20210211-中州国际证券-港股晨报_7页_509kb

报告摘要

本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖全球及中国主要股市的表现、港股主要指数及成分股动态、ETF市场情况、美元债市场分析、新股动态及风险披露等内容。

恒生指数：收报30,039点，升1.91%，年涨幅8.9%。
H股指数：收报11,810点，升1.8%，年涨幅9.3%。
A股市场：沪综指收报3,655点，升1.43%；深成指收报15,962点，升2.12%。
亚洲股市：日经指数升0.2%，韩国综合指数升0.5%，富时新加坡指数跌0.3%。
欧美股市：道琼斯工业指数升0.2%，标普500指数微跌0.03%，纳斯达克指数跌0.25%；英国富时100指数跌0.1%，德国DAX指数跌0.3%，法国CAC40指数跌0.4%。

表现最佳前三：
- 美团-W(3690)：股价430.40，日涨幅5.2%，年涨幅46.1%。
- 香港交易所(0388)：股价534.00，日涨幅3.8%，年涨幅25.6%。
- 申洲国际(2313)：股价179.70，日涨幅3.6%，年涨幅18.2%。
表现最差前三：
- 中国海洋石油(0883)：股价8.79，日跌幅-1.0%，年涨幅22.4%。
- 碧桂园(2007)：股价9.31，日跌幅-0.6%，年跌幅-13.2%。
- 中国石油化工股份(0386)：股价3.83，日跌幅-0.5%，年涨幅10.4%。

热门ETF表现：
- 盈富基金(2800.HK)：日涨幅2.30%，年涨幅12.37%。
- 恒生科技ETF(3032.HK)：日涨幅2.37%，年涨幅32.33%。
- 安硕新兴市场(3022.HK)：日涨幅1.66%，年涨幅32.89%。
- 安硕印度(2836.HK)：日跌幅-1.27%，年涨幅19.08%。
- SPDR金ETF(2840.HK)：日涨幅0.22%，年涨幅16.93%。
- F三星原油期(3175.HK)：日跌幅-0.32%，年跌幅-63.80%。

高收益债券：市场交投清淡，回调明显，部分地产类债券如蓝光发展、阳光城、建业等走低。
投资级债券：买盘较强，活跃券整体收窄，中石化、中国信达等走强。
精选中资美元债：
- 投资级债券（前5支）：
  - 中国银行（3988.HK）：票息3.50%，到期日2027年4月20日，参考报价109.78，评级A1-/A。
  - 招商永隆：票息3.75%，到期日2027年11月22日，参考报价102.67，评级Baa2。
  - 中海油（883.HK）：票息4.50%，到期日2023年3月10日，参考报价108.80，评级A1/A+/–。
  - 腾讯控股（700.HK）：票息3.28%，到期日2024年11月4日，参考报价107.01，评级A1/A+/A+。
  - 华润置地（1109.HK）：票息6.00%，到期日2024年2月27日，参考报价113.27，评级Baa1/BBB+/BBB+。
- 高收益债券（后5支）：
  - 旭辉控股（884.HK）：票息5.95%，到期日2025年10月20日，参考报价107.52，评级Ba2/BB/BB。
  - 雅居乐（3383.HK）：票息6.05%，到期日2025年10月13日，参考报价103.51，评级Ba3/BB/-。
  - 合景泰富（1813.HK）：票息7.40%，到期日2027年1月13日，参考报价104.54，评级-/-/BB-。
  - 河南建业（832.HK）：票息7.65%，到期日2023年8月27日，参考报价98.35，评级-/-/BB。
  - 佳兆业（1638.HK）：票息11.95%，到期日2022年10月22日，参考报价104.87，评级B2/B/B。

二月上市日期：环联连讯（1473）、诺辉健康（6606）等。
已通过上市聆讯的待招股股份：
- 北京昭衍新药研究中心（医药，中信证券）
- 赛生药业（医药，摩根士丹利、中金公司、瑞信）
- 森松国际（工业设备，国金证券）

美国方面：
- 美国民主党议员建议限制援助金对象，拜登支持设定25万美元收入上限。
- 美国1月CPI环比增长0.3%，预算赤字同比增长4倍。
- 美国要求TikTok出售在美资产的计划被无限期搁置。
- 美国高收益指数微涨0.06%，投资级指数涨0.15%。
其他国家：
- 德国延长防疫封锁至3月7日。
- 中国1月CPI同比下降0.3%，预期下降0.1%。
- 沪深股指创5年新高。