20150619-申万宏源-晨会纪要（申银万国篇）_13页_825kb

晨会纪要总结 - 2015年6月19日

核心内容

本次晨会纪要主要聚焦于股票市场动态、重点推荐股票、证券发行及上市信息、基金发行、重大财经新闻、行业要闻以及申万宏源研究机构的联系方式和信息披露。

主要观点

股票市场表现

• 申万A指：收盘5677点，近期表现整体偏弱，1日跌幅1.1%，5日跌幅3.7%，1月涨幅19.62%。
• 上证指数：收盘4785点，1日跌幅3.6%，5日跌幅6.5%，1月涨幅11.06%。
• 深证综指：收盘2913点，1日跌幅3.5%，5日跌幅6.0%，1月涨幅19.28%。
• 沪深300：收盘4930点，1日跌幅4.0%，5日跌幅7.0%，1月涨幅6.78%。
• 香港恒生：收盘2663点，1日跌幅0.4%，5日跌幅1.0%，1月跌幅4.27%。
• 香港国企：收盘1323点，1日跌幅1.3%，5日跌幅3.6%，1月跌幅5.50%。

风格指数表现

• 大盘指数：昨日跌幅4.07%，1个月涨幅4.34%，6个月涨幅43.30%。
• 中盘指数：昨日跌幅3.71%，1个月涨幅19.26%，6个月涨幅83.79%。
• 小盘指数：昨日跌幅3.25%，1个月涨幅24.79%，6个月涨幅106.67%。

行业表现

• 涨幅前五行业：

  • 航空运输：昨日涨幅4.55%，1个月涨幅37.44%，6个月涨幅117.30%
  • 铁路运输：昨日涨幅2.69%，1个月涨幅23.37%，6个月涨幅52.26%
  • 金属制品：昨日涨幅0.04%，1个月涨幅24.83%，6个月涨幅81.57%
  • 航运：昨日涨幅-0.60%，1个月涨幅22.76%，6个月涨幅97.94%
  • 橡胶：昨日涨幅-0.76%，1个月涨幅41.24%，6个月涨幅113.61%

• 跌幅前五行业：

  • 运输设备：昨日跌幅-7.70%，1个月跌幅-32.25%，6个月涨幅127.63%
  • 公交：昨日跌幅-6.29%，1个月涨幅27.03%，6个月涨幅97.54%
  • 医疗服务：昨日跌幅-5.75%，1个月涨幅8.18%，6个月涨幅131.85%
  • 计算机应用：昨日跌幅-5.30%，1个月涨幅10.54%，6个月涨幅147.89%

重点推荐股票

东方明珠（600637）

• 交易背景：百视通吸收合并东方明珠，并通过定向发行股份和支付现金的方式购买尚世影业、五岸传播、文广互动和东方希杰的股权。
• 战略转型：公司致力于构建“内容+平台/渠道+终端+服务”闭环生态，目标是打造全牌照全产业链全渠道互联网传媒集团。
• 互联网电视用户：预计在2015、2016、2017年分别实现900万、2000万、3000万用户。
• 国资背景优势：由上海国资委全资控股，具备政策资源优势，未来发展可期待更多优质资产注入。
• 云平台布局：通过全媒体云平台打通六大渠道，实现用户数据流通，提升户均价值。
• 硬件布局：出资22亿元投资兆驰股份，布局互联网电视硬件制造，战略进入B2B2C+B2C时代。
• 估值潜力：对标Comcast，公司估值提升空间大，目标市值2543亿元，尚有50%上涨空间。
• 盈利预测：预计2015-2017年EPS分别为0.99/1.28/1.60元，对应PE分别为69/53/42倍。

康达尔（000048）

• 高管增持：公司总裁季圣智先生增持股份171.8万股，彰显对公司转型为农业金融综合服务商的信心。
• 业绩拐点：房地产业务进入结算期，未来3-5年每年带来10-15亿元现金流入。
• 农村金融布局：通过收购及时雨小额贷款公司，进军农业金融领域，未来有望在农业合作社、农场、小型农业企业股权转让、众筹等领域有突破。
• 盈利预测：预计2014-2016年净利润分别为3.12/4.99/7.19亿元，EPS分别为0.79/1.28/1.84元。
• 评级：维持买入评级，目前股价对应2015年30倍市盈率。

