20140402-华创证券-专用设备_农机展纪要-粮食烘干设备和农用飞行机为新增长点_15页_736kb

专用设备行业总结

核心内容

本次农机展纪要聚焦于我国农机行业的发展现状与未来增长点，重点分析了粮食烘干设备和农用飞行机（无人机）作为行业新增长点的潜力。同时，报告指出我国农机行业在技术、产业链和市场结构方面存在较大差距，并强调政策支持与技术创新对行业转型升级的重要性。

主要观点

• 行业现状：我国农机行业经历了十余年快速发展，但整体技术水平与发达国家相比仍有20-30年差距，产业链不完善，机械化主要集中在粮食作物的耕种收环节，其他环节如林果、经济作物、养殖等机械化率较低。
• 行业增长点：随着农业现代化进程加快，粮食烘干设备和农用植保机成为农机行业转型期的重点发展方向。
• 政策支持：中央持续重视农业发展，推动土地流转和新型农业经营主体发展，为农机行业提供有利环境。
• 市场潜力：粮食烘干设备市场潜力巨大，目前机械烘干率仅1%，若提升至30%，将带来约200亿元的年产值；农用无人机市场容量超过40亿元，具有广阔前景。

关键信息

粮食烘干设备

• 行业现状：我国粮食烘干设备产业处于起步阶段，保有量低，但增速快，2013年河南省烘干机保有量增长40%。
• 市场潜力：目前机械烘干率仅1%，若提升至30%，将需要8000-10000套设备，市场年产值可达200亿元。
• 企业分布：干燥企业共581家，年产值约40亿元，多数为中小企业，集中在江浙地区，市场整合潜力大。
• 技术差距：国外粮食烘干设备已实现自动化、电脑控制等先进功能，而我国设备仍以人工操作为主，技术相对落后。

农用飞行机（无人机）

• 市场潜力：杂交水稻制种若实现机械化，需250台无人机，市场容量约5000万元；若30%水稻种植面积实现无人机防护，市场容量将达44.7亿元。
• 应用前景：无人机在水稻病虫害防治中具有显著优势，可解决传统机械难以进入稻田的问题，提升作业效率与质量。
• 国外经验：日本自1990年起推广农用无人机，截至2012年保有量达2430余台，防护面积占总面积50%。无人机喷洒技术发展历史悠久，已形成较为成熟的体系。

行业评级

• 行业评级：推荐
• 评级变动：推荐

推荐公司及评级

• 分析师：刘建民（S0360512110003）
• 研究助理：鲁佩

市场分析

机械化水平不均

• 粮食作物：机械化水平较高，但其他经济作物如花生、油菜、棉花等机械化率不足20%和10%，市场潜力巨大。
• 产业链问题：农业劳动力转移能力有限，导致机械化发展不均衡，关键装备缺失。

技术与制造瓶颈

• 核心技术缺失：动力换挡拖拉机、大型谷物收获机等核心技术仍依赖进口。
• 零部件制造能力弱：核心零部件和共性技术存在瓶颈，缺乏具有国际影响力的制造企业。
• 研发投入不足：我国农机企业研发资金投入较少，制约技术创新和产业升级。

利润与投入能力

• 行业利润低：农机行业利润薄，企业研发投入有限，难以实现原始创新。
• 政策支持：鼓励技术创新、设立国家级研发机构、设置国产化门槛等措施有助于推动行业发展。

图表目录

• 图表1：中国人均自然资源占有量远低于世界平均水平
• 图表2：农产品产后损失严重，综合效益低
• 图表3：农机工业总产值10年增长5.5倍
• 图表4：农业生产机械化国内外差距
• 图表5：国内外品牌主要品牌农机产品技术结构对比
• 图表6：关键核心零部件技术和制造能力存在瓶颈
• 图表7：中国农机行业利润和利润率
• 图表8：国外企业研发资金投入
• 图表9：新兴国家农机产业发展政策和措施
• 图表10：粮食作物不同生产环节的机械化水平
• 图表11：不同作物的综合机械化水平
• 图表12：日本成套烘干设备分类
• 图表13：河南省谷物烘干及保有量增长情况
• 图表14：航空喷洒技术发展史
• 图表15：日本无人机历年增长情况
• 图表16：日本无人机培育操作员数量增长情况

未来展望

• 发展方向：粮食烘干设备和农用无人机是农机行业转型期的重要增长点。
• 政策导向：鼓励发展新型农业经营主体，推动土地流转，促进农机产业升级。
• 技术创新：需加强核心技术研发，提升制造水平，推动行业向智能化、自动化方向发展。