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报告摘要
化工在线周刊 2022年第23期（总第884期）总结
核心内容概览
本期化工在线周刊聚焦于石化外贸、化工产业智能化、安全事故及市场分析等核心领域，全面分析了中国石化行业在RCEP背景下对外贸易的提升、山东化工产业智能化改造的进展、上海石化火灾事故的影响，以及国内化工市场整体回调情况。同时，对多个化工产品如乙二醇、丙烷脱氢、丙烯、甲醇、醋酸、丁二烯等的市场走势进行了详细分析，并对部分企业的战略动向和工程项目进展进行了报道。
主要观点与关键信息
一、石化外贸受益RCEP
- RCEP签署与生效：区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在疫情冲击下如期签署和生效，成为经济全球化的重要推动力。
- 贸易增长：2022年一季度，中国与RCEP成员国石化贸易额达685亿美元，同比增长16%。
- 关税降低：中国从日本进口的石化产品关税大幅下降，其中400多种产品从5%-6%降至0%。
- 产能布局：RCEP为中日石化业合作提供了新的机遇，推动中国石化产品出口及海外布局。
二、山东化工产业智能化改造全面铺开
- 政策推动：山东化工产业围绕“高端、绿色、安全、环保”理念，全面推进线上智能化诊断评估和全行业智能化改造。
- 企业案例：
- 玲珑轮胎：与腾讯云和华制智能合作，打造智慧营销平台。
- 赛轮集团：推出“橡链云”工业互联网平台，连接3200余家供应商及6万家门店。
- 鲁西化工：通过智能化改造，安全及环保事故率下降60%以上，综合能耗降低5%。
- 万华化学：与华为创新中心合作，推进园区智慧大脑建设，并与国工智能合作推动AI技术应用。
- 未来规划：2023年，山东省规模以上化工企业将基本完成智能化改造，进入国内先进行列。
三、上海石化火灾事故对乙二醇市场的影响
- 事故概况：6月18日，上海石化乙二醇装置区域发生火灾，造成1名员工轻伤及1名第三方驾驶员死亡。
- 市场影响：
- 短期影响：事故虽未对乙二醇产能造成显著影响，但对全行业自查整改及项目审批可能带来一定压力。
- 长期趋势：随着聚酯行业走强，乙二醇价格可能上涨。
- 供给结构：中国乙二醇年产能约2100万吨，其中乙烯法占主导，煤制乙二醇因成本问题开工率偏低。
四、中国丙烷脱氢产业的未来
- PDH产能扩张：2022年国内PDH产能将新增约1000万吨，折算为1200万吨丙烷需求。
- 丙烯过剩：2025年中国丙烯产能预计达7200万吨，供需矛盾加剧。
- 丙烷资源：丙烷主要来自炼厂副产，含硫量高，需依赖进口。美国和中东是主要出口地区，2025年全球丙烷出口量将增加1100万吨。
- PDH前景：随着丙烷价格弹性增加，PDH可能面临更大亏损压力，需注重一体化和差异化竞争力。
五、化工企业定增“风口”加快项目布局
- 定增热潮：2022年A股涉化企业定增募资总额约800亿元，部分企业如新安股份、芭田股份、湖南海利等通过定增推进新项目。
- 融资目的：缓解资金压力、引入优质资产、提升行业地位。
- 典型案例：
- 合盛硅业：拟募资70亿元，用于硅基材料项目。
- 天赐材料：斥资3.53亿元回购公司股份，提振市场信心。
- 行业趋势：定增成为企业加快布局新兴业务的重要手段。
六、化工市场整体回调
- 市场表现：上周（6.13-6.17）国内化工市场回调明显，CCPI指数下跌4.3%。
- 价格走势：
- 上涨产品：邻二甲苯（5.0%）、片碱（4.2%）、磷酸二铵（2.1%）。
- 下跌产品：醋酸（21.6%）、PX（15.7%）、丁二烯（8.9%）。
- 市场展望：短期回调，但需求恢复预期仍在，市场走弱空间有限。
市场分析
1. 乙二醇市场
- 价格波动：市场受事故影响不大，但行业可能面临自查整改，项目审批或有滞后。
- 成本支撑：乙二醇价格主要受石脑油裂解成本影响，与油价关联度高。
- 未来趋势：随着聚酯行业走强，乙二醇价格或上涨。
2. 丙烷脱氢（PDH）市场
