於8287.86點，下跌1.94%。
   • 滬深300指數收盤於2353.57點，下跌1.27%。
   • 兩市共成交1874.22億元，較前一交易日增加13%。

2. 板塊表現：

   • 汽車與傳媒板塊跌幅接近3%，為市場最大跌幅。
   • 石油石化板塊因中國石化大股東增持而上漲1.85%。
   • 煤炭、鋼鐵板塊漲幅僅0.1%左右。

3. 權重股表現：

   • 前200大權重股中，8成下跌，長城汽車下跌8.49%，為最大跌幅。
   • 浙報傳媒、長安汽車、智飛生物、複星醫藥跌幅超過5%。
   • 中海油服、海油工程、遜寧成大、廣匯能源、上海石化漲幅超過4%。

4. B股表現：

   • 滬市B股收盤於248.12點，下跌0.89%。
   • 深市B股收盤於833.81點，下跌0.35%。

5. 投資策略：

   • 滬深股市窄幅震盪，投資者可選擇觀望。
   • 市場對三中全會政策預期較高，預計本周將延續盤整態勢。

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深圳股市總結

核心內容

1. 股市整體表現：

   • 深證成指收盤於8287.86點，下跌1.94%。
   • 中小板指數收盤於5873.96點，下跌0.82%。
   • 深證B股收盤於833.81點，下跌0.35%。

2. A股漲跌幅排名：

   • 新中基、正邦科技、廣聚能源位列漲幅前三，漲幅均達10%。

3. 板塊與權重股表現：

   • 綜合表現較差，市場整體偏弱。
   • 汽車、地產、商貿零售等板塊跌幅均超過1.5%。

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香港股市總結

核心內容

1. 股市整體表現：

   • 恒生指數收盤於23037點，下跌0.01%。
   • 國企指數收盤於10562點，下跌0.71%。

2. 市場情緒：

   • 投資人對聯準會退出政策預期下降，對三中全會前後政策有審慎態度。

3. 投資策略：

   • 短線活動區間預計維持於22450至23550點。
   • 強勢股包括原材料、房地產基金、新能源、工業等。
   • 弱勢股包括電訊、中國房地產、資訊科技、澳門博彩等。

4. 重點推薦：

   • 港華燃氣（1083.HK）：目標價HKD8.50，預期2013年EPS為HK$0.43，PE為20倍。
   • 安徽海螺水泥-H（914.HK）：目標價HKD28.00，預期2013年EPS為1.5元，PE為14.13倍。

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亞洲股市總結

核心內容

1. 日本：

   • 收盤價14,337點，漲跌+112點，漲幅0.79%。

2. 台灣：

   • 收盤價8,282點，漲跌+20點，漲幅0.24%。

3. 韓國：

   • 收盤價2,014點，漲跌-0點，跌幅0.01%。

4. 泰國：

   • 收盤價1,435點，漲跌+20點，漲幅1.38%。

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美洲股市總結

核心內容

1. 美國：
   • 道瓊指數收盤於15,747點，漲跌+129點，漲幅0.82%。
   • Nasdaq收盤於3,932點，漲跌-8點，跌幅0.20%。
   • 標普500收盤於1,770點，漲跌+8點，漲幅0.43%。

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今日新聞摘要及重要事件評析

宏觀

• 年末市場流動性料保持適中水平，央行通過SLF操作加強市場透明度與流動性管理。

銀行

• 四大行10月新增貸款1820億元，較去年同期減少近400億元，存款負增長9700億元。

保險

• “三馬”合作成立眾安保險，對互聯網金融與傳統金融的關係存在分歧。

券商

• 16家上市券商10月淨利潤環比下滑超六成，僅國海證券、國金證券實現正增長。

基金

• 10月QDII基金領先，偏股基金表現墊底，QDII平均上漲2.74%。

零售

• 零售業積極進行並購重組，如六福集團收購金至尊50%股權。

煤炭

• 煤企向下游尋出路，煤化工或異軍突起，預計2015年煤制天然氣供應能力達1760億立方米。

稀土

• 稀土出口配額制度可能調整，中國可能取消配額制度，但短期內仍將控制產量與出口量。

上汽集團

• 10月銷量45.27萬輛，YoY+9.22%，預計全年銷量約為500萬輛，YoY+11.4%。

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市場交易資訊

停牌與複牌

• 多家公司因重大資產重組停牌，包括深天馬A、川化股份、榮豐控股等。
• 部分公司複牌，如五礦稀土、青島金王、逢華智能等。

AB股價差

• AB股價差率顯示，部分B股價格較A股偏低，如萬科B、深華髮B等。

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重點公司動態

包鋼股份

• 拟收購大股東資產，涉及白雲鄂博礦資源綜合利用工程項目等。

華誼兄弟

• 票房表現亮眼，2013年總票房超24.6億元，已超過去年全年票房。

長城汽車

• 10月銷量6.6萬輛，YoY+7.82%，預計全年銷量將超過75萬輛，EPS預計2.7元與3.1元。

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香港房地產

核心內容

• 香港第3季私樓施工量按季跌56.1%，落成量按季增1.2倍。
• 未來3-4年供應量合共7.2萬夥。

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重點事件

• 央行發佈SLF操作數據，加強市場流動性管理，推動利率市場化。
• 三中全會前市場情緒審慎，投資者觀望。
• 香港資源出售金至尊股權，六福集團收購。
• 上汽集團10月銷量穩定，預計全年表現優於預期。

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結語

• 市場整體表現偏弱，受政策與經濟因素影響，投資者需保持謹慎。
• 某些行業如煤化工、零售並購、保險等可能迎來機會。
• AB股價差數據顯示部分B股估值偏低，可能有投資價值。