20240306-中国银河-计算机行业_两会报告首次提出实施_人工智能+_行动_万亿国债护航_3页_348kb

• 两会提出“人工智能+”行动：

  • 2024年政府工作报告首次提出实施“人工智能+”行动，强调科技创新推动新质生产力发展。
  • 深化大数据、人工智能研发应用，推进数字经济发展，加速AI赋能千行百业。
  • 适度超前建设全国一体化算力体系，加快AI产业进程。

• 数据要素建设与开放：

  • 重点推进数据基础制度健全，支持数据开发开放和流通使用。
  • 国家数据局等联合发布《“数据要素×”三年行动计划》，推动数据跨境流动解决方案落地。
  • 公共数据授权运营逐步放开，数据运营商迎来新机遇。

• 超长期特别国债发行：

  • 2024年拟连续发行超长期特别国债，首期规模1万亿元，用于国家重大战略和重点领域安全建设。
  • 人工智能被纳入战略范畴，未来超长期国债将为AI产业提供资金支持。

• 积极财政政策支持科技创新：

  • 中央财政加大力度，重点支持科技创新和制造业发展。
  • 超长期特别国债预示财政政策加码，财政扩张对AI等科技创新领域有利。

• 投资建议：

  • 关注AI算力、AI应用及数据要素相关企业：
    • AI算力：工业富联、中科曙光、软通动力、神州数码、曙光数创、英维克、润泽科技、拓维信息
    • AI应用：科大讯飞、金山办公、同花顺、萤石网络、卫宁健康、中科创达、拓尔思、虹软科技、万兴科技
    • 数据要素：易华录、深桑达A

• 风险提示：

  • 政策推进进度不及预期
  • 下游需求萎缩

【来源】中国银河证券研究院计算机行业2024年3月6日点评报告