证券发行及上市信息

新股发行

• 恒锋工具（300488）：发行数量1667万股，网上发行657万股，申购日期6月23日。
• 光力科技（300480）：发行数量2300万股，网上发行920万股，申购日期6月23日。
• 金诚信（603979）：发行数量9500万股，网上发行3800万股，申购日期6月19日。
• 恒通股份（603223）：发行数量3000万股，网上发行1200万股，申购日期6月19日。
• 天成自控（603085）：发行数量2500万股，网上发行1000万股，申购日期6月19日。
• 中飞股份（300489）：发行数量1135万股，网上发行454万股，申购日期6月19日。
• 蓝晓科技（300487）：发行数量2000万股，网上发行800万股，申购日期6月19日。
• 东杰智能（300486）：发行数量3472万股，网上发行1372万股，申购日期6月19日。
• 万孚生物（300482）：发行数量2200万股，网上发行880万股，申购日期6月19日。
• 濮阳惠成（300481）：发行数量2000万股，网上发行800万股，申购日期6月19日。
• 科迪乳业（002770）：发行数量6840万股，网上发行2736万股，申购日期6月19日。
• 四通股份（603838）：发行数量3334万股，网上发行1324万股，申购日期6月18日。
• 口子窖（603589）：发行数量6000万股，网上发行1800万股，申购日期6月18日。
• 万林股份（603117）：发行数量6000万股，网上发行1800万股，申购日期6月18日。
• 红蜻蜓（603116）：发行数量5880万股，网上发行1764万股，申购日期6月18日。
• 国泰君安（601211）：发行数量152500万股，网上发行45750万股，申购日期6月18日。
• 沃施股份（300483）：发行数量1550万股，网上发行620万股，申购日期6月18日。
• 柏堡龙（002776）：发行数量2622万股，网上发行1042万股，申购日期6月18日。
• 文科园林（002775）：发行数量3000万股，网上发行1200万股，申购日期6月18日。
• 真视通（002771）：发行数量2000万股，网上发行800万股，申购日期6月18日。
• 普路通（002769）：发行数量1850万股，网上发行740万股，申购日期6月18日。
• 国恩股份（002768）：发行数量2000万股，网上发行800万股，申购日期6月18日。
• 赛升药业（300485）：发行数量3000万股，网上发行1200万股，申购日期6月17日。
• 康弘药业（002773）：发行数量4560万股，网上发行1368万股，申购日期6月17日。
• 众兴菌业（002772）：发行数量3725万股，网上发行1490万股，申购日期6月17日。

新股上市

• 增发、配股、可转债发行、债券发行等信息均列于表格中，但内容未完整显示。

基金发行

• 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金：认购时间5月29日至6月26日。
• 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月4日至6月25日。
• 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金：认购时间6月8日至6月19日。
• 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月8日至7月3日。
• 中银智能制造股票型证券投资基金：认购时间6月8日至6月22日。
• 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金：认购时间6月10日至6月19日。
• 招商移动互联网产业股票型证券投资基金：认购时间6月10日至6月23日。
• 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金：认购时间6月8日至6月19日。
• 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月8日至6月19日。
• 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月11日至6月18日。
• 财通成长优选混合型证券投资基金：认购时间6月11日至7月10日。
• 易方达国企改革指数分级证券投资基金：认购时间6月8日至6月19日。
• 南方量化成长股票型证券投资基金：认购时间6月9日至6月24日。
• 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金：认购时间6月15日至6月30日。
• 泰康薪意保货币市场基金基金：认购时间6月15日至6月16日。
• 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月17日至6月25日。
• 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金：认购时间6月16日至6月30日。
• 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金：认购时间6月15日至6月19日。
• 招商国企改革主题混合型证券投资基金：认购时间6月15日至6月26日。
• 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月17日至6月30日。
• 长信量化多策略股票型证券投资基金：认购时间6月23日至7月9日。
• 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月18日至7月8日。
• 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金：认购时间6月23日至7月6日。
• 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金：认购时间6月25日至7月15日。
• 鑫元安鑫宝货币市场基金：认购时间6月23日。
• 华安创业板50指数分级证券投资基金：认购时间6月24日至6月30日。
• 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金：认购时间7月1日起至7月8日。
• 招商安益保本混合型证券投资基金：认购时间6月23日到7月10日。
• 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金：认购时间6月23日起至7月10日。

重大财经新闻

• WTO “15年过渡期”真相：上证报报道。
• 证监会推进资管业发展：上证报、中证报报道。
• 证监会推进资本市场国际化：中证报报道。
• 上海自贸区“金改49条”即将出炉：上证报报道。
• 创业板重挫逾6%创年内最大跌幅：上证报报道。
• 深交所与深圳南山区联手促科技金融深度融合：上证报报道。
• 养老金改革呼之欲出，年金投资政策将进一步完善：上证报报道。
• 新三板指数悉数下跌：中证报报道。
• 今年地方债已发6618.5亿元：中证报报道。
• 财政部招标150亿贴现国债：中证报报道。

