20230105-农银国际证券-每天导读_4页_571kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容
本报告总结了全球主要股市的走势、经济数据、新闻动态以及中港两地上市公司的表现，同时附有免责声明和权益披露信息。以下为详细内容：
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 20,793.11 | 3.22 | 6.12 |
| H股 | 7,065.53 | 3.39 | 6.36 |
| 红筹 | 3,859.62 | 2.42 | 6.76 |
| HSC大型股 | 1,886.34 | 3.32 | 6.62 |
| HSC中型股 | 4,207.53 | 2.28 | 5.53 |
| AH股溢价 | 136.53 | (0.95) | (1.91) |
| 沪深300 | 3,892.95 | 0.13 | 0.13 |
| 富时中国A50 | 13,009.41 | 0.25 | (0.14) |
| 上证180 | 8,290.76 | 0.26 | 0.70 |
| 上证380 | 5,667.52 | (0.03) | 1.09 |
| 台北加权 | 14,199.13 | (0.18) | (0.90) |
| 日经225 | 25,716.86 | (1.45) | (2.76) |
| 道琼斯 | 33,269.77 | 0.40 | 0.08 |
| 标普500 | 3,852.97 | 0.75 | 0.62 |
| 纳斯达克 | 10,458.76 | 0.69 | 1.02 |
| 德国DAX 30 | 14,490.78 | 2.18 | 4.06 |
| 富时100 | 7,585.19 | 0.41 | 1.50 |
| 法国CAC 40 | 6,776.43 | 2.30 | 4.08 |
主要观点：
- 恒生指数和国指均大幅上涨，主要受地产股和科技股带动。
- 美股三大指数整体上升，标普500涨幅最大，欧洲股市也普遍上涨。
- 沪深300指数小幅上涨，富时中国A50略有上升，上证380微跌。
- 亚太市场表现不一，日经225和台北加权指数均下跌。
- 美国股市上涨主要得益于美联储政策预期和市场对经济数据的反应。
商品期货与外汇走势
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 73.36 | 0.71 | (7.09) |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,861.00 | 0.11 | 2.94 |
| 标普高盛 商品指数 | 571.24 | (3.28) | (6.46) |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 264.17 | (2.22) | (5.13) |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,658.09 | (2.16) | (3.88) |
外汇
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月 (%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8817 | (1.45) | (1.85) |
| 美元兑人民币 | 6.8928 | (1.17) | (1.19) |
| 美元兑港元 | 7.8171 | 0.27 | 0.63 |
| 美元兑日元 | 131.94 | (0.83) | (3.65) |
| 欧元兑美元 | 1.0626 | (0.33) | 1.29 |
| 英磅兑美元 | 1.2067 | 0.10 | (1.01) |
| 澳元兑美元 | 0.6837 | 0.87 | 2.08 |
主要观点：
- 美元兑人民币和港元兑人民币均出现贬值压力。
- 美元兑港元略有升值，美元兑日元贬值。
- 欧元和英磅对美元均呈下跌趋势，澳元则略有升值。
政府债券收益率
| 政府债券 | 收益率 (%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.8250 | (2.30) | (9.90) |
| 香港(10年期) | 3.58900 | 3.30 | 17.40 |
| 美国(10年期) | 3.70330 | (11.12) | 12.97 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率下降，市场预期稳增长政策。
- 美国10年期国债收益率大幅下降，反映市场对降息的预期。
- 香港10年期国债收益率上升，显示市场对经济前景的担忧有所缓解。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | ISM制造业指数 | 12月 | 48.5 | 48.4 | 49.0 |
| 美国 | ISM支付价格 | 12月 | 42.9 | 39.4 | 43.0 |
| 法国 | CPI 月环比 | 12月 | 0.5% | -0.1% | 0.3% |
| 法国 | CPI 同比 | 12月 | 6.4% | 5.9% | 6.2% |
| 日本 | Jibun银行日本制造业PMI | 12月 | NA | 48.9 | 48.8 |
主要观点：
- 美国制造业活动连续第二个月萎缩，显示经济压力。
