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传媒行业周报 2023年05月21日

行情概览

• 本周中信一级传媒板块下跌5.57%，板块内跌幅前五包括中文在线、鼎龙文化、天舟文化、读客文化和出版传媒等，但同时出现紫天科技(277%)、巨人网络(90%)等上涨个股。期间重要美股公司中，腾讯控股上涨22%，心动公司下跌54%，泡泡玛特下跌38%。

板块观点与推荐标的

• 继续看好AI方向，维持传媒板块配置建议。
  • 核心AI大模型：昆仑万维。
  • 游戏：凯英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、完美世界、汤姆猫、游族网络等。
  • 数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等。
  • 出版：南方传媒、凤凰传媒等。
  • IP运营：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等。
  • AI内容陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。
• 港股推荐关注降本提质的快手、复苏相关的泡泡玛特，及高爆发预期的阜博集团。

重点事件回顾

• ChatGPT正式发布官方应用，提升对数据安全和用户隐私保护的关注，但初步仅限美国市场。
• OpenAI推出可扩展能力的插件体系，达到70多个第三方插件，加强其生态系统布局。
• Midjourney官方中文版内测开始，在QQ频道上线，代表AI艺术创作落地。
• 《崩坏：星穹铁道》上线表现强劲，首日占据中国iOS应用游戏畅销榜冠军。
• 美国国会拟对AI开发实施许可制度，强调安全标准与测试要求。

风险提示

• 政策监管风险：相关法律法规变化可能影响行业生态。
• 竞争加剧风险：AI领域技术进步与商业能力可能导致竞争态势恶化。

分析师观点

• 短期调整不改长期看好AI增长逻辑，预计众多AI垂直应用将持续落地，提升传媒板块估值与认知，维持增持评级。