20221107-国泰期货-本周热点前瞻_6页_931kb

2022年11月7日 本周热点前瞻总结

一、核心内容概述

本报告为国泰君安期货金融衍生品研究所发布的2022年11月7日的本周热点前瞻，主要聚焦于中国和美国在11月上旬发布的关键经济数据及国际事件，对期货市场可能产生的影响进行分析和预测。报告内容包括进出口数据、外汇储备、CPI与PPI、社会融资规模等宏观指标，以及美联储政策预期、消费者信心指数等对市场情绪有重要影响的因素。

二、主要关注事件及预测

11月7日（周二）

• 中国10月外汇储备

  • 时间：10:00
  • 预期：30180亿美元
  • 前值：30289.6亿美元
  • 影响：若外汇储备数据低于前值，可能对市场情绪产生一定影响。

• 中国10月进出口数据（人民币与美元计价）

  • 时间：10:00（人民币计价）；11:00（美元计价）
  • 预期（人民币）：出口增长12.7%，进口增长10%
  • 预期（美元）：出口增长4.3%，进口增长0.1%
  • 前值（人民币）：出口增长10.7%，进口增长5.2%
  • 前值（美元）：出口增长5.7%，进口增长0.3%
  • 影响：若出口和进口同比增速均高于前值，将有助于股指期货和商品期货价格上涨。

• 欧元集团会议

  • 时间：11月7日
  • 内容：关注欧元区经济和通胀情况
  • 影响：会议结果可能对欧元区政策走向产生影响，间接影响商品和股指期货市场。

11月8日（周三）

• 欧元区10月零售销售

  • 时间：17:00
  • 预期：月率0.3%，年率-1.3%
  • 前值：月率-0.3%，年率-2%
  • 影响：若零售销售月率高于前值，将轻度推动商品期货价格上涨。

• 美国参众两院选举

  • 时间：11月8日
  • 影响：选举结果可能对美国政策方向产生影响，进而影响期货市场。

11月9日（周四）

• EIA月度短期能源展望报告

  • 时间：01:00
  • 内容：关注能源供需预期及对原油及相关商品期货的影响。

• 中国10月CPI与PPI

  • 时间：09:30
  • 预期：CPI同比增长2.5%，PPI同比下降1.4%
  • 前值：CPI同比增长2.8%，PPI同比增长0.9%
  • 影响：若CPI涨幅低于前值，PPI转为下降，将抑制商品期货上涨，助力国债期货，抑制股指期货。

• 美国10月CPI数据

  • 时间：21:30（11月10日）
  • 预期：未季调CPI同比上涨8.0%，核心CPI同比上涨6.5%
  • 前值：未季调CPI同比上涨8.2%，核心CPI同比上涨6.6%
  • 影响：若CPI涨幅仍高于8%，但小幅回落，核心CPI亦小幅下降，将强化美联储加息放缓预期，推动商品和股指期货上涨。

11月10日（周五）

• 中国10月金融数据

  • 时间：16:00（10月10日-17日）
  • 预期：社会融资规模增量16000亿元，新增人民币贷款8000亿元，M2同比增长12.0%
  • 前值：社会融资规模增量35300亿元，新增人民币贷款24700亿元，M2同比增长12.1%
  • 影响：若数据明显低于前值，且新增贷款低于2021年同期水平，M2增速小幅下滑，将抑制商品和股指期货上涨，助力国债期货。

• 美国10月CPI数据

  • 时间：21:30
  • 预期：未季调CPI同比上涨8.0%，核心CPI同比上涨6.5%
  • 前值：未季调CPI同比上涨8.2%，核心CPI同比上涨6.6%
  • 影响：若CPI涨幅维持在8%上方，核心CPI小幅回落，将强化美联储加息放缓预期，推动商品和股指期货上涨。

• 美国初请失业金人数

  • 时间：20:30
  • 预期：21.5万人
  • 前值：21.7万人
  • 影响：若数据小幅下降，将抑制黄金和白银期货上涨，推动其他工业品期货上涨。

• 美国密歇根大学消费者信心指数

  • 时间：23:00
  • 预期：60
  • 前值：59.9
  • 影响：若信心指数小幅上升，将推动有色金属、原油及相关商品期货上涨，抑制黄金和白银期货上涨。

三、关键信息总结

四、市场影响因素

• 国内宏观政策变化：如金融数据、外汇储备等，将影响市场对经济复苏和货币政策的预期。
• 新冠疫情：对经济活动和市场情绪有直接影响。
• 俄乌局势：可能影响全球能源和大宗商品市场。
• 美联储官员讲话：尤其关注10月CPI数据和政策转向预期，对美元指数及商品期货价格产生重大影响。

五、风险提示

• 报告内容仅供专业投资者参考，不构成投资建议。
• 市场有风险，投资需谨慎。
• 报告信息来源于公开资料，不保证准确性与完整性。
• 投资者应结合自身情况，独立判断并承担投资风险。