2019年-数据局_动脉网：新医药领域投融资数据报告_35页_5mb
报告摘要
五年惊喜，未来可期：全球与国内新医药领域投融资分析
核心内容概览
新医药领域在过去五年（2014-2018）经历了显著的增长，成为医疗健康行业的重要组成部分。该领域不仅吸引了大量资本投入，还推动了多个细分行业的快速发展，包括基因检测、免疫治疗、抗体/靶向药物、基因治疗等。国内新医药领域虽起步较晚，但近年来融资规模和关注度迅速提升，与国际趋势逐渐接轨。
全球新医药领域投融资概况
2011-2013年
- 投融资事件数：167起
- 融资总额：20.3亿美元
- 早期企业如贝瑞基因、Kite Pharma、Juno Therapeutics等在此阶段获得A轮融资
2014-2018年
- 投融资事件数：从153起增长至451起
- 融资总额：从19.3亿美元增长至174亿美元
- 2014年成为新医药领域的关键起点，标志着行业进入高速增长阶段
- 投融资轮次后移，2017年后B轮及以后事件占比超40%
全球新医药领域融资趋势
分细领域
- 分子诊断：早期发展较快，但近年来增速放缓
- 精准医疗：2018年迎来新高潮，主要由免疫治疗和基因治疗带动
- 生物药企：始终是行业主力，抗体/靶向药物为其核心组成部分
- 基因治疗：2018年融资事件数和总额均大幅增长，融资事件数增长率为136.36%，融资总额增长率为428.79%
- 免疫治疗：持续受到资本关注，与基因治疗并列为热点领域
全球新医药领域投资机构TOP10
| 排名 | 机构名称 | 事件数 | 获投企业举例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礼来亚洲基金 | 49 | 信达生物、博雅辑因、奕安济世 |
| 2 | OrbiMed | 47 | Alector、拓臻生物、Tricida |
| 3 | Atlas Venture | 37 | Akero Therapeutics、Kymera Therapeutics |
| 4 | ARCH Venture Partners | 37 | Juno Therapeutics、Grail、基石药业 |
| 5 | Alexandria Venture Investments | 33 | Relay Therapeutics、Precision BioSciences |
| 6 | GV | 27 | 23andMe、Relay Therapeutics |
| 7 | Cormorant Asset Management | 26 | C4 Therapeutics、信达生物 |
| 8 | F-Prime Capital Partners | 22 | Semma Therapeutics、Precision BioSciences |
| 9 | 5AM Ventures | 22 | Homology、IDEAYA Biosciences |
| 10 | RA Capital Management | 21 | Orchard Therapeutics、Precision BioSciences |
全球新医药领域并购案例TOP10
- 百时美施贵宝收购新基制药：2019年，金额达740亿美元，为最大并购案
- 其他重要并购：包括J&J收购Actelion（300亿美元）、Pfizer收购Medivation（140亿美元）、Gilead Sciences收购Kite Pharma（119亿美元）等
国内新医药领域投融资概况
2011-2018年
- 投融资事件数：从十几起增长至615起
- 融资总额：从数亿美元增长至672亿元人民币
- 生物药企和分子诊断是主要的融资领域
- 精准医疗在2018年开始发力，融资总额达53.5亿人民币
国内新医药领域投资机构TOP10
| 排名 | 机构名称 | 事件数 | 获投企业举例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礼来亚洲基金 | 32 | 信达生物、博雅辑因、奕安济世 |
| 2 | 君联资本 | 19 | 信达生物、药明康德、上海细胞治疗集团 |
| 3 | 启明创投 | 17 | 艾德生物、爱科百发、康希诺生物 |
| 4 | 凯泰资本 | 16 | 科济生物、卡威生物、安济药业 |
| 5 | 深创投 | 14 | 华大基因、海普洛斯、康方生物 |
| 5 | 红杉资本中国基金 | 14 | 腾盛博药、基石药业、药明巨诺 |
| 7 | 联想之星 | 13 | 美因生物、燃石医学、瑞博生物 |
| 8 | 泰福资本 | 11 | 劲方医药、再鼎医药、晨泰医药 |
| 8 | 弘晖资本 | 11 | 慧渡医疗、劲方医药、求臻医学 |
| 10 | 元生创投 | 10 | 科州制药、亚盛医药、鑫康合生物 |
| 10 | 高瓴资本 | 10 | 信达生物、基石药业、天境生物 |
| 10 | 北极光创投 | 10 | 基准医疗、燃石医学、泽璟生物 |
国内外投融资对比
投融资总额
- 国内：2018年融资总额占比达26%
- 国外：融资总额占比超过40%
投融资事件数
- 国内：2018年事件数占比达25%
- 国外：事件数占比达35%
分细领域关注度
- 国外：精准医疗始终是最受关注的领域，2018年占比达54%
- 国内：精准医疗关注度较低，2018年占比仅16%，而分子诊断和生物药企仍为主要融资领域
国内新医药领域IPO企业分布
- 国内：5年中诞生了26家上市企业，其中生物药企占比超50%
- 国外：以精准医疗为核心业务的企业大量上市，推动了该领域的融资热潮
未来展望
- 新医药领域作为医疗健康行业的重要组成部分，将继续吸引大量资本投入
- 基因检测、免疫治疗、抗体/靶向药物、基因治疗等细分领域将成未来增长点
- 国内新医药领域仍存在较大的发展空间，尤其在精准医疗方面
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