- 法国12月CPI月环比下降，有助于缓解通胀压力。
- 日本制造业PMI略有上升，显示经济有所改善。
主要新闻总结
- 美联储会议纪要：强调抗通胀决心，反对市场对降息的预期。
- 美国制造业：连续第二个月萎缩，但关键指标显示年降幅较大。
- 美国职位空缺：11月职位空缺高于预期，显示劳动力市场韧性。
- 英国首相苏纳克：列出五大优先任务，包括减少债务和降低通胀。
- 中国央行年度会议：强调稳增长、稳就业、稳物价，推动经济好转。
- 国务院会议：要求提高医疗防疫物资供给，确保春节市场稳定。
- 香港零售销售：11月零售销售意外下滑，创八个月最差表现。
- 中国乘用车零售：2022年同比增长1.8%，12月增长显著。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.00 | 3.54 | 0.42 | (22.36) |
| 1398 | 工商银行 | 4.13 | 3.79 | 0.44 | (16.45) |
| 1288 | 农业银行 | 2.72 | 3.42 | 0.38 | (18.12) |
| 3988 | 中国银行 | 2.91 | 3.61 | 0.39 | (19.79) |
| 1658 | 邮储银行 | 5.13 | 5.17 | 0.62 | (4.94) |
| 1055 | 南方航空 | 5.43 | - | 1.61 | (38.44) |
| 1800 | 中国交建 | 8.29 | 5.42 | 0.74 | (33.30) |
| 2338 | 潍柴动力 | 10.88 | 17.96 | 1.18 | (7.64) |
| 3606 | 福耀玻璃 | 33.00 | 20.26 | 2.86 | (16.98) |
| 2727 | 上海电气 | 1.85 | - | 0.44 | (59.21) |
| 2196 | 复星医药 | 25.55 | 15.24 | 1.51 | (36.82) |
| 1858 | 春立医疗 | 15.72 | 15.58 | 2.07 | (39.58) |
| 6185 | 凯莱英 | 117.40 | - | - | (30.50) |
| 6127 | 昭衍新药 | 42.90 | 35.09 | 2.83 | (38.17) |
| 1385 | 复旦微电 | 32.10 | 27.15 | 6.25 | (62.01) |
| 941 | 中国移动 | 53.55 | 7.78 | 0.79 | (35.62) |
| 763 | 中国电信 | 3.26 | 9.81 | 0.61 | (34.35) |
| 6869 | 长飞光纤 | 13.98 | 9.14 | 0.95 | (63.89) |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.14 | 12.27 | 3.06 | (4.60) |
| 9696 | 天齐锂业 | 56.50 | 20.18 | 5.13 | (36.96) |
| 1108 | 药明康德 | 86.75 | 25.36 | 5.06 | (7.37) |
| 9989 | 海普瑞 | 5.64 | 30.33 | 0.64 | (61.91) |
| 1880 | 中国中免 | 228.80 | 40.52 | 13.47 | (6.18) |
| 1877 | 中兴通讯 | 18.46 | 10.54 | 1.40 | (38.42) |
免责声明
- 本报告仅为参考，不构成投资建议。
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权益披露
- 农银国际证券有限公司及其关联公司与多家中港两地上市公司有投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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- 农银国际业务发展部：戴昕，angeladai@abci.com.hk，电话：（852）2147 8810
- 农银国际机构销售部：林青，sallylin@abci.com.hk，电话：（852）2147 8835；伍华安，johnng@abci.com.hk，电话：（852）2147 8806
- 农银国际研究部：陈宋恩，philipchan@abci.com.hk，电话：（852）2147 8805；周秀成，stevechow@abci.com.hk，电话：（852）2147 8809
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- 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
总结
本报告全面覆盖了全球主要股市、商品期货、外汇市场、政府债券以及中港两地上市公司的表现，并提供了相关经济数据和新闻动态。从整体趋势来看，恒生指数和国指上涨，美股和欧洲股市也普遍上升，但亚太市场表现分化，日经225和台北加权下跌。经济数据方面，美国制造业萎缩，法国通胀回落，日本制造业PMI略有上升。同时，中国央行和国务院强调稳增长和医疗防疫物资供应。中港两地上市公司中，部分银行和大型企业表现良好，但也有部分公司面临债务问题和监管审查。报告强调其内容仅供参考，不构成投资建议，并提供相关联络信息供进一步咨询。
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