20210829-西部证券-计算机行业周报_跨境电商SaaS赛道的黎明悄然而至_5G+工业互联网赋能转型升级_15页_1mb

跨境电商SaaS赛道与工业互联网发展分析总结

核心内容

行情回顾

本周，上证综指上涨2.77%，收于3522.16点，而计算机行业指数上涨0.39%，收于4857.37点，整体排名23/28，表现相对较弱。细分领域中，云计算涨幅最大（2.09%），其次是国产软硬件（1.34%）、网络安全（1.09%）、人工智能（1.83%）。表现较差的领域包括金融科技（-0.03%）和区块链（0.26%）。

跨境电商SaaS赛道

跨境电商SaaS赛道展现出强劲的增长动力，尽管过去一年商家经历了从“甜”到“苦”的转变，但SaaS服务商并未受到明显影响。截至8月，2021年累计发生14笔融资，部分企业一年内融资两次。主要原因是商家继续在亚马逊平台经营、独立开店或进行多平台布局，SaaS ERP成为其不可或缺的工具。

主要观点

1. 工业互联网发展加速

• 8月27日，CNNIC发布《中国互联网络发展状况统计报告》，显示我国工业互联网生态逐渐成型，具备影响力的平台已超过100家，连接设备数超过7000万台，工业APP超过59万个。
• 工业互联网平台注重技术与产品迭代，重点在于加快形成配套解决方案，提升供给能力，带动产业链优化升级。
• 5G+工业互联网的结合，推动了装备制造、钢铁、采矿等行业的智能化转型，提升了协同效率与安全性。

2. 跨境电商SaaS赛道前景广阔

• 尽管亚马逊封号潮和独立站砍站群事件影响了部分商家，但SaaS服务商依然保持增长。
• 2021年跨境电商SaaS赛道融资活跃，多家企业完成多轮融资，显示市场对SaaS ERP的持续需求。
• SaaS ERP是跨境电商商家运营的关键工具，市场需求稳定且增长迅速。

关键信息

融资情况

企业	地区	时间与金额	投资方	资金分配
唐小秘	深圳	1月完成1.5亿元B轮融资	惠顾投资与GGV讯讯资本联合投顾，优企资本跟投	用于产品开发、市场开拓及人才引进
船长贝	深圳	2月完成A轮融资，金额1.0亿元	钟表资源领投，志同伟业持续加码，纵横协同领投	-
易合科技	深圳	2月获B轮4000万美元	eWTP、ParadoxLP与国星集团、CCV创新软件结投，老股东方给资本15Capital超载跟投	技术开发、市场拓展、垂直人才引进
马智软件	上海	3月获得1.5亿元人民币A轮和A+轮基金	光云科技和华闻传媒基金参股	-
所施	深圳	3月梦舟3000万元PVC A+B 轻工	云谷资本领投、科朴投资及战略咨询方跟投	-
乐学科技	上海	3月C20落地完成	阿里云信科技	AI技术研发投入，推出更多AI创新软件服务
喜尚科技	深圳	4月启6800万美元引投	考兴环境管理基金 Tiger Global 筹投，高端研发跟投	-
领星	深圳	5月投2亿元B轮募资	元元基金领投，还筹资本、钟表资本跟投	迭代产品、升级服务
唐小秘	深圳	6月完成1.35亿元人民币D+D两融	-	SaaS产品布局、服务体系升级、高端人才引进
微语跨境	通客	6月数据治理认证战略业务协议	等水菜	-
所施	深圳	7月完成1.8亿元人民币A轮融资	云时代资本跟投，eGarden ventures、嘉实投资、弘毅创投、众禄资本等基金跟投	用于人才、产品与服务升级、市场体系提升等方向
将优云	通客	7月就数千万人授权金融	由云云科技发起投资	-
马慧软件	上海	8月完成3亿人民币B轮融资	-	增加通信、技术和消费投入，布局海外市场
易仓科技	设计	8月完成2500万美元B+轮融资	中金资本旗下基金领投，老股东eWTP、CCV、Paradox持有份额	-

跨境电商相关企业注册量

图2显示，近十年跨境电商相关企业注册量持续增长，反映了行业快速发展趋势。

建议关注的企业

云计算

• 微盟集团
• 用友网络
• 中国有赞
• 广联达

工业互联网

• 国联股份
• 中控技术
• 中望软件
• 深圳华强

IDC基础设施等

• 宝信软件
• 浪潮信息
• 光环新网

网安及医疗信息化

• 京东健康
• 阿里健康
• 平安好医生
• 奇安信
• 深信服

AIOT

• 漫步者
• 极米科技

风险提示

• 技术落地不及预期
• 政策推进不及预期
• 下游客户预算变化

数据跟踪

软件业务收入

1-7月，我国软件业完成软件业务收入51441亿元，同比增长21.4%，环比下降29.7%。

利润增长

1-7月，全行业实现利润总额5838亿元，同比增长12.3%，环比下降1.3%。

软件出口

1-7月，软件业实现出口290亿美元，同比增长10.9%，环比下降1.3%。

从业人员工资总额

1-7月，从业人员工资总额同比增长11.60%，与1-6月增速持平。

软件产品收入

1-7月，软件产品收入13403亿元，同比增长17.50%，环比下降2.6%。

信息技术服务收入

1-7月，信息技术服务收入32744亿元，同比增长24.6%，环比下降1.4%。

信息安全产品和服务收入

1-7月，信息安全产品和服务收入同比增长21.90%，环比下降4.1%。

总结

• 行业表现：计算机行业整体表现不佳，但部分细分领域如云计算、国产软硬件、网络安全等表现较好。
• 跨境电商SaaS：赛道发展强劲，融资活跃，市场需求稳定。
• 工业互联网：5G技术推动行业转型升级，提升协同效率与安全性。
• 建议关注企业：涵盖云计算、工业互联网、IDC基础设施、网安及医疗信息化、AIOT等多个领域。
• 风险提示：技术、政策、客户需求变化等可能影响行业发展。