AI应用计算机行业深度研究：不止于AI，探索AI+研发设计工业软件星辰大海-20230326-国金证券-21页_4mb

AI应用计算机行业研究 买入(维持评级)

核心内容概览

本报告聚焦AI在研发设计工业软件领域的应用，探讨其对行业交互模式、技术路线、商业模式的变革影响，并推荐相关国内厂商作为投资标的。

主要观点

1. AI+研发设计工业软件的行业前景

• AI+有望引领研发设计工业软件的交互模式变革，实现“所说即所得”的智能化设计体验。
• AI在研发设计端的应用，将打破传统二维与三维设计壁垒，提升设计效率，推动工业软件向更高效、更智能的方向发展。
• AI将加速国产工业软件厂商的替代进程，为国内厂商提供弯道超车机会。

2. AI在研发设计领域的具体应用场景

2.1 交互模式变革

• 通过自然语言与图片输入，AI可智能生成构件，实现从传统手工设计向智能化交互设计的转变。
• 国内厂商在交互模式革新中有望发挥龙头效应。

2.2 CAD/BIM领域

• AI助力实现2D图纸向3D BIM模型的高效转换，提升设计精度与效率。
• 建议关注中望软件、盈建科、浩辰软件、广联达、品茗科技等。

2.3 CAE领域

• AI可优化建模方式，降低计算成本，提升仿真效率。
• 建议关注霍莱沃、盈建科、索辰科技等。

2.4 EDA领域

• AI可提升EDA良率把控能力，实现无监督深度学习定位缺陷分布。
• 建议关注华大九天、概伦电子、广立微等。

3. AI带来的商业模式变革

• 服务增值化：AI赋能将推动软件产品从单一功能向增值服务扩展，提升软件单品价值。
• 软件正版化：AI功能的引入将倒逼软件正版化提速，推动市场“量价齐升”。
• 国产信创化：国产基础软硬件的发展为AI+工业软件提供了土壤，增强国产厂商产品竞争力。

关键信息

1. 技术路线与AI结合

• 二维翻模：基于已有2D图纸生成3D BIM模型。
• 正向设计：直接基于语言+图片生成三维模型，提升设计效率。

2. AI赋能的具体表现

• 交互式设计：通过自然语言输入，实现高效、精准的设计生成。
• 建模优化：AI可提升建模效率，降低计算成本。
• 纠错与良率提升：AI通过深度学习分析数据，提升纠错效率与良率把控能力。

3. 国内厂商优势

• 中望软件：国内CAD龙头，2021年市场占有率2D为11.4%。
• 盈建科：覆盖建筑结构设计全流程，具备一体化解决方案。
• 霍莱沃：专注电磁仿真与测量，推出RDSim通用电磁CAE软件。
• 索辰科技：掌握行业前沿算法，产品覆盖多个工程领域。
• 华大九天、概伦电子、广立微：EDA领域领先，AI赋能提升产品竞争力。

4. 投资建议

• 推荐关注中望软件、盈建科、霍莱沃、索辰科技、华大九天、概伦电子、广立微。
• 预计这些公司在AI+研发设计工业软件领域将受益于服务增值化、软件正版化、国产信创化的三重利好。

风险提示

• 海外基础软硬件使用受限：若高算力GPU等硬件受限，可能影响AI应用。
• AI应用落地不及预期：相关应用未能找到合适的商业场景，可能导致AI应用进展缓慢。
• 行业竞争加剧：技术迭代加快可能提升行业竞争强度，影响已有企业的业绩增长。

结论

AI+研发设计工业软件正成为推动工业软件行业变革的重要力量，其在交互模式、设计流程、计算效率等方面带来显著提升。国内厂商在AI技术与行业应用的结合中具备较大潜力，有望在服务增值、软件正版化、国产替代等方面受益。