20230310-农银国际证券-每天导读_4页_586kb

股市与经济动态总结

核心内容

本报告汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新数据，同时包括主要经济数据、国际及大中华区经济新闻、企业动态和中港两地上市H股股份的详细信息。此外，还提供了农银国际证券有限公司的研究团队联系信息及免责声明。

各股市走势

• 恒生指数：收市19,925.74，较昨日下跌0.63%，5日下跌2.47%。
• H股指数：收市6,649.63，上涨1.15%，5日上涨3.03%。
• 红筹指数：收市4,003.23，上涨1.03%，5日微涨0.32%。
• HSC大型股：收市1,802.39，上涨0.86%，5日上涨2.84%。
• HSC中型股：收市4,095.66，上涨1.56%，5日上涨3.11%。
• AH股溢价：139.68，上涨0.98%，5日上涨0.89%。
• 沪深300指数：收市4,019.85，下跌0.35%，5日下跌2.38%。
• 富时中国A50指数：收市13,118.81，下跌0.61%，5日上涨3.03%。
• 上证180指数：收市8,511.19，下跌0.56%，5日下跌2.35%。
• 上证380指数：收市5,992.04，微涨0.02%，5日下跌1.05%。
• 台北加权指数：收市15,770.66，下跌0.30%，5日上涨1.10%。
• 日经225指数：收市28,444.19，上涨0.48%，5日上涨3.44%。
• 道琼斯指数：收市32,254.86，下跌1.66%，5日下跌2.27%。
• 标普500指数：收市3,918.32，下跌1.85%，5日下跌1.58%。
• 纳斯达克指数：收市11,338.35，下跌2.05%，5日下跌1.09%。
• 德国DAX 30指数：收市15,633.21，微涨0.01%，5日上涨1.99%。
• 富时100指数：收市7,879.98，下跌0.63%，5日下跌0.81%。
• 法国CAC 40指数：收市7,315.88，下跌0.12%，5日上涨0.43%。

主要观点

全球股市表现

• 美股：三大指数（道琼斯、标普500、纳斯达克）均下跌，纳斯达克跌幅最大，市场担忧联储局可能继续加息。
• 欧洲股市：欧洲三大股指多数下跌，德国DAX 30指数微涨，其他指数如富时100和CAC 40指数均下跌，地产股受压。
• 港股：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，受中国2月CPI和PPI低于预期影响，地产和消费股表现疲软。
• A股：上证综指及深成指均下跌，上证综指跌幅较大，细分板块中海运、电信及电脑硬件表现较好，而摩托车、餐饮旅游及教育板块跌幅居前。

商品期货

• 纽约期油：价格75.48美元/桶，下跌0.32%，5日下跌5.27%。
• 纽约期金：价格1,835.20美元/盎司，微涨0.03%，5日下跌1.05%。
• 商品指数：标普高盛商品指数下跌1.18%，CRB大宗商品期货价格指数下跌0.88%，罗杰斯国际商品指数下跌0.97%。

外汇市场

• 港元兑人民币：汇率0.8890，5日上涨1.16%，1个月上涨2.23%。
• 美元兑人民币：汇率6.9783，5日上涨1.19%，1个月上涨2.22%。
• 美元兑日元：汇率136.38，5日上涨0.37%，1个月上涨3.68%。
• 欧元兑美元：汇率1.0584，5日下跌0.48%，1个月下跌0.88%。
• 英磅兑美元：汇率1.1922，5日下跌0.95%，1个月下跌1.16%。
• 澳元兑美元：汇率0.6588，5日下跌2.69%，1个月下跌4.76%。

政府债券

• 中国10年期国债收益率：2.8840%，5日下跌4.30个基点，1个月下跌1.10个基点。
• 香港10年期国债收益率：3.88200%，5日下跌3.70个基点，1个月上涨59.60个基点。
• 美国10年期国债收益率：3.90320%，5日下跌15.24个基点，1个月下跌24.53个基点。

关键信息

主要经济数据

• 美国：上周首次申领失业救济人数为211,000，高于预期，表明劳动力市场略有缓和。
• 日本：2月机床订单同比减少10.7%，低于前值。
• 中国：2月CPI同比为1.0%，低于预期的1.9%；PPI同比为-1.40%，低于预期的-1.30%。

国际经济要闻

• 美国预算案：拜登公布6.9万亿美元预算提案，与共和党分歧明显。
• 欧盟芯片出口管制：准备加强协调，提高政策一致性。
• 马来西亚央行：维持隔夜政策利率在2.75%，评估去年紧缩政策的影响。

大中华经济要闻

• 中国央行：易纲称地方金融监管改革有利于提高效率。
• 中国外交部：反对荷兰限制向中国出口芯片制造设备。
• 中国银保监会：将开展不法贷款中介专项治理行动。
• 中国美元拆借利率：创近年新高，流动性紧张，可能需降外汇准备金率。

企业要闻

• Uber：考虑分拆货运物流业务，以聚焦核心业务。
• 花旗：计划调整投资银行业务的员工人数。
• 瑞信：推迟发布年报，因收到SEC的询问。
• 宁德时代：2022年业绩超预期，受益于电动汽车销量增长。

中港两地上市H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价（港元）	动态市盈率	市净率	港股/A股价比（%）
939	建设银行	4.95	3.53	0.41	(24.66)
1398	工商银行	4.10	3.78	0.44	(16.94)
1288	农业银行	2.81	3.55	0.40	(17.17)
3988	中国银行	2.96	3.69	0.40	(21.60)
1658	邮储银行	4.96	5.03	0.68	(8.69)
3328	交通银行	4.78	6.22	0.36	(50.95)
6818	光大银行	1.56	5.59	0.35	(66.89)
2628	中国太保	21.05	6.69	0.79	(30.41)
1898	中煤能源	6.21	3.53	0.56	(36.81)
2068	中铝国际	1.86	7,784.72	0.96	(68.26)
358	江西铜业	12.68	6.63	0.56	(42.60)
2899	紫金矿业	11.92	13.20	3.29	(8.51)
9696	天齐锂业	56.25	20.20	5.13	(37.70)
914	海螺水泥	28.55	5.72	0.74	(14.68)
6655	华新水泥	8.81	3.03	0.61	(52.97)
2202	万科	12.72	5.72	0.54	(29.99)
916	龙源电力	9.71	13.26	1.15	(53.51)
956	新天绿能	3.60	5.80	0.71	(67.74)
1053	金隅股份	1.07	3.91	0.21	(63.34)
1787	山东黄金	13.62	37.10	2.40	(36.83)
2009	金隅股份	1.07	3.91	0.21	(63.34)
588	北京北辰	0.91	-	0.20	(60.99)
1528	美凯龙	3.78	13.57	0.27	(40.64)
1065	创业环保	3.34	5.38	0.58	(54.27)
895	东江环保	2.58	-	0.45	(63.08)

联络信息

农银国际业务发展部

• 戴昕
  • 邮箱：angeladai@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8810

农银国际机构销售部

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• 伍华安
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农银国际研究部

• 陈宋恩
  • 邮箱：philipchan@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8805
• 周秀成
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• 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

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