【商务部】2022-2023中国生命健康产业跨境合作发展报告_100页_14mb

中国生命健康产业跨境合作发展报告总结

核心内容

本报告由商务部投资促进事务局联合多方机构发布，分析了全球与中国生命健康产业的发展现状及国际合作情况，并展望了未来跨境合作的发展方向。报告指出，生命健康产业在全球范围内持续增长，已成为科技革命和国家竞争的重要领域。中国作为全球第二大生命健康产业市场，正逐步从仿制走向创新，从进口转向国产，并积极拓展国际市场。

主要观点

全球生命健康产业发展概况

• 市场规模稳步增长：2021年全球生命健康产业市场规模达4.7万亿美元，预计到2031年将增长至12.8万亿美元，年复合增长率10.9%。
• 地区发展差异较大：亚太地区为全球最大市场，占全球总量的90%；北美和欧洲为第二、第三大市场，但受疫情影响，2020年市场规模出现下滑。
• 消费结构差异显著：发达国家更多投资于核心和重点领域（如医药器械、生物药），而发展中国家则更侧重于健康饮食、个人护理等领域。
• 融资活跃：2014年至2021年，全球生命健康产业融资总额持续增长，但2022年受疫情和国际形势影响有所降温。

中国生命健康产业发展概况

• 市场规模持续增长：2014年到2021年，中国生命健康产业营收稳定增长，2021年达8万亿元，预计2024年将突破9万亿元。
• 区域发展领先：中国生命健康产业主要集中在长三角、粤港澳大湾区、京津冀和成渝四大区域，其中长三角以生物医药为主，粤港澳大湾区以医疗器械为特色，京津冀已形成较为成熟的产业集群，成渝则在政策支持下快速发展。
• 投融资稳步增长：2014年至2022年上半年，中国生命健康产业投融资事件持续增长，但2022年因疫情和政策影响有所降温。
• 创新医药和医疗器械投资升温：早期企业获得资本高度关注，A轮、B轮融资占比高，资本更倾向于支持具有高成长潜力的初创企业。

关键信息

生命健康产业跨境合作情况

• 跨境交易发展迅速：2021年全球生物制药产业绿地投资项目数量达378件，交易额190.16亿美元；跨境并购交易额同比增长31%。
• 中国企业积极参与跨境并购：2021年中国医药跨境交易授权引进133笔，总金额139.08亿美元；对外许可交易41笔，总金额154.3亿美元。
• 政策推动国际合作：中国加入RCEP，推动生命健康产业跨境投融资合作；“一带一路”倡议助力中国医疗产品和服务走向全球。

跨境合作展望

机遇与挑战

• 机遇：
  • “一带一路”倡议为中国生命健康产业拓展国际市场提供便利。
  • RCEP生效，降低成员国间贸易成本，有利于中国医药产品出口。
• 挑战：
  • 中国企业缺乏国际标准认证，影响其在国际市场竞争力。
  • 知识产权保护问题仍需进一步加强，以提升品牌和产品国际认可度。

未来发展方向

• 加强区域协调发展：推进全国统一大市场建设，打破地方保护和市场分割。
• 推动国际化发展：
  • 摒弃低附加值模式，引进新技术，全面升级产品和生产。
  • 加强与国际企业的合作，建立更多国际研发中心，吸引全球人才。
• 提升本土化能力：
  • 建设本土化商业团队，提高国际市场的运营效率。
  • 推动药品标准建设与国际合作，提升行业规范和国际互认度。

重点产业集群

上海市

• 布局：以“1+5+X”模式构建生物医药产业空间，涵盖创新药、医疗器械、智慧医疗等。
• 发展特点：政策与市场融合，创新策源能力提升，形成世界级生物医药产业集群。

浙江省

• 布局：钱塘新区为核心，发展生物制药、医疗器械、医美及大健康等。
• 发展特点：打造“一核三区多点”格局，强化产业链和创新平台建设。

苏州市

• 布局：以生物医药产业园为核心，覆盖创新药物、高端医疗器械等。
• 发展特点：通过“链长制”推动产业链、创新链、服务链融合，提升产业协同能力。

广州市

• 布局：以“两城一岛”为核心，形成生物医药产业“三中心多区域”格局。
• 发展特点：依托高校和科研机构，提升产业基础和创新能力。

北京市

• 布局：昌平、海淀、亦庄、大兴四大区域形成生命健康产业集群。
• 发展特点：强化基础研究与高端制造结合，推动临床研究与转化。

重庆市

• 布局：以重庆国际生物城、两江新区为主，构建“1+3+N”特色体系。
• 发展特点：推动“飞地经济”，加强与东部沿海地区的联动合作。

成都市

• 布局：以温江区成都医学城为核心，发展八大生命健康领域。
• 发展特点：校院企地协同创新，打造健康产业基金群和创新载体。

重点领域发展情况

生物医药

• 市场规模：全球医药产品市场规模预计持续增长，2020年达1.39万亿美元。
• 市场集中度：北美和欧美占据主导地位，中国占比20%，日本占比8%。
• 原料药：中国是全球最大的原料药生产国，产量逐年增长。
• 创新药：中国创新药销售额占比从2018年的2.5%上升至2021年的18%，国产药物IND数量快速增长。

企业观点

• 赛诺菲：以患者为中心，加大研发和创新力度。
• 武田制药：以健康指数助推消化系统疾病防控。
• 丹纳赫：统筹利用自身优势，发挥集聚效应和规模效应。
• 百济神州：加强创新药合作，共建中国-东盟卫生健康命运共同体。

总结

中国生命健康产业在政策支持、技术创新和市场拓展方面均取得显著进展，正逐步走向国际化。未来，需进一步加强国际标准认证、知识产权保护和本土化团队建设，推动跨境合作深入发展，实现多方共赢。同时，依托区域协调发展和全国统一大市场建设，提升产业整体竞争力，加快打造国际化生命健康创新中心。