20240326-天风证券-计算机_国家数据局局长刘烈宏公开讲话_持续强调构建全国一体化算力体系_4页_213kb

文档总结：国家数据局局长刘烈宏讲话及对计算机行业的分析

核心内容

国家数据局局长刘烈宏在2024年3月25日的中国发展高层论坛年会上发表演讲，重点围绕优化数据要素市场化配置、培育新质生产力、推动高质量发展与高水平安全的良性互动等方面，提出了国家数据局下一步将推进的5项重点工作。此次讲话延续了刘烈宏此前多次强调的数据要素流通、基础设施建设、数据安全治理等主题，显示出政策持续性与战略导向。

主要观点

1. 完善数据要素基础制度体系

   • 构建有利于保护各方权益的数据产权制度
   • 培育多样化、多层次的数据流通交易体系
   • 探索激发市场活力的收益分配机制
   • 完善多方共同参与的数据安全治理机制

2. 激发数据要素开发利用活力

   • 实施“数据要素×”行动，挖掘并推广典型应用场景
   • 推动公共数据资源管理和运营机制改革，以公共数据引领各方数据融合应用
   • 大力推动企业数据的开发利用

3. 加快推进数字基础设施建设

   • 推动构建全国一体化算力体系
   • 探索布局数据流通设施，打造安全可信的流通环境
   • 为跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑

4. 培育壮大数据产业生态

   • 加大对各类数据商和第三方专业服务机构的培育力度
   • 繁荣数据开发利用产业生态

5. 推动高质量发展和高水平安全的良性互动

   • 协同相关部门迭代完善数据跨境流动政策
   • 持续加强多双边数据领域合作
   • 积极参与全球数据领域规则制定

关键信息

建议关注的公司

类别	公司
算力建设	云赛智联、广电运通
算力调度	中科曙光、神州数码、思特奇
算力基础设施	易华录、深桑达A、中国联通、中国电信、中国移动
数据入表	上海钢联、用友网络
地方国企	广电运通、中科江南、云赛智联、铜牛信息、深城交、海联讯
医疗人社	中科江南、国新健康、博思软件、德生科技、久远银海
交通运输	中远海科、通行宝、信息发展、隧道股份
金融	京北方、银之杰、长亮科技
数据库	星环科技、太极股份、海量数据、达梦数据（IPO阶段）
密码安全	电科网安、三未信安、信安世纪、吉大正元、格尔软件
数据流通	人民网
数据资产管理	易华录、普元信息、用友网络

风险提示

• 政策落地不及预期
• 试点落地进度不及预期
• 宏观环境影响

投资评级

• 行业评级：强于大市（维持评级）
• 上次评级：强于大市
• 投资逻辑：基于数据要素流通、算力体系建设、数据安全治理等政策导向，计算机行业具备长期发展潜力，建议持续关注相关领域及企业。

历次讲话核心内容对比

时间	标题	核心内容	主题
2023/11/12	刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话	探索数据“三权”分置落地，推动数据基础设施建设	数据确权、数据流通、基础设施
2023/11/23	第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛	推动数据基础设施建设，强化数据安全治理	基础制度、数据交易、基础设施、数据安全、收益分配、数据确权
2023/11/25	2023 全球数商大会成功举办	强调数商在数据要素流通中的作用，提出“数据要素×”行动计划	基础制度、数据流通、基础设施
2023/12/11	国家数据局:让公共数据“供得出”“流得动”“用得好”	强调公共数据开放与利用，推动数据授权使用和技术创新	产权分置、基础设施、数据授权、交易场所布局、技术创新
2024/1/7	刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲	深化数据要素流通研究，强调制度建设、基础设施、收益分配、安全治理	基础制度、基础设施、收益分配、安全治理
2024/3/16	刘烈宏在《求是》发表署名文章	强调全国一体化算力网建设，推动区域协调发展和“双碳”战略	数据流通、基础设施、区域协调、自主可控
2024/3/25	刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲	提出5项重点工作，延续之前政策方向	基础制度、基础设施、跨域流通

总结

刘烈宏的讲话体现出国家对数据要素流通和算力体系建设的高度重视，政策方向明确且具有延续性。建议投资者关注算力基础设施、数据要素流通、数据安全治理等方向，同时注意政策落地与宏观环境变化带来的不确定性。