2019年中国电子信息制造业发展形势展望

2019年中国电子信息制造业发展形势总结

核心内容概述

2019年，中国电子信息制造业仍将保持平稳增长，但增速将有所放缓。面对全球经济复苏乏力、中美贸易摩擦加剧以及国内市场需求疲软等多重挑战，行业需加快构建协同创新体系、提升核心技术能力、优化供应链安全，以应对“外患内忧”的局面。同时，新兴领域如集成电路、AMOLED面板、智能电视等展现出较强的发展潜力，成为推动产业转型的重要力量。

主要观点与关键信息

一、2019年产业发展形势

• 整体趋势：产业运行呈现“缓中趋稳、稳中育新”，但增速放缓，企业面临较大的经营不确定性。
• 基本面数据：
  • 增值额增长放缓：2018年前三季度同比增长13.2%，低于去年同期0.7个百分点。
  • 投资增速下滑：2018年前三季度同比增长18.3%，较去年降低7个百分点。
  • 出口增速回落：2018年前三季度同比增长9.5%，较去年同期回落4.4个百分点。
  • 利润总额大幅下降：2018年前三季度利润总额同比降幅达15.3%，盈利能力较弱。
  • 成本与费用上升：主营业务成本增速高达9.8%，管理费用同比增加10.2%，财务费用受汇率影响波动较大。

二、集成电路产业持续发力

• 产业发展态势：2018年前三季度集成电路产业销售收入达4461.5亿元，同比增长22.4%。
• 技术突破：
  • 芯片设计：海思推出全球首款量产7nm手机芯片麒麟980。
  • 芯片制造：中芯国际14nm试产良率从3%提升至95%。
  • 封测技术：江苏长电、华天科技、通富微电等企业在高端封装技术上达到国际先进水平，占据国内近四分之一市场份额。
  • 材料研发：第三代碳化硅材料项目及成套工艺生产线已启动。
• 2019年展望：国家持续投入，大基金二期募资完成，预计2019年集成电路产业资本支出将进一步扩大。长江存储64层3DNAND闪存芯片将在第三、四季度量产，中芯国际14nm手机芯片也将量产，进一步缩小与国际先进技术的差距。

三、国产智能手机品牌表现亮眼

• 国内市场：2018年前三季度国内智能手机出货量同比下降16.8%，市场进入存量竞争阶段。
• 国际市场：华为、小米、OPPO、VIVO等品牌持续发力，华为成为全球第二大智能手机制造商。
• 2019年趋势：
  • 高端市场争夺加剧。
  • 新技术、新产品如全面屏、折叠屏、3D Sensing、AR、快充、光学指纹识别等将推动消费。
  • 5G手机将成为新的增长点，各大品牌将陆续发布5G机型。

四、国内面板产量快速提升，价格有所回落

• 产能提升：京东方、华星光电、惠科电子等企业陆续投产，预计2019年中国面板产能将位居全球第一。
• 产品方向：
  • LCD：大尺寸、8K技术成为重点。
  • AMOLED：维信诺、京东方、华星光电等企业将投产6代AMOLED产线，推动大屏电视普及。
• 价格走势：2018年上半年部分大尺寸面板价格跌破总成本，下半年跌幅收窄，但供过于求趋势将持续。

五、彩电行业多元化需求显现

• 市场表现：2018年前三季度彩电市场零售量3307万台，零售额同比下降15.2%。
• 产品趋势：
  • 大屏化趋势明显，55-80英寸电视成为主流。
  • 差异化产品如UHD、超轻薄、全面屏电视占比提升。
  • 前沿技术如4K画质、AI语音等功能推动产品高端化发展。

需要关注的问题

（一）中美贸易摩擦加剧，行业面临“外患内忧”

• 国内外宏观环境不确定性增加，经济增长三驾马车（投资、出口、消费）疲软。
• 企业抗风险能力下降，资产负债率上升，流动性风险凸显。
• 关键元器件如芯片、DSP、光器件等仍受制于国外，存在技术短板。

（二）新兴领域创新与国际差距显著

• 在人工智能、汽车电子等新兴领域，国内企业仍处于试水阶段，尚未形成商业化能力。
• 国外已构建完整的产业链条，如“整车制造+汽车电子+计算芯片+AI+应用场景”。
• 国内需加速构建协同创新体系，推动新兴领域发展。

（三）传统领域增长乏力，创新势能不足

• 手机、计算机等传统产品出货量增速放缓，市场进入存量竞争。
• 品牌厂商面临市场份额下降、裁员重组等压力。
• 创新主要集中在局部技术，尚未有效激发用户换机意愿。

（四）产业规模与供应链掌控不协调

• 产业规模全球领先，但供应链自主可控能力不足。
• 关键元器件和基础零部件依赖进口，存在供应风险。
• “中兴事件”凸显我国在核心技术领域的短板，亟需构建安全可控的供应链体系。

对策建议

（一）构建分类施策的产业政策体系

• 制定专项规划，推动重点突破与整体推进相结合。
• 支持新兴产业，采用市场化、普惠性政策工具。
• 优化产业环境，打造因地制宜的营商环境、人才招引和应用示范体系。

（二）构建多主体协同创新体系

• 推动政府、企业、科研机构、行业协会等多方合作，加速新兴领域发展。
• 在智能网联汽车、超高清视频等领域加强产业链协同，形成完整创新链和价值链。
• 建立协同创新五大体系：培育、信息服务、金融、知识产权转化、技术要素收益分配。

（三）加快攻克核心技术，构建自主可控供应链体系

• 研究产业链短板，提升电子材料、核心设备、芯片、操作系统等领域的技术水平。
• 加强自主创新，推动基础软件、关键元器件等领域的突破。
• 提升供应链安全性，降低对外依赖，保障产业稳定发展。