- 产能增长：PDH产能持续扩张，2023年贡献丙烯产能将超2000万吨。
- 原料依赖：PDH对进口丙烷依赖度高，未来可能面临原料竞争。
- 成本压力：丙烷价格弹性高，PDH盈利空间受压缩。
3. 丙烯市场
- 价格走势：窄幅上扬，涨幅1.3%。
- 供需情况：供应充足，部分PDH装置检修支撑价格。
- 未来预期：供应预期偏弱，价格可能小幅回落。
4. 甲醇市场
- 价格下跌：跌幅4.5%，价格从2870元降至2740元。
- 供需矛盾：供应充裕，需求疲软，市场走弱。
5. 甲醛市场
- 小幅上涨：涨幅0.8%，价格从1285元涨至1295元。
- 需求疲软：下游板厂开工不佳，市场成交清淡。
6. 醋酸市场
- 大幅下跌：跌幅17.4%，价格从4600元降至3800元。
- 供需失衡：下游采购意愿低，供方低价竞争。
7. 丁二烯市场
- 明显下滑：跌幅8.9%，价格从12300元降至11200元。
- 需求疲软：下游采购低迷，市场震荡调整。
8. 邻二甲苯市场
- 持续走高：涨幅5.0%，价格从9050元涨至9500元。
- 利好支撑：外盘价格偏高，原料异构二甲苯高位支撑。
9. 丙烯腈市场
- 持续走低：跌幅1.8%，价格从11100元降至10900元。
- 成本支撑：丙烯价格上涨，对丙烯腈成本影响较大。
10. 丙烯酸市场
- 弱势下滑：跌幅5.5%，价格从12700元降至12000元。
- 需求疲软：下游需求低迷，市场成交清淡。
11. 正丁醇市场
- 窄幅下行：跌幅1.0%，价格从10000元降至9900元。
- 供应充足：下游需求疲软，市场走弱。
12. 辛醇市场
- 宽幅回落：跌幅8.9%，价格从12300元降至11200元。
- 需求疲软：下游采购意愿低，市场震荡调整。
13. 环氧丙烷市场
- 小幅下滑：跌幅2.7%，价格从10950元降至10650元。
- 供需矛盾：供应充足，下游需求疲软。
14. 环氧氯丙烷市场
- 弱势走低：跌幅2.6%，价格从18300元降至17900元。
- 成本支撑弱：原料甘油法毛利空间缩小，市场交投清淡。
15. BDO市场
- 震荡下行：跌幅1.6%，价格从22400元降至22050元。
- 需求低迷：下游需求疲软，市场走弱。
16. 苯酚市场
- 震荡走弱：跌幅2.2%，价格从11150元降至10900元。
- 成本支撑：纯苯价格高位，但下游需求疲软。
17. 丙酮市场
- 破位下行：跌幅3.3%，价格从6150元降至5950元。
- 供需失衡：供应充裕，需求疲软，市场弱势。
18. 苯胺市场
- 大稳小动：价格维持在12200元，波动较小。
- 成本支撑：纯苯价格高位，但下游需求疲软。
19. 苯酐市场
- 继续走高：涨幅1.8%，价格从8400元涨至8550元。
- 成本支撑：邻苯价格反弹，带动苯酐价格上涨。
20. 苯乙烯市场
- 表现低迷：跌幅6.6%，价格从11450元降至10700元。
- 成本压力：原料价格走低，下游需求疲软。
21. 双酚A市场
- 低迷阴跌：跌幅2.3%，价格从15150元降至14800元。
- 供需矛盾：供应充足，下游需求低迷。
22. 己内酰胺市场
- 弱势下滑：跌幅3.3%，价格从15800元降至15600元。
- 成本支撑弱：下游需求疲软，市场走弱。
23. TDI市场
- 小幅探涨：涨幅1.2%，价格从17050元涨至17250元。
- 成本支撑：原料价格回调，市场整体整理。
24. MDI市场
- 窄幅波动：涨幅1.1%，价格从18050元涨至18250元。
- 成本支撑：原料价格走高，市场稳中有涨。
25. 醋酸乙酯市场
- 维持弱势：跌幅2.9%，价格从8600元降至8350元。
- 供需失衡：下游需求疲软，市场持续下行。
26. 丙烯酸丁酯市场
- 跌幅扩大：跌幅5.2%，价格从13500元降至12800元。
- 需求疲软：下游需求清淡，市场延续跌势。
27. MMA市场
- 稳中走弱：跌幅0.8%，价格从12800元降至12700元。
- 成本支撑：原料价格回落，市场震荡。
28. DOP市场
