20220715-华融期货-铁矿石日评_本周放量暴跌_2页_262kb

铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本报告为华融期货发布的“资讯纵横”栏目中的“每周一评”，主要分析了2022年7月15日前一周铁矿石市场的走势、消息面影响及后市展望。内容涵盖行情回顾、消息面分析、供应与需求情况、库存变化、技术面分析以及相关免责声明。

一、行情回顾

• 铁矿石2209主力合约本周表现剧烈，收出一根上影线17.5个点、下影线3.5个点、实体114个点的阴线。
• 价格波动：本周开盘价为759，收盘价为645，最高价776.5，最低价641.5，周跌幅达15.8%。
• 价格变化原因：主要受到市场情绪、供需变化及政策影响，短期内价格承压明显。

二、消息面情况

1. 欧洲钢厂减产

• 欧洲钢材需求低迷，天然气短缺导致钢厂减产。
• 主要钢厂动态：
  • A钢厂法国工厂高炉于6月停产，尚未复产。
  • 德国工厂高炉于7月初复产，但整体减产10%。
  • 俄罗斯两座高炉关停，其他工厂产量下调约10%。
• 影响：6月欧洲生铁产量下降30-50万吨，预计后续需求仍低迷，可能引发更多钢厂停减产。

2. 国内“基石计划”进展

• 中钢协表示“基石计划”获得国家和10个省区的高度重视，重点国内铁矿石项目有序推进。

3. Fenix公司运营表现

• Fenix在2022年6月生产高品位铁矿石约34.4万吨，净利润约1500万美元。
• 通过收购运输企业，Fenix成为全面整合的采矿、运输和物流公司，运营成本降低，利润提升。
• 公司预计全年铁矿运输量将超过130万吨。

三、后市展望

1. 供应端

• 澳巴发运量：7月4日-10日，澳巴铁矿发运总量2374.3万吨，环比减少286.8万吨。
• 中国到港量：中国45港到港总量2829.1万吨，环比增加603.5万吨，创三年内新高。
• 进口数据：2022年6月中国进口铁矿砂及其精矿8896.9万吨，环比减少354.8万吨，同比下降0.5%；1-6月累计进口量同比下降4.4%。

2. 库存情况

• 截至7月15日，45港进口铁矿库存环比增加373.67万吨至13028.29万吨。
• 疏港量环比减少14.45万吨至274.29万吨，港口库存连续三周累库。

3. 需求端

• 钢厂开工率：247家钢厂高炉开工率76.98%，周环比下降1.55%，同比去年下降6.9%。
• 产能利用率：高炉炼铁产能利用率84.01%，环比下降1.7%，同比下降3.99%。
• 铁水产量：日均铁水产量226.26万吨，环比减少4.58万吨，同比增加10.14万吨。
• 需求压力：进入传统消费淡季，钢厂亏损面扩大，现货利润走弱，叠加疫情不确定性，钢厂采购谨慎。

4. 市场展望

• 短期走势：预计矿价将呈现震荡走势，主要受疫情及国内粗钢压减政策影响。
• 长期关注点：需持续关注需求端变化及海外矿山供应情况。

四、技术面分析

• 周线：铁矿2209主力合约放量暴跌，周均线与MACD指标继续开口向下运行。
• 日线：今日合约继续放量暴跌，技术面处于震荡调整走势。
• 支撑位：短期关注下方600点附近的支撑力度。

五、产品与服务简介

• 华融期货每日收盘后汇总分析师和投顾对各个品种的走势分析，涵盖基本面、盘内表现、消息面及操作建议。
• 产品适合所有客户使用，尤其适合日内短线投资者，提供专项投顾观点。

六、免责声明

• 本报告为分析师/投资顾问独立观点，不构成投资建议。
• 信息仅供参考，不保证其准确性与完整性。
• 报告仅供华融期货客户使用，未经授权不得发布、复制或传播。
• 投资有风险，入市需谨慎。