易观-中国移动游戏用户专题分析2019_38页_3mb

中国移动游戏用户专题分析2019总结

核心内容

中国移动游戏市场在2019年已进入存量市场阶段，用户增长趋于稳定，市场发展重心转向精细化运营和内容创新。同时，市场呈现出精品化、多元化和文化价值提升的趋势，厂商在用户结构、行为特征及社会责任方面不断优化。

主要观点

• 市场规模与增速：2018年中国移动游戏市场规模为1601.8亿元，预计2021年将达2182.7亿元，增速从11.7%降至8.4%。增速放缓主要受版号政策调整、用户增量红利消亡、资本信心不足等因素影响。
• 用户结构与行为：
  • 用户增长已进入稳定阶段，2018年用户规模为6.01亿，预计2021年将达7.02亿，增长率降至3.4%。
  • 用户分群趋势明显，女性用户主导作用增强，尤其在SIM类游戏中占比超过58%。
  • 用户年龄分布呈现两极分化，RPG、SLG等重度游戏主要吸引中青年用户，而射击、休闲等游戏则更年轻化。
  • 用户地域覆盖广泛，射击和休闲类游戏下沉市场表现突出。
  • 用户行为呈现多元化，但用户注意力流失和迁移已成为行业常态。
• 市场趋势：
  • 长线运营成为主流，厂商需不断优化产品以维持用户粘性。
  • 沙盒类游戏在用户粘性方面表现突出，具有较大发展潜力。
  • 未成年人保护成为行业重点，厂商需建立系统性保护机制。
  • IP游戏占比超过70%，IP储备和内容创新成为竞争关键。
  • 数据驱动成为行业发展的核心，厂商需加强数据分析能力。

关键信息

• 用户增长模式：用户增量红利消亡，市场进入存量阶段，厂商需寻找新的增长模式。
• 用户分群：
  • 重度游戏（如RPG、SLG）主要吸引中青年用户，女性用户在SIM类游戏中占据主导地位。
  • 棋牌类游戏用户独占率高达17.4%，显示其独立性强。
• 用户行为：
  • 用户总时长同比下降6.2%，但细分品类增长多元。
  • 沙盒类游戏用户使用时长仅次于MMORPG，具有较大发展潜力。
• 厂商表现：
  • 腾讯游戏：市场份额最大，用户结构多元，积极推动未成年人保护体系建设，包括成长守护平台、健康系统等。
  • 三七互娱：用户以高学历中青年为主，产品以MMO和CCG等中重度游戏为主，用户付费率和ARPPU远高于行业平均水平。
  • 乐逗游戏：专注精品游戏发行，积极参与未成年人保护，建立家长监护工程和退费机制。
• 文化价值：
  • 游戏成为传统文化传播的重要载体，如《绘真·妙笔千山》、《榫接卯和》等产品结合传统文化元素。
  • 出海成为移动游戏市场的重要方向，厂商通过游戏传播中国文化至海外。
• 发展趋势：
  • 存量市场中，用户结构升级带来新机会，但中小厂商面临更大挑战。
  • 用户行为与内容需求不断升级，推动游戏精品化。
  • 未成年人网络保护需行业、政府与社会共同参与，形成系统性工程。

用户发展趋势

• 用户结构升级：细分市场（如年轻用户、女性用户）增长潜力大，厂商需加强细分市场布局。
• 市场竞争加剧：主流厂商在IP、研发、数据和渠道等方面具备明显优势，中小厂商难以参与主流竞争。
• 未成年人保护：成为行业重点，需建立更完善的系统性保护机制，包括身份验证、防沉迷、消费管理等。
• 数据驱动发展：厂商需加强数据分析能力，以实现精益运营和精准用户触达。

总结

中国移动游戏市场在2019年进入存量发展新阶段，用户增长趋于稳定，市场重心转向内容创新和精细化运营。厂商需在IP储备、研发实力、数据经验与渠道网络等方面持续投入，以应对市场变化。同时，未成年人保护成为行业共同责任，需多方协作，构建系统性保护体系。文化价值的提升和出海战略的推进，为中国移动游戏市场带来新的增长点和国际影响力。