20230319-中邮证券-计算机_华为MetaERP宣誓在即_看好通用软件产业扩容_5页_705kb

报告摘要

本报告对ERP行业进行投资分析，重点指出华为MetaERP的推出将推动ERP市场进一步发展，加速国产替代进程。报告强调了华为在技术研发上的投入及成果，以及其在ERP领域的自主可控能力。同时，报告还对行业内多家公司进行了盈利预测与投资评级分析，建议关注相关企业的发展潜力。

华为MetaERP进展显著：华为在2022年投入238亿美元研发经费，已完成大量国产化替代开发工作。MetaERP已通过华为内部年度结算试用，具备推广能力。
国产ERP市场空间广阔：国内ERP市场在2016-2021年间保持年均13%的复合增长率，预计未来随着华为MetaERP的推广，高端ERP市场将出现国产替代机会。
行业格局正在变化：当前国内ERP市场中，SAP和Oracle占据50%的市场份额，但华为MetaERP的推出将逐步改变这一格局。
产业链合作伙伴将受益：华为MetaERP的推出将带动相关产业链公司，如赛意信息、软通动力、润和软件等，这些公司与华为有着长期合作，有望从中获益。

代码	简称	投资评级	收盘价 (元)	总市值 (亿元)	2023E EPS (元)	2024E EPS (元)	2023E PE (倍)	2024E PE (倍)
301236.SZ	软通动力	未评级	39.63	251.8	2.29	2.88	18.33	15.04
300687.SZ	赛意信息	未评级	34.26	138.4	0.95	1.28	36.16	27.20
300339.SZ	润和软件	未评级	23.01	183.3	0.44	0.72	49.56	29.97
00354.HK	中软国际	未评级	0.85	6.12	-	-	-	-
300925.SZ	法本信息	未评级	15.11	56.62	0.63	0.97	23.27	15.11
600588.SH	用友网络	未评级	28.22	968.9	0.26	0.37	107.61	76.45
00268.HK	金蝶国际	未评级	16.3	566.42	-	-	-	-
300996.SZ	普联软件	未评级	55.6	78.93	1.80	2.45	31.65	22.76
300170.SZ	汉得信息	未评级	13.23	114.8	0.32	0.49	39.03	25.62
603859.SH	能科科技	未评级	46.37	77.24	1.49	1.95	30.82	23.71

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中邮证券有限责任公司成立于2002年，注册资本50.6亿元，是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司。公司业务涵盖证券经纪、投资咨询、基金销售、资产管理等多个领域，并在全国多地设有分支机构。

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