沙利文+2023年医疗器械SPD行业研究报告-26页_5mb

报告摘要

分析总结

市场现状：
- 中国医疗器械市场2021年规模约8,400亿元，预计2022年达9,600亿元，年均复合增速达175%，显著高于全球增速。
- 市场主要分为医疗设备、高值耗材、低值耗材和体外诊断（IVD）四个细分领域，其中医疗设备占比最大，为56.8%。
- 随着诊疗和保健需求持续增长，人均医疗支出仍有较大提升空间，市场维持稳定高增长态势。
SPD模式解析：
- SPD（Supply Planning Distribution）是医疗器械供应链管理的核心模式，主要分为全流程供应链服务和院内SPD服务两类，为医疗机构提供耗材供应、库存管理、配送等全流程支持。
- 服务费率为1%-3%，主要集中在三级医院，医用耗材及IVD产品为主要管理品类。
- 其主要价值在于提高医院精细化管理水平、降低物流成本、加强合规管理并实现全流程追溯。
供需结构：
- 上游为医械生产商，2022年国内医械厂家超过3万家，但行业集中度较低。
- 中游为医疗器械供应链服务平台商，主要分为综合型流通企业、数字化解决方案提供商、全链路服务商。全链路服务未来增长空间较大。
- 下游客户为经销商和医疗机构，基层医疗机构采购能力较弱，更依赖供应链服务。
行业问题：
- 多级经销商模式导致流通效率低下，价格透明度低，信息滞后，影响产品质量追溯。
- 医疗反腐、集中带量采购、医保支付改革等政策限制了高附加值产品利润空间，推动行业向精细化、数字化发展。
政策环境：
- 医保支付改革（DRG/DIP）促使医院转向院内成本控制，提升对供应链服务商的需求。
- “两票制”限制中间流通环节，倒逼供应商直接对接医院，压缩流通成本。
产业前景：
- 随着SPD项目在全国公立医院渗透率提升（截至2022年超5%），市场规模预计2026年达1,363亿元，年复合增速达196%。
- 厂家数量多但集中度低，未来行业将向规范化的供应链服务平台整合。
竞争格局：
- 典型企业包括国药控股、华润医药、国科恒泰等，国药控股市占率在国内领先，提供从分销到院端SPD的全链条服务。
其他影响因素：
- 数智化升级推动供应链服务向智慧化发展，大数据、云计算、IoT等技术与SPD服务深度融合，提供全流程可追溯和智能化管理能力。