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报告摘要
银河投资早参总结（2016年11月21日）
核心内容概述
本早参汇总了2016年11月18日全球主要股市、外汇汇率、大宗商品期货及国内经济数据等信息，并结合行业与公司新闻点评，分析了市场动态及投资机会。
主要观点与关键信息
一、全球股市表现
- 美国股市：三大股指（道琼斯、标普500、纳斯达克）均收跌，跌幅分别为0.19%、0.24%、0.23%。
- 亚洲股市：
- 恒生指数上涨0.37%，国企指数上涨0.24%。
- 台湾加权指数上涨13.53点，韩国KOSPI下跌5.97点。
- 日经225指数上涨104.78点。
- 欧洲股市：英国FTSE 100、德国DAX 30、法国CAC 40均收跌，跌幅分别为0.28%、0.20%、0.52%。
- 印度股市：SENSEX下跌77.38点，海峡时报STI上涨25.17点。
二、股指期货走势
- 沪深300指数收跌0.55%，IF1612合约收跌0.15%。
- 期指持仓：IF1612持仓量达35338手，日增仓2526手。
- 其他期指：IH1612、IC1612均收跌，分别跌幅0.12%和0.43%。
三、外汇市场动态
- 人民币汇率：对美元中间价连续下跌，创八年半新低，美元/人民币汇率达6.8796，人民币对美元贬值压力持续。
- 其他货币：
- 欧元/人民币下跌0.58%。
- 100日元/人民币下跌0.64%。
- 英镑/人民币微跌0.05%。
四、大宗商品期货
- 国际油价：纽约原油上涨0.59%，布伦特原油上涨0.80%。
- 贵金属：黄金、白银、白金均下跌，跌幅分别为0.67%、0.88%、2.44%。
- 铜价：伦敦金属交易所期铜录得一个月最大周度跌幅，下跌2%。
- 农产品：玉米、小麦、大豆期货均上涨，涨幅分别为1.02%、1.24%、0.43%。
五、行业与公司动态
1. 5G技术发展
- 中国极化码入选5G标准，打破欧美垄断。
- 相关企业如麦捷科技、通宇通信等值得关注。
2. 装配式建筑
- 住建部力推装配式建筑，预计10年内占新建建筑30%。
- 钢结构受政策支持，市场空间巨大，相关企业如杭萧钢构、鸿路钢构等值得关注。
3. 公司并购与融资
- 三江购物拟定增引入阿里巴巴，推进O2O战略。
- 东方网络拟收购三家传媒公司，总价35.35亿元。
- 麦趣尔拟募资不超过9.99亿元用于O2O烘焙连锁建设。
六、国内经济数据
| 经济数据 | 2016年8月 | 2016年7月 | 2016年6月 |
|---|---|---|---|
| CPI | 101.3 | 101.8 | 101.9 |
| PPI | 99.2 | 98.3 | 97.4 |
| PMI（制造业） | 50.4 | 49.9 | 50.0 |
| 城镇固定资产投资（亿元） | 54645 | 53334 | 70689 |
| 工业增加值(%) | 6.3 | 6.0 | 6.2 |
| 社会消费品零售（亿元） | 27540.00 | 26827.00 | 26857.00 |
| M2（亿元） | 1511000 | 1491600 | 1490500.00 |
| M1（亿元） | 454500 | 442900 | 443600.00 |
| 新增信贷数据（亿元） | 9487 | 4636 | 13800.00 |
| 出口（亿美元） | 1905.92 | 1847.33 | 1803.83 |
| 进口（亿美元） | 1385.43 | 1324.25 | 1322.75 |
| 财政收入（亿元） | 9894 | 14770 | 15634.00 |
| GDP同比（%） | 6.70% | 6.9% | 7.0% |
七、业内观点
- 高盛建议在人民币贬值背景下配置外币资产的中国上市公司股票，预计人民币对美元将再跌6%。
- 安邦智库陈功指出，若人民币跌破6.8，贬值趋势可能难以遏制。
- 国泰君安指出，若特朗普政府认定中国存在汇率操纵，可能对中国实施贸易报复，加剧资本外流与人民币贬值压力。
A、H股比价表（11月18日）
| 名称 | A股价（元） | H股价（港元） | 比价 | 比价涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 17.88 | 22.2 | 0.91 | -0.02 |
| 潍柴动力 | 9.97 | 12.1 | 0.93 | 0.01 |
| 中国平安 | 35.01 | 40.45 | 0.98 | 0.00 |
| 宁沪高速 | 9 | 10.24 | 0.99 | 0.02 |
| 中国石化 | 4.96 | 5.28 | 1.06 | -0.01 |
| 交通银行 | 5.69 | 5.91 | 1.09 | -0.01 |
| 建设银行 | 5.29 | 5.48 | 1.09 | -0.01 |
| 工商银行 | 4.39 | 4.48 | 1.10 | -0.01 |
| 招商银行 | 18.1 | 18.16 | 1.12 | -0.01 |
| 中国银行 | 3.38 | 3.36 | 1.13 | -0.01 |
| 青岛啤酒 | 30.84 | 30.55 | 1.14 | 0.00 |
| 农业银行 | 3.17 | 3.12 | 1.15 | 0.00 |
| 重庆钢铁 | 2.52 | 2.48 | 1.15 | 0.00 |
| 民生银行 | 9.2 | 8.67 | 1.20 | 0.01 |
| 中国神华 | 16.95 | 15.8 | 1.21 | 0.00 |
| 广深铁路 | 4.48 | 4.16 | 1.21 | -0.01 |
资金观察
- 全市场保证金余额：截至11月11日，全市场保证金余额达14950亿元，较前一周增加279亿元。
- 股票开户数：2016年11月7日至11月11日新增A股开户数38.67万户，持有A股投资者4920.15万户，参与交易账户数1735.77万户，A股持仓占比35.28%。
风险提示
- 本投顾产品风险级别为低风险，适用于风险承受能力为保守型及以上的客户。
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附：产品经理信息
- 许志祥，证书编号：S0130611010485，负责投顾操作类产品和资讯类产品。
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