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2024年4月22日市场综述

休市安排

4月22日（星期一）为四月假期交易休市日。同日将于19：30开市的交易所品种包括：ICUS可可、咖啡、11号糖；ICEU低硫柴油、布伦特原油、WTI原油；富时100指数、日经指数、台湾指数、新华富时A50指数等继续或暂停交易。

能源期货

• 原油：纽约原油主力合约MAY24昨结算价8314美元，上涨0.5%；布伦特原油JUN24结算价8729，上涨0.3%。地缘政治新闻显示，以色列袭击被伊朗媒体淡化，避险情绪下降，油价勉强上涨。美国国债收益率及美元指数（受美联储推迟降息预期影响）预计周内延续上行，利好商品、贵金属。

• 天然气：主力合约MAY24昨日结算价1752，下跌0.2%。其高估振幅较大，但支撑位强力。

• EIA数据：原油库存增加（万桶），天然气库存上升显著，对短期价格有利。

• 钻井数据：总钻井数稳定在6196口，其中石油钻井5115口。

金属期货

• 贵金属：黄金JUN24结算价2413美元/盎司，下跌0.1%；白银JUL242912美元，上涨0.7%。伦敦金期货净多头头寸强劲，但价格几天微跌，避险和非农预期可能抑制价格上涨。

• 工业金属：铜JUL244526美元，下跌0.3%；铂金及钯金面临下行压力；锡持续强势，3月份涨幅显著。

• 天然气及衍生物：天然气、铂金等期货价格波动性显著，仓位调整将加剧多空双方利弊。

• 库存变化：COMEX铜库存减少，铝、镍、铅、锌库存在不同程度上下降；上海及LME金属库存反映供需紧张。

金融期货

• 利率产品：10年期美债收益率4.66%，德国3年期国债收益率-0.316%，充足信号欧美市场或将重新估值。

• 外汇板块：美元指数JUN24106.00，小幅上升，日元引发流动性交易驱动压缩跌幅。影响可见于避险时点结构。

• 股指期货：小型标普500指数小幅下跌0.3%；道琼斯指数小幅降至38208点；德国DAX、日经等欧洲股指则显压力。

休市与交易安排

• LME、BMD、HKFE、SGX等交易所暂或永久闭市部分产品，交易需在休市前安排。
• 数据来源：彭博。未来一周将继续重视美国和欧洲数据公布，包括芝加哥联储活动指数、美国PMI、耐用品订单、GDP数据等，特别是昨日公布的中国综合经济数据将支持或抑制全球商品价格展望。

市场展望

整体而言，2024年4月22日市场逆风较多，高通胀压力仍存，避险情绪温和显降，中东局势缓和可能限制整体风险扩张，建议短期投资者重点观察技术抛售位及美国经济数据背后的消息面，注意美联储紧缩政策的力量。