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新型电力系统建设行动方案分析总结

核心内容

2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，旨在加速新型电力系统建设，明确2024—2027年重点任务，聚焦关键领域，采取“小切口”解决“大问题”的方式，推动电力系统向“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”方向发展。该方案提出了9项重点专项行动，涵盖源、网、荷、储及需求侧等多个方面，强调系统友好性、智能化调度、电力市场建设等方向。

主要观点

1. 新型电力系统建设背景

• 自2021年起，国家层面多次强调构建新型电力系统的重要性，包括中央财经委员会第九次会议、中央全面深化改革委员会第二次会议等。
• 2024年7月的《行动方案》是继多份政策文件后的具体落实，旨在推进新型电力系统建设取得实效。

2. 专项行动重点

• 电力系统稳定保障行动：优化电网主网架，提升新型主体涉网性能，推进构网型技术应用。
• 大规模高比例新能源外送攻坚行动：提高新能源在输电通道中的占比，实现高比例或纯新能源外送。
• 配电网高质量发展行动：加强配电网建设改造，健全全过程管理，提升配电网对新能源和电动汽车的接纳能力。
• 智慧化调度体系建设行动：推动调度方式从“源随荷动”向“源网荷储融合互动”转变，提升调度技术的智能化水平。
• 新能源系统友好性能提升行动：打造系统友好型新能源电站，推动算力与新能源协同项目，提升新能源置信出力。
• 新一代煤电升级行动：推动煤电向清洁低碳、高效调节方向转型，完善系统设计及设备选型标准。
• 电力系统调节能力优化行动：建设共享储能电站，探索多种新型储能技术，提升系统调节能力。
• 电动汽车充电设施网络拓展行动：完善充电基础设施网络布局，推动电动汽车与电网融合互动。
• 需求侧协同能力提升行动：开展高比例需求侧响应，建设虚拟电厂，提升电力保供和新能源就地消纳能力。

3. 源网荷储侧建设要点

• 源侧：重点建设新能源友好型电站，提升新能源置信出力至10%以上，推动“智算+新能源”融合发展。
• 网侧：加强配电网智能化改造，制定相关技术标准，提升配电网对新能源和电动汽车的承载能力。
• 荷侧：依托新型电力负荷管理系统，实现典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的5%以上，部分地区可达10%。
• 储侧：加快储能规模化布局，预计2024-2030年累计储能装机规模CAGR将超30%，建设共享储能电站，探索多种储能技术路线。

4. 需求侧建设重点

• 虚拟电厂建设：完善虚拟电厂技术体系，推动其常态化参与系统调节。
• 电力市场机制：健全需求响应的价格形成机制与成本疏导模式，丰富电力系统调节手段。
• 市场与调度衔接：加强各级调度与各类市场的衔接机制，推动电力生产组织由计划模式向市场模式转变。

关键信息

• 行业概况：中国计算机行业上市公司数达332家，行业总市值约26750.15亿元，流通市值约14651.50亿元。
• 投资建议：建议关注与新型电力系统建设及电力市场化改革相关的细分赛道，重点推荐国电南瑞、国网信通、南网科技、朗新集团、国能日新、智洋创新、远光软件等企业。
• 风险提示：
  • 行业竞争加剧的风险；
  • 政策落地不及预期的风险；
  • 公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

行动方案意义

《行动方案》标志着新型电力系统建设进入实质性推进阶段，明确了未来三年的重点任务和工作方法，有助于提升电力系统的灵活性、安全性与智能化水平，同时为相关企业提供明确的发展方向和市场机遇。