20231009-德邦证券-化工新材料行业周报_三菱化学再布局半导体材料工厂_国内首条气凝胶智能化生产线投产_13页_1mb

行业周报总结

1. 市场表现
   本周Wind新材料指数下跌0.39%。子行业中，半导体材料指数上涨12.5%、显示器件指数上涨373%、碳纤维指数上涨442%，而可降解塑料指数下跌14.5%。部分个股如彤程新材涨幅达941%，国瓷材料跌幅达45.1%。

2. 行业动态

   • 三菱化学扩大半导体光刻胶产能：计划兴建新工厂，产能预计提升2倍，投资数十亿日元，定位九州岛以衔接台积电供应链。
   • 首条气凝胶智能化生产线投产：国内年产15万立方米生产线投产，实现全自动化并提升效率30%，推动节能材料产业化。

3. 重点关注公司

   • 半导体材料：彤程新材、安集科技、华特气体等受益于国产化加速。
   • 新材料企业：国瓷材料在齿科和新能源材料领域高增速；利安隆横向拓展抗老化剂市场。

4. 风险提示
   下游需求疲软、产品价格波动及产能释放延迟为行业主要风险。

5. 数据追踪
   费城半导体指数下跌2.05%；中国集成电路进口金额同比暴跌1029%，需关注供应链稳定性。

6. 政策支持
   随着碳中和推进，光伏、风电相关材料需求增长，合盛硅业、联泓新科等龙头获益。