【毕马威】新家居寻求竞争存量蓝海—2024大湾区家居建材影响力20品牌报告_66页_3mb

新家居寻求竞争存量蓝海——2024大湾区家居建材影响力20品牌报告总结

核心内容概述

本报告聚焦2024年大湾区家居建材行业的发展现状、趋势、机遇与挑战，旨在为行业提供战略指导与市场洞察。毕马威中国通过对20家代表性企业的实地调研与综合评估，结合行业政策、市场变化与消费者需求，提出了推动行业高质量发展的建议。

主要观点与关键信息

一、行业现状与趋势

• 消费驱动增长：2023年，我国GDP增长5.2%，消费对经济增长的贡献率达82.5%，成为经济稳定运行的关键支撑。家居消费作为民生领域的重要组成部分，受到政策和市场双重推动。
• 市场重心转移：随着房地产市场增速放缓，家居建材行业从增量市场转向存量市场，寻找新的增长点，如旧房装修、局部改造和智能家居。
• 行业创新与转型：定制化、智能化、绿色化成为行业发展的主流趋势，企业通过设计创新、数字化技术应用、环保材料使用等方式提升竞争力。
• 产业链日趋完善：从原材料到终端消费，产业链各环节协同发展，形成较为成熟和稳定的结构，推动行业整体升级。

二、榜单企业分析

• 榜单企业分布：20家入选企业涵盖全屋定制、卫浴、建材、厨电、家具制造等多个领域，其中定制家居占比最高（35%），其次是成品家具（15%）和瓷砖、五金材料（各10%）。
• 地域分布：佛山、广州、深圳、东莞为主要聚集地，分别占比40%、35%、10%、10%，香港地区也凭借设计优势进入榜单。
• 创立时间分布：企业创立时间较为分散，但成立20年以上的传统领军企业占比最大（约35%），显示出行业对成熟品牌的依赖。
• 研发投入：2023年，8家上市公司研发投入占比均值为4.3%，部分企业研发投入增速超两位数，显示头部企业对创新的重视。
• 海外业务拓展：7家上市公司中，有5家海外业务收入超亿元，1家超20亿元，近70%企业海外业务占比呈上升趋势，显示出企业积极拓展海外市场。

三、新家居竞争存量蓝海洞察

• 市场趋势：消费者需求从“实用”向“实用与美观”转变，年轻群体更关注个性化和智能化，推动家居产品向定制化、智能化、环保化发展。
• 行业挑战：房地产市场低迷、竞争加剧、政策不确定性、国际贸易壁垒等外部因素对企业造成压力，同时企业内部在品牌建设、产品设计和市场策略上仍需优化。
• 发展建议：企业需关注数字化转型、绿色供应链建设、智能家居布局、海外拓展及品牌升级，以适应市场变化并提升竞争力。

四、行业发展机遇

• 政策支持：2023年以来，国家出台多项促消费、促绿色转型、推动智能家居等政策，为行业转型升级提供支持。
• 市场需求变化：随着消费者对高品质、个性化产品的需求增加，家居企业有机会通过创新设计和定制服务赢得市场。
• 海外市场潜力：东南亚市场因政策友好、成本低廉、人口年轻化等因素，成为家居企业的重要增长点。Statista预测，2024年东南亚智能家居市场规模将超2亿美元，2028年预计达35亿美元。
• 数字化赋能：通过大数据、人工智能、物联网等技术，家居企业可优化生产流程、提升销售效率，实现全渠道、全链路的管理升级。

五、行业挑战

• 外部挑战：国际家居品牌凭借强大的品牌影响力和创新能力，对国内市场形成竞争压力；国际贸易环境不确定性增加，影响出口。
• 内部挑战：部分企业仍存在品牌建设不足、产品同质化、市场定位模糊等问题，制约其发展。
• 房地产市场影响：新建住宅数量减少，直接影响家居行业需求，企业需寻找新的增长路径，如存量市场改造和智能家居消费。

总结

2024年，中国家居建材行业正经历从“增量时代”向“存量博弈”的转变。在政策支持、市场需求升级和技术创新的推动下，行业呈现出更加多元化和高质量的发展趋势。同时，企业需面对国际竞争加剧、市场环境变化和内部管理优化等挑战。通过加强品牌建设、推动绿色转型、拓展海外市场、深化数字化转型，企业有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。