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南京证券投资晨报总结

核心内容概述

本报告由南京证券财富管理部发布，日期为2021年12月23日。报告内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判及法律申明等部分，主要围绕市场动态、行业发展趋势及投资策略进行分析，重点聚焦稀土永磁材料行业及A股市场走势。

主要观点与关键信息

一、财经新闻速递

• 数字交通发展规划：交通运输部发布《数字交通“十四五”发展规划》，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络。
• 企业改制：央行旗下中国印钞造币总公司等三家企业改制为有限责任公司。
• 市场交易情况：北向资金22日净卖出17.45亿元，为连续第4个交易日净卖出。宁德时代、隆基股份获净买入。
• 房地产市场：12月第三周狭义乘用车市场零售日均6.7万辆，同比下降8%。
• 猪肉价格：11月份6个大中城市猪肉批发均价环比上涨26.7%，同比下降40%。
• 中老铁路：中老铁路发送货物超5万吨，呈稳步增长态势。
• 种业振兴：多地大力支持种业振兴，机构看好种业竞争格局重塑。
• 集采降价：19省区联盟中成药集采开标，部分产品降价幅度达80%。
• 房地产调控：2022年国内实际GDP增速预计为5.3%，周期板块增长空间有限。

二、行业及公司要闻

• 稀土行业：国字头稀土新公司获批，加强全球主导地位。五矿稀土等公司参与战略性重组。
• 换电赛道：共享换电站建设规范标准发布，换电赛道迎新风口。
• 超导电缆：全球首条公里级超导电缆投运。
• 科技领域：小米将采用超大VC液冷散热技术，提升手机散热系统价值。
• 投资动态：华友钴业拟收购前景锂矿公司100%股权；中材科技拟投资锂电池隔膜生产线；苏州固锝设立新公司用于半导体封测项目；圣湘生物获得欧盟新冠病毒检测产品注册；万业企业拟投建半导体翻新装备项目。

三、研报精粹：稀土永磁材料行业分析

• 行业潜力：稀土永磁材料是稀土功能材料中最具潜力的应用领域，未来在新能源汽车、工业电机、风力发电等领域需求强劲。
• 市场占比：稀土永磁材料（钕铁硼）在全球稀土消费量中占比达35%，消费价值占比高达91%。
• 性能优势：永磁同步电机具有高效率、高功率密度、温升低、可靠性高等优点，节能效果显著。
• 需求预测：预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上。
• 供给格局：海外稀土永磁产能增量有限，未来供给增量主要集中在亚洲，尤其是中国。
• 行业集中度：我国稀土永磁材料产量占全球90%以上，行业集中度有望进一步提升。
• 投资建议：重点关注稀土永磁板块（如宁波韵升、正海磁材、中科三环等）及上游公司（如北方稀土、厦门钨业等）。

四、大势研判：A股市场走势

• 市场表现：周三沪指下跌0.07%，创业板指小幅上涨0.55%，科技题材板块活跃，如传媒、电子、农林牧渔等。
• 成交量：两市成交额为10,625亿元，较上一交易日略有放大。
• 板块分化：周期板块（如房地产、建筑装饰）表现疲软，科技与消费板块相对强势。
• 投资策略：建议关注科技题材中的储能、特高压、智能电网、充电桩等；消费板块可考虑涨价逻辑明确的啤酒、调味发酵品及医美耗材。

关键数据一览

投资顾问信息

• 姓名：朱海文
• 执业证书：S0620619040005
• 联系电话：025-58519165
• 邮箱：services@vip.njzq.com.cn

法律申明

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