20211024-山西证券-山西新三板动态_北交所基础制度规则架构基本成型_科达自控精选层发行获批_14页_2mb

山西新三板市场动态总结（2021年10月18日—2021年10月22日）

核心内容概述

本报告聚焦于2021年10月18日至2021年10月22日期间，山西新三板市场的整体表现、行业分布、交易情况、挂牌公司动态以及融资情况。报告还提到北交所的制度建设进展，为新三板市场的发展提供了新的方向。

主要观点

• 北交所各项准备工作稳步推进，证监会与北交所管理层均表示将全力保障其平稳开市，进一步带动新三板市场整体功能的发挥。
• 新三板市场在这一阶段出现了一定的市场调整，挂牌公司数量有所回落，但山西区域新三板市场仍保持稳定。
• 山西新三板市场挂牌企业数量为83家，其中23家符合创新层标准，创新层企业数量保持稳定，且主要集中在工业、材料和信息技术领域。
• 交易方面，山西新三板市场整体表现平稳，但成交量和成交额略有波动，其中做市转让和竞价转让企业均存在小幅变化。
• 山西新三板市场在融资方面表现活跃，2021年已有2家企业发布增发预案，9家企业完成增发实施，合计募资1.90亿元。

关键信息

一、新三板要闻回顾

• 北交所基础制度规则架构基本成型，各项准备工作稳步推进。
• 北交所副总经理王丽表示，北交所制度建设立足多层次资本市场，维护新三板基础层、创新层与北交所“层层递进”的市场结构。
• 建议在司法实践中明确“首次公开发行”“公众公司”等概念，完善相关法律责任认定。
• 北交所设立后，希望能得到司法界的大力支持，包括集中管辖、引入行业专家陪审员等。

二、山西新三板市场统计

• 截至2021年10月22日，山西新三板市场实现挂牌83家。
• 本周山西区域没有新增挂牌企业。
• 做市转让企业4家，集合竞价转让企业79家。
• 2021年山西省新增3家创新层企业：华洋科技、中网华信、合力创新；同时调出1家企业至基础层：民基生态。

三、山西新三板挂牌行业分布

• 全国新三板挂牌企业7243家，挂牌公司数量有所回落。
• 挂牌家数前三的行业为：工业（30.62%）、信息技术（28.07%）、可选消费（13.68%）。
• 山西区域挂牌家数前三的行业为：工业（32.53%）、材料（21.69%）、信息技术（18.07%）。

四、山西新三板交易情况

4.1 做市转让交易情况

• 山西区域新三板做市转让企业4家，总股本为4.55亿股。
• 本周合计成交量为421.89万股，成交额为711.53万元。
• 成交量与成交额较上周均小幅下降。

4.2 竞价转让交易情况

• 山西区域新三板竞价转让企业79家，总股本为47.14亿股。
• 本周合计成交量为57.07万股，成交额为2,151.73万元。
• 成交量较上周小幅回落，但成交额小幅提升。

五、山西新三板挂牌公司动态

• 三合盛：发布对外投资公告，拟设立子公司，注册资本为1,000万元，出资比例为51%。
• 科达自控：发布股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行公告，核准发行不超过2,070万股新股，发行价格为13.00元/股。
• 智林股份：发布股票定向发行说明书，募集资金用于补充流动资金，提升市场占有率和品牌影响力。

六、山西新三板企业融资情况

6.1 增发预案情况

• 2021年山西省共计2家新三板企业发布增发预案，增发数量为1,017.60万股，预计募资总额1.0亿元。
• 本周新增1家发布增发预案的企业：智林股份。

6.2 增发实施情况

• 2021年山西省共计9家新三板企业完成增发实施，合计增发数量为7,978.0万股，实际募资总额1.90亿元。

总结

山西新三板市场在2021年10月18日至2021年10月22日期间，整体表现稳定，创新层企业数量维持较高水平，主要集中在工业、材料和信息技术领域。交易情况显示，成交量和成交额有所波动，但整体市场仍保持活跃。此外，部分企业发布了对外投资和增发预案，为市场注入了新的活力。北交所的设立和制度建设为新三板市场提供了新的发展方向，进一步提升了多层次资本市场的服务能力。