2018基因行业年中报告

2018-2019年中基因行业报告总结

核心内容

2018-2019年，中国基因行业在政策、市场、技术等方面迎来快速发展，同时也面临诸多挑战。行业正从科研走向产业化，成为推动生命健康数字化的重要力量。基因检测技术的应用不仅限于临床诊断，还拓展至生育健康、肿瘤早筛、微生物组研究、消费级基因检测等领域，呈现出多元化和创新化的趋势。

主要观点

• 基因行业是新时代科技创新的重要组成部分，具有广阔的发展前景。
• 基因检测市场需求旺盛，尤其在出生缺陷防控、肿瘤早筛、精准医疗等领域。
• 行业面临四大挑战：基因信息解读能力不足、技术准入与监管不完善、商业利益与民生公平之间的平衡、核心技术的自主可控。
• 消费级基因检测市场快速增长，但存在数据解读和产品边界不清晰的问题。
• 肿瘤基因检测市场尚处于培育期，但已有部分企业实现商业化突破。
• 基因测序技术成本下降，推动基因检测普及化，但技术壁垒依然存在。

关键信息

1. 基因检测市场发展

• 全球基因测序市场规模：2015年为59亿美元，预计2018年达到约117亿美元，2020年可达138亿美元。
• 国内基因检测市场规模：2016年达50.6亿元人民币，预计2018年可达90亿元人民币，年复合增长率（CAGR）约为30%。
• 主要赛道：
  • 产前基因检测：2018年市场规模预计达55亿元人民币，未来有望突破百亿。
  • 肿瘤基因检测：市场潜力巨大，潜在市场规模可达千亿，占基因检测整体市场的60%。
  • 科技服务：2017年市场规模约20亿元人民币，预计2018年达25亿元人民币。

2. 基因产业链

• 基因检测产业链包括：上游基因测序设备制造、中游测序服务与生物信息分析、下游医疗机构、科研机构及制药企业。
• 国产测序仪逐渐实现规模化生产，打破国外垄断，如华大基因、达安基因等企业已获得CFDA批准。
• 主要企业：
  • 华大基因：2018年上半年营业收入11.41亿元，同比增长28.44%。
  • 贝瑞基因：2018年上半年营业收入6.45亿元，同比增长23.09%，净利润增长50.26%。
  • 燃石医学：2018年7月获得CFDA首个EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突变联合检测试剂盒批件。
  • 微基因（WeGene）：用户数据达30万，预计年底达50万，与Illumina合作建立自动化实验室。

3. 基因筛查民生项目

• 基因筛查民生项目由政府主导，覆盖出生缺陷、遗传病、肿瘤等多领域，以降低出生缺陷发生率、提升人口健康水平为目标。
• 主要项目：
  • 无创产前筛查：已在全国多个省市开展，累计筛查样本近80万例。
  • 新生儿遗传病筛查：采用串联质谱技术，累计筛查样本近40万例。
  • 耳聋基因筛查：覆盖全国多个省市，累计筛查样本400余万例。
  • 地贫基因筛查：主要在广东、广西、云南等地开展，累计筛查样本10余万例。
  • HPV基因筛查：在多个省市推广，累计筛查样本200余万例。
  • 乳腺癌基因筛查：在部分省市试点，筛查样本仍在进行中。

4. 跨界模式

• 基因行业正逐步向其他领域延伸，形成“产品应用场景跨界、产业链跨界、领域资源跨界”等模式。
• 典型跨界：
  • 保险 + 基因：保险企业通过基因检测提前识别健康风险，构建闭环式健康管理服务。
  • 农业 + 基因：基因技术应用于农业领域，推动动植物育种、畜牧养殖、水产品养殖等创新模式。
  • 科研 + 基因：基因企业与科研机构合作，积累大量数据，打造基因大数据平台，赋能精准医疗。

5. 投融资情况

• 2018年上半年：共有33家企业完成34起融资，融资总额约28.74亿元人民币。
• 融资轮次：A轮和B轮占比最高，C轮企业增多，显示行业进入加速发展期。
• 融资热点：
  • 肿瘤基因检测：融资最为活跃，11家企业获得12.2亿元资金。
  • 基因合成与基因编辑：4家企业获得融资，显示资本对前沿技术的重视。

6. 行业发展趋势

• 政策监管趋于开放，但仍处于观望松放期。
• 创新驱动行业生态发展，推动基因检测技术向更精准、更普及的方向发展。
• 产业集群逐步形成，区域间发展不平衡问题依然存在。
• 基因检测与大数据、人工智能、生物合成等技术融合，推动行业向更高层次发展。

结论

基因行业正迎来快速发展期，未来将在精准医疗、疾病预防、个性化健康管理等领域发挥更大作用。然而，行业仍需解决技术解读、政策规范、数据安全和伦理问题，以确保健康发展。随着资本投入和技术进步，基因检测有望成为推动医疗、农业、保险等多领域创新的重要引擎。