20220412-艾瑞股份-云服务行业动态及热点研究月报-2022年3月_38页_2mb

云服务行业动态及热点总结

核心内容概述

2022年3月云服务行业继续保持高速发展态势，政策支持、技术创新和资本投入成为推动行业进步的关键因素。在“双碳”目标背景下，数据中心绿色化成为重点，政策引导和企业实践共同推动绿色数据中心建设。SaaS赛道热度不减，投融资数量和金额均居前列，头部厂商营收增长显著，市场竞争进一步加剧。低代码技术在聚合平台的推动下快速发展，形成新的生态格局。行业云在金融、政务、医疗、教育等领域广泛应用，政策与技术成为行业发展的主要驱动力。

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主要观点与关键信息

一、政策动态

• “双碳”目标：推动数据中心绿色化，促进节能减排。
• “东数西算”工程全面启动：8个算力枢纽节点和10个数据中心集群布局，促进算力资源均衡分布。
• 《“十四五”数字经济发展规划》：强调数字产业化与产业数字化，提及电子合同、电子签名等应用场景。
• 《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》：推动金融行业利用云计算、大数据等技术进行数字化转型。
• 《网络安全审查办法》：加强云计算服务、大型数据库等领域的网络安全审查，影响企业赴国外上市。

二、投融资动态

• SaaS赛道：投资笔数和金额均领先，3月共78笔，占整体投资比例高。
• 低代码赛道：尚未出现战略投资，融资方式以天使轮、Pre-A轮为主。
• RPA与AI-PaaS：融资活跃，如云钠科技、远舱智能等企业完成多轮融资。
• 数据库赛道：MariaDB完成1.04亿美元D轮融资并计划SPAC上市，Gartner预测中国数据库向公有云迁移速度将超过全球平均水平。

三、云服务全链路动态

(一) 数据中心

• 绿色数据中心：工信部等六部门公布44家国家绿色数据中心名单，涵盖通信、互联网、金融、能源等领域。
• “东数西算”：推动算力资源向西部转移，解决东西部算力供需失衡问题。
• 阿里云韩国数据中心启用：提升全球服务能力，拓展海外市场。
• 腾讯云仪征数据中心分布式光伏项目：年减排约1万吨二氧化碳，推动绿色数据中心建设。

(二) IaaS

• Akamai收购Linode：9亿美元收购，强化其在分布式平台和云服务方面的竞争力。

(三) PaaS

• 钉钉全面PaaS化：开放音视频、XR办公、BPaaS等功能，构建低代码生态。
• 低代码BI SaaS申易科技：获得天使轮融资，对标Tableau。
• 云钠科技：完成天使轮和Pre-A轮融资，推动RPA平台发展。

(四) SaaS

• 商业增长SaaS：2021年市场规模达213亿元，预计未来三年复合增速29.7%。
• 财税SaaS：税纪云、令才科技、云帐房等企业完成多轮融资，推动财税数字化。
• 营销SaaS：微盟、有赞、星盘跨境、千匠网络等企业实现营收增长，推动营销数字化。
• 协同办公SaaS：金山办公、腾讯云微记云等平台助力企业数字化转型。

(五) 行业云

• 金融云：贝塔数据完成B+轮融资，助力金融机构数字化。
• 政务云：开普云发布政务元宇宙战略，天翼云中标城市大脑项目。
• 医疗云：微软收购Nuance，布局医疗AI领域。
• 工业云：海尔、中国电信投资工业云制造创新中心，推动工业智能化。
• 家装云：酷家乐与苏宁易购合作，打造3D场景导购平台。
• 教育云：一起教育科技实现盈利，推动教育数字化。

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国内外头部厂商动态

阿里云

• 营收：全年营收792.5亿元，季度增长20%。
• 战略方向：推进云原生技术，打造数字工厂、智慧物流等解决方案。
• 重点新闻：中标深交所DevOps项目，发布云原生加速器。

