科创板动态跟踪2021年第46期（总146期）：科创板再融资火热，上汽集团拟分拆捷氢科技-20211128-山西证券-23页_853kb

科创板总结

核心内容

科创板作为支持科技创新企业的重要融资平台，在2021年表现出强劲的再融资势头。11月，已有5家科创板公司发布增发预案，创下当月最高纪录，全年累计已有20家科创板公司发布定增预案，21家发布可转债预案，共拟募集资金约468亿元。这些融资主要用于扩建产能和收购资产，反映出科创板企业在推动技术创新和扩大业务规模方面的积极态度。

主要观点

• 再融资活跃：科创板再融资市场热度持续，表明市场对科技企业的支持和信心。
• 分拆上市趋势：上汽集团计划将控股子公司捷氢科技分拆至科创板，旨在提升氢能源核心技术能力，推动绿色经济发展。
• 新上市企业：炬芯科技成功登陆科创板，募集资金约13.1亿元，用于研发和拓展新产品。
• 市场表现：上周科创板整体表现较好，平均上涨3.59%，其中260家公司上涨，102家下跌，大地熊涨幅最大。
• 一级市场动态：上周有3家科创企业获受理，融资总额达24.85亿元。截至11月26日，共受理673家企业，其中部分已通过审核或进入发行阶段。
• 拟上市企业：新三板中有52家企业计划赴科创板上市，涵盖新材料、新一代信息技术、高端装备制造和生物产业等多个领域。
• 主题基金发展：科创板主题基金数量不断增加，截至11月26日，已有156家基金申报，其中股票型基金19家，混合型基金137家。由于个人投资者门槛较高，基金成为普通投资者参与科创板的主要方式。

关键信息

科创板市场表现

• 上证综指上涨0.10%
• 深证成指上涨0.17%
• 中小板指下跌1.44%
• 创业板指上涨1.46%
• 科创50上涨1.05%
• 科创板362家公司平均上涨3.59%，中值上涨2.03%
• 大地熊以37.83%的涨幅居首，广大特材以-16.94%的跌幅领跌

一级市场动态

• 新增受理企业：上周有3家科创企业获受理，分别为昱能科技（5.56亿元）、百利天恒（14.22亿元）和金橙子（3.96亿元）
• 当前受理情况：
  • 已问询企业：54家
  • 上市委会议通过企业：13家
  • 提交注册企业：42家
  • 注册生效企业：379家
  • 终止审核企业：137家

拟上科创板公司动态

• 截至2021年11月26日，共有52家新三板企业计划赴科创板上市，平均市值为20.22亿元
• 行业分布：
  • 新材料产业：7家
  • 新一代信息技术产业：16家
  • 高端装备制造产业：9家
  • 生物产业：9家
• 代表性企业：
  • 万佳安（17.55亿元）：以音视频技术为核心的物联网云平台和智能硬件研发
  • 成大生物（158.05亿元）：人用疫苗研发、生产和销售
  • 联赢激光（22.33亿元）：精密激光焊接机及自动化设备研发
  • 金宏气体（37.31亿元）：专业气体研发、生产、销售和服务

科创板主题基金

• 投资者门槛：个人投资者需满足金融资产不低于50万元并有24个月交易经验
• 场内投资者：约300万人符合条件，而A股总自然人投资者达1.4亿人，多数无法直接参与科创板
• 基金数量：
  • 截至2021年11月26日，申报科创板基金共156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家
  • 主要基金：
    • 富国上证科创板50成份交易型开放式指数：一次书面反馈
    • 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数：已发行
    • 易方达科创板两年定期开放混合型：已发行
    • 汇添富科创板2年定期开放混合型：已发行
    • 南方科创板3年定期开放混合型：已发行
    • 永赢科创驱动混合型：一次书面反馈
    • 方正富邦科创主题3年封闭运作灵活配置混合型：接收材料
    • 申万菱信医药科创主题3年封闭运作灵活配置混合型：接收材料

结构总结

• 市场表现：科创板整体上涨，部分企业表现突出
• 再融资活跃：大量科创板企业发布增发和可转债预案，用于产能扩建和资产收购
• 分拆上市：上汽集团拟将捷氢科技分拆至科创板，推动氢能产业发展
• 新上市企业：炬芯科技成功上市，募集资金用于技术研发和产品升级
• 一级市场动态：新增3家企业获受理，整体受理数量持续增长
• 拟上市企业：52家新三板企业计划赴科创板，涉及多个高科技领域
• 主题基金发展：科创板基金数量增加，成为普通投资者参与的重要渠道