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2021年8月5日市場總結

核心內容

1. 市場情緒

   • 美國就業數據不及預期，聯儲局官員放鷹，預示可能加息，導致美股下跌，紐約期油連跌三日，黃金價格微升。
   • 中國財新服務業PMI反彈，帶動市場情緒好轉，半導體、有色、汽車等板塊表現強勁。
   • 恒生指數全日走高，創業板指數跑贏大市，港股三大指數維持高位震盪。

2. 投資策略

   • 體育用品股：內地發放體育消費券預期刺激需求，港股上市龍頭股如李寧(02331)仍是首選。
   • 重型機械股：中共中央政治局會議後，市場預期下半年基建投資將成為經濟刺激重點，三一國際(0631)表現強勁。
   • 電子煙及遊戲股：新華社及《證券時報》對電子煙及遊戲業提出監管壓力，可能導致相關股下跌。

市場統計

股份評析

• 信義光能(968.HK)：上半年盈利增長強勁，太陽能玻璃需求上升及價格回升預期良好，目前估值較同業溢價，但盈利透明度高，有望重返年初高位。
• 騰訊(00700)：遊戲《王者榮耀》推出健康系統，限制未成年人遊戲時間及充值，對遊戲股有短期壓力。
• 霸王集團(01338)：上半年預計淨虧損約1400萬人民幣，較去年同期有所擴大。
• 萬科企業(02202)：首7個月合同銷售金額上升6.98%，銷售面積增加1.13%。
• 長江基建(01038)：中期盈利增長5.28%，但受英國稅率調整影響，調整後盈利增長預期更高。

活躍成交股份

重點板塊表現

體育用品股

• 李寧(02331)表現強勢，港股上市的體育用品股為市場關注焦點。

科技股

• 恒生科技指數漲幅達2.43%，大型科網股回暖，蘋果概念股尾盤漲幅擴大。

重型機械股

• 三一國際(0631)因基建投資預期走強，成為資金流入重點。

電子煙及遊戲股

• 電子煙概念股可能受政策影響跌勢重現，遊戲股短期可能承壓。

能源及礦業股

• 太陽能玻璃價格受需求端推動，信義光能表現優異。
• 石油及天然氣股如中海油(00883)、中國石油股份(00857)表現穩定。

房地產相關

• 碧桂园(02007)及相關服務股如碧桂園服務(06098)表現微幅上揚。

医药及汽车

• 药明生物(2382.HK)及吉利汽車(0175.HK)表現強勁，但需關注政策及市場需求。

重點消息

• 政策動向：內地發放體育消費券預期提振體育用品需求，遊戲業稅收政策可能影響盈利。
• 市場表現：港股三大指數維持高位震盪，創業板指數跑贏大市，資金流入科技及重型機械股。
• 企業動態：騰訊遊戲健康系統升級，影響未成年人用戶，可能對遊戲股造成壓力。

熱門中概股表現

熱門美股表現

總結

• 市場展望：港股受政策利好推動，體育用品及科技股表現強勁，但需關注電子煙及遊戲股的利空消息。
• 資金流向：資金持續流入科技、重型機械及消費股，市場情緒有所回暖。
• 風險提示：遊戲業可能面臨稅收壓力，電子煙概念股或受政策打壓。
• 投資建議：關注港股上市體育用品龍頭及科技股，同時留意政策對遊戲及電子煙行業的影響。