- 遇阻回落：跌幅3.8%，价格从11900元降至11450元。
- 需求疲软：下游采购放缓，市场承压。
29. 聚乙烯市场
- 小幅走低：跌幅0.9%，价格从11600元降至11500元。
- 供需偏弱：供应提升，需求疲软，市场弱势震荡。
30. PP市场
- 价格回落：跌幅2.2%，价格从8900元降至8700元。
- 成本支撑：原料价格走低，市场小幅调整。
31. PVC市场
- 成交不温不火：跌幅6.5%，价格从8680元降至8120元。
- 需求疲软：终端需求恢复缓慢，市场偏弱。
32. ABS市场
- 价格回调：跌幅0.8%，价格从13100元降至13000元。
- 供需弱势：原料价格回落，下游需求疲软。
33. 聚碳酸酯（PC）市场
- 延续走跌：跌幅2.2%，价格从20650元降至20200元。
- 需求低迷：下游需求疲软，市场以跌为主。
34. PA6市场
- 再度回落：跌幅1.3%，价格从15800元降至15600元。
- 成本支撑：原料价格走低，下游采购意愿不足。
35. 天然橡胶市场
- 震荡走低：跌幅3.1%，价格从13100元降至12700元。
- 供需矛盾：供应增加，下游需求恢复缓慢。
36. 顺丁橡胶市场
- 涨后回调：跌幅1.4%，价格从14600元降至14400元。
- 成本支撑：原料价格走低，市场需求不佳。
37. 液氯市场
- 下滑明显：跌幅58.9%，价格从730元降至300元。
- 需求疲软：下游需求弱，氯碱企业出货压力大。
38. 液氨市场
- 震荡探底：跌幅8.0%，价格从5010元降至4610元。
- 需求疲软：下游化工及化肥需求低迷，市场弱势。
39. 片碱市场
- 继续上行：涨幅4.2%，价格从4750元涨至4950元。
- 需求支撑：终端刚性需求支撑，市场有望继续上涨。
40. 双氧水市场
- 主线下探：跌幅1.1%，价格从940元降至930元。
- 供需矛盾：需求疲软，市场延续下行趋势。
41. 尿素市场
- 弱势下滑：跌幅2.6%，价格从3295元降至3210元。
- 需求疲软：下游采购意愿不足，市场走弱。
42. 磷酸二铵市场
- 高位整理：涨幅2.1%，价格从4700元涨至4800元。
- 需求减弱：夏季肥销售结束，市场进入空档期。
43. 氯化钾市场
- 弱稳观望：价格维持5310元不变。
- 供应压力：部分低价货源渗透市场，价格或有松动可能。
企业动向
- 天赐材料：斥资3.53亿元回购722万股，提振市场信心。
- 中国化学：前5月营业收入同比增长38.05%，新签合同额增长59.28%。
- 北元集团：两种聚氯乙烯树脂新产品下线，丰富产品序列。
- 川能动力、亿纬锂能、蜂巢能源：合建年产3万吨锂盐项目。
- 振华新材：拟募资60亿元，用于正极材料生产线建设。
- 巴陵石化：上半年环氧树脂产量增长两成，提升市场竞争力。
- 燕山石化：成功试产六种VAE新产品，推动高端化发展。
- 广州石化：试产五种聚烯烃新产品，优化产品结构。
- 大庆炼化：成功研发橡胶防护蜡新品，提升产品附加值。
- 兰州石化：新增聚乙烯钛系产品，推进提质增效。
- 川发龙蟒：布局锂资源深加工项目，提升产业链价值。
工程项目
- 渤化公司：180万吨甲醇制烯烃装置一次试车成功，提供原料支持。
- 辽宁金发科技：60万吨ABS及其配套项目提前一个月中交。
- 中粮科技：1000吨/年PHA装置一次性投料试车成功。
- 榆林化学：DMO装置汽轮机冲转成功，推进项目进展。
- 中国石化：25万吨/年热塑性弹性体项目开工，推动新材料发展。
- 北海炼化：8万吨/年硫黄回收装置一次开车成功。
总结
本期周刊展现了中国石化行业在RCEP背景下的外贸增长、智能化转型的推进、安全事故后的市场反应，以及化工市场整体回调的趋势。各产品价格波动显著，反映出供需结构变化和成本支撑的差异。同时，多家企业通过定增和项目投资加快布局，推动产业升级。未来，随着RCEP的深入实施和国内产能扩张，化工行业将面临更多机遇与挑战。
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