华为云

• 营收：全年营收201亿元，同比增长37%。
• 战略方向：推进“一切皆服务”战略，加强技术即服务和经验即服务。
• 重点新闻：乌兰察布数据中心入选国家新型数据中心名单。

腾讯云

• 营收：全年营收1736亿元，占总收入31%。
• 战略方向：推进农业与城市数字化项目，如数字乡村、智慧农业。
• 重点新闻：发布微记云灵活用工平台、敏捷数仓产品。

天翼云

• 营收：全年营收279亿元，同比增长翻倍。
• 战略方向：探索分拆上市，加强政务云和行业云布局。
• 重点新闻：中标六安市叶集区城市大脑项目。

亚马逊云科技

• 营收：全年营收622亿美元，同比增长显著。
• 战略方向：加大中国云安全区域投入，推动GPU加密方案。
• 重点新闻：发布全新Azure Front Door，支持CDN加速。

百度智能云

• 营收：全年营收151亿元，同比增长64%。
• 战略方向：参与“东数西算”建设，推动区域智算中心。
• 重点新闻：中标广州白云区智慧水务项目，发布AI手语平台。

金山云

• 营收：全年营收90.6亿元，同比增长37.8%。
• 战略方向：聚焦技术与服务，提升高附加值产品。
• 重点新闻：计划回购1亿美元股票，提升市场信心。

浪潮云

• 营收：全年营收扭亏为盈，达6476.9万港元。
• 战略方向：由政务云转向行业云，推动国资云落地。
• 重点新闻：发布超融合一体机，实现技术与市场双重突破。

京东云

• 战略方向：聚焦数字经济，推进重点产品与行业解决方案。
• 重点新闻：数正云亮相春晚，助力机关事务数字化。

UCloud

• 营收：全年营收29.08亿元，同比增长显著。
• 战略方向：聚焦“东数西算”六大场景，推动企业降本。
• 重点新闻：入选可信工业数据空间生态链执行委员单位，发布AI检测算法。

Azure（微软）

• 营收：全年营收211亿美元，同比增长32%。
• 战略方向：加大中国区计算能力和功能落地。
• 重点新闻：与英伟达合作，构建加密GPU方案。

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艾瑞热门赛道研究

赛道一：商业增长

• 市场规模：2021年达213亿元，未来三年复合增速29.7%。
• 核心价值：以客户为中心，构建环式价值链，推动用户深层转型。
• 典型应用：商机管理、用户触达、内容创意等SaaS应用成熟度较高。

赛道二：低代码

• 发展趋势：
  1. 低代码与实体经济融合加速。
  2. 高校产学研一体化发展。
  3. 融合多种技术，提升产品能力。
  4. 构建围绕聚合平台的生态圈。
  5. 数字普惠持续深入。
  6. 业务数据联动价值提升。
• 平台生态：钉钉作为聚合平台，吸引大量低代码厂商入驻，形成生态闭环。
• 产品形态：低代码分为聚合平台型和应用开发型，前者更具流量优势。

赛道三：网络安全硬件

• 市场规模：2021年中国网络安全硬件市场规模达71.9亿元，增速26.4%。
• 国产化趋势：国产化网络安全硬件市场进入高速增长期，预计2026年将占40%市场份额。
• 行业应用：在金融、政务、工业等领域广泛应用，成为保障信息安全的重要手段。

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总结

2022年3月，云服务行业在政策支持、技术创新和资本推动下持续高速发展。数据中心绿色化成为政策重点，推动企业实现低碳转型。SaaS赛道保持高热度，融资和营收双增长，成为企业数字化转型的核心工具。低代码生态逐步成型，钉钉等聚合平台引领行业发展。行业云在金融、政务、医疗、教育等领域加速落地，政策与技术共同驱动行业变革。国内外头部厂商在营收、产品发布、生态构建等方面持续发力，推动行业竞争格局更加多元化。艾瑞对行业各赛道进行深入分析，为市场提供洞察与建议。