20160911-天风证券-传媒行业一周观点_继续关注前期重点提醒宝通巨龙等移动出海_明珠歌华等国企改革_同时关注破发如乐视_中文在线_优质成长如凯撒_利欧等_27页_1mb

传媒互联网行业一周总结

核心内容概述

本报告总结了2016年第35周（8.29-9.4）传媒互联网行业在A股、美股和港股的表现，以及行业动态和重大事件展望。

市场回顾与一周策略

A股市场概况

• 整体表现：传媒板块指数上涨0.27%，上证综指上涨0.38%，深证成指上涨1.15%，创业板指上涨1.48%。
• 涨幅前三：
  • 巨龙管业（10.23%）
  • 宝通科技（8.84%）
  • 科达股份（8.51%）
• 跌幅前三：
  • 幸福蓝海（-14.94%）
  • 上海电影（-11.75%）
  • 中国电影（-8.10%）

美股市场概况

• 整体表现：美国中概股整体上涨，涨幅前三为窝窝团（39.59%）、正保远程教育（11.85%）、途牛（6.42%）。
• 跌幅前三：
  • 陌陌（-11.52%）
  • 兰亭集势（-10.25%）
  • 携程网（-7.85%）

港股市场概况

• 整体表现：港股传媒板块整体上涨，涨幅前三为中国网络教育（18.64%）、华彩控股（13.04%）、橙天嘉禾（12.00%）。
• 跌幅前三：
  • 香港电视（-9.74%）
  • 蓝港互动（-5.84%）
  • 壹传媒（-4.76%）

上市公司动态

• 皇氏集团：与奇虎360签署战略合作协议；全资子公司盛世骄阳与陕西三砥签署战略合作协议。
• 巨龙管业：北京拇指玩申办网络出版服务业务资质取得实质进展，撤销调整方案，申请恢复审查。
• 宝通科技：拟收购易幻网络剩余30%股权；股东包志方质押与解除质押。
• 中文传媒：与江西省教育厅签订6.75亿元义务教育免费教科书采购合同。
• 光线传媒：参股子公司多米在线挂牌新三板；股东质押与解除质押。
• 华谊兄弟：通过大宗交易出售掌趣科技2000万股，税后收益约1.17亿元。
• 奥飞娱乐：股东蔡晓东解除质押。
• 利欧股份：梁羽周离职，孟杰接替；新增限售股上市；设立并购基金。
• 凯撒股份：选举林洪应为监事会主席。
• 骅威文化：每10股转增10股，9月13日除权除息。
• 中文在线：股东王秋虎拟减持不超过186万股。
• 思美传媒：重大资产重组事项获证监会受理；激励计划解锁。
• 暴风集团：放弃暴风体育增资扩股优先认购权；董事韦婵媛辞职，赵军补选。
• 明家联合：股东甄勇解除质押。
• 瑞茂通：非公开发行不超过20亿元公司债券获上交所无异议。
• 当代东方：与盛世景资管签署产业并购基金协议。
• 幸福蓝海：董事黄信、景志刚及张华辞职。
• 鹿港文化：股东陈瀚海质押1618万股。
• 乐视网：股东增持；员工持股计划调整。
• 美盛文化：非公开发行不超过9000万股新股获核准。
• 北京文化：公开挂牌转让龙泉宾馆100%股权，挂牌价约5.81亿元。
• 皖新传媒：非公开发行1.7亿股，拟出售13家房地产公司股权，估值约11亿元。
• 国旅联合：收到证监会反馈意见。
• 联建光电：回购注销10万股股权激励股票。
• 粤传媒：控股子公司香榭丽申请破产清算；发行不超过15亿元超短期融资券。
• 世纪华通：非公开发行限售股2179.57万股将于9月12日上市；继续停牌。
• 博瑞传播：程敏敏不再担任保代，袁宗接替。
• 中南文化：股东中南重工集团解除质押并新增质押。
• 游久游戏：孙公司上海紫钥对威佩网络增资2800万元。
• 金亚科技：股东王仕荣质押1495万股；因投资事宜停牌。
• 世纪游轮：股东兰麟投资解除质押。
• 申科股份：傅继军辞去独董职务；提名余关键为独董候选人。
• 吉视传媒：控股股东吉林电视台持有的1亿股股权过户至吉视投资名下。
• 中南传媒：收购极光网络2.5%股权；拟收购新华先锋100%股权。
• 巴士在线：股东巴士在线控股更名为中麦控股。
• 唐德影视：股东吴宏亮解除质押。
• 盛天网络：注册资本变更为2.4亿元。
• 欧浦智网：股东中基投资解除与新增质押。
• 雷曼股份：实际控制人李漫铁减持约1709万股，均价18.8元/股。
• 科达股份：非公开发行限售股723万股于9月14日上市流通；出售科达基建100%股权，价格1.143亿元。
• 东方财富：全资子公司相关动态未完整。

行业要闻

3.1 重大融资并购及股权变动

• 皇氏集团：与奇虎360及陕西三砥签署战略合作协议。
• 巨龙管业：申请恢复行政许可审查。
• 宝通科技：拟收购易幻网络剩余30%股权。
• 中文传媒：与江西省教育厅签订6.75亿元采购合同。
• 光线传媒：参股子公司多米在线挂牌新三板。
• 华谊兄弟：出售掌趣科技2000万股，收益约1.17亿元。
• 当代东方：与盛世景资管共同发起产业并购基金。
• 幸福蓝海：董事辞职。
• 鹿港文化：股东质押。
• 美盛文化：非公开发行不超过9000万股新股获核准。
• 北京文化：转让龙泉宾馆100%股权。
• 皖新传媒：非公开发行1.7亿股，出售13家房地产公司股权。
• 中南文化：股东质押与解除质押。
• 吉视传媒：股权过户。
• 中南传媒：收购极光网络2.5%股权，拟收购新华先锋100%股权。
• 巴士在线：股东更名。
• 科达股份：出售科达基建100%股权。

下周重大事件展望

• 图表4：列出传媒互联网行业下周重大事项，包括公司公告、并购、股权变动等，具体事项需参考图表内容。

重点数据跟踪

5.1 电影

• 图表5：2016年第35周内地票房TOP10。
• 图表6：全国电影院票房TOP10。

5.2 电视剧

• 图表7：9月4日电视剧网络播放量TOP10。
• 图表8：8月30日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10。
• 图表9：9月4日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10。

5.3 栏目制作

• 图表10：9月2日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10。
• 图表11：9月3日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10。
• 图表12：9月4日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10。

5.4 游戏

• 图表13：《我们战斗吧》播出情况。
• 图表14：运营平台开服排行。
• 图表15：重点运营平台开服走势。
• 图表16：网页游戏开服排行。
• 图表17：《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势。
• 图表18：《盗墓笔记》开服走势。
• 图表19：AppStore中国区免费榜TOP5。
• 图表20：AppStore中国区畅销榜TOP5。
• 图表21：安卓游戏分发平台下载单机榜TOP10。
• 图表22：安卓游戏分发平台网游榜TOP10。