行业要闻

• 5月楼市复苏加速，一线城市房价涨幅领跑：上证报报道。
• 香港证监会将推组合拳加快落实两地基金互认：上证报报道。
• 严打内幕交易等行为，保险业拉响案件风险警报：上证报报道。
• 耶伦安抚美股，美元多头略感失望：上证报、中证报报道。
• 社保基金入股蚂蚁金服：上证报报道。
• 广电系闯关“互联网+”，价值重估：上证报报道。
• 国企改革概念爆发，招商大盘蓝筹重仓股受益：上证报报道。
• 军工版2025呼之欲出，航空发动机将成突破口：上证报报道。
• 船舶业“十三五”前期稿完成，重点扶持高端海工装备：上证报报道。
• 首单信托 PPP 将落地，信政合作迎变局：中证报报道。
• 混改落子，银行业变革谋大棋局：中证报报道。
• 5月银行代客结售汇顺差245亿元：中证报报道。
• 2014年报审计监管约谈涉及23家上市公司：中证报报道。
• 伦交所探索与A股市场互联互通：中证报报道。
• 危机若失控将致希腊退欧：中证报报道。
• 俄罗斯经济已保持稳定：中证报报道。
• 欧洲央行第四轮TLTRO释放738亿欧元资金：中证报报道。
• 挪威央行降息25基点：中证报报道。

申万300公司动态

• 东方明珠巨资入股兆驰股份：互联网电视产业链浮现新拼图。
• *自家人放弃重组，ST博元前景叵测。
• 莱美药业经营好转现业绩拐点。
• 力帆股份推进新能源汽车项目。
• 运盛医疗大股东参股股权众筹平台“企e融”正式成立。
• 自主创新+开放平台，吉视传媒加速“互联网+”。
• 合纵连横+锐意转型，歌华有线引领文化国企改革。
• 辉隆股份涉足农用无人机市场。
• 致生联发与中科曙光进一步合作。
• 百视通海尔将包揽兆驰定增。
• 京东方拟收购明德医院涉足健康医疗。
• 上海家化新一期股权激励计划落地。
• 富瑞特装三大新兴业务获突破性进展。
• 威华股份遭实控人父女减持10%股份。
• 世纪星源建新能源汽车充电桩。
• 中兴牵头成立大功率无线输电产业联盟。
• 上汽互联网汽车明年投放市场。
• 养猪企业新五丰的“触网”战略。

近期非流通股解禁明细

• 粤传媒：解禁市值1433312.08万元，占总股本65.32%。
• 宜安科技：解禁市值678048.00万元，占总股本75.00%。
• 海伦钢琴：解禁市值304266.47万元，占总股本48.81%。
• 华虹计通：解禁市值138734.92万元，占总股本30.55%。
• 罗顿发展：解禁市值44556.48万元，占总股本9.81%。
• 山东威达：解禁市值222362.20万元，占总股本35.58%。
• 漫步者：解禁市值27048.00万元，占总股本2.00%。
• 天广消防：解禁市值131225.76万元，占总股本12.37%。
• 蓝色光标：解禁市值160674.06万元，占总股本4.46%。
• 中电环保：解禁市值15288.17万元，占总股本2.21%。
• 雪浪环境：解禁市值96017.54万元，占总股本14.93%。
• 隧道股份：解禁市值1441100.41万元，占总股本26.27%。
• 京新药业：解禁市值73549.89万元，占总股本9.44%。
• 东方锆业：解禁市值164156.67万元，占总股本15.66%。
• 飞天诚信：解禁市值803640.57万元，占总股本45.83%。
• 广日股份：解禁市值30528.95万元，占总股本1.35%。
• 苏大维格：解禁市值193416.26万元，占总股本27.01%。
• 天壕节能：解禁市值267407.84万元，占总股本25.02%。
• 兆日科技：解禁市值435534.67万元，占总股本27.58%。
• 中国建筑：解禁市值43104.39万元，占总股本0.16%。
• 四川路桥：解禁市值868782.00万元，占总股本33.07%。
• 青海春天：解禁市值45168.80万元，占总股本1.72%。
• 曲江文旅：解禁市值250811.53万元，占总股本51.35%。
• 联明股份：解禁市值71434.68万元，占总股本18.05%。
• 依顿电子：解禁市值27682.62万元，占总股本1.63%。
• 东华能源：解禁市值455270.00万元，占总股本15.31%。
• 二六三：解禁市值148812.28万元，占总股本8.30%。
• 通光线缆：解禁市值359462.50万元，占总股本55.19%。
• 中航动力：解禁市值1629728.62万元，占总股本14.31%。
• 宁波热电：解禁市值311966.34万元，占总股本34.29%。
• 九州通：解禁市值97965.61万元，占总股本2.04%。
• 粤传媒：解禁市值63619.28万元，占总股本2.90%。
• 一心堂：解禁市值465809.66万元，占总股本22.87%。
• 掌趣科技：解禁市值217820.72万元，占总股本4.85%。
• 富邦股份：解禁市值45350.63万元，占总股本12.22%。
• 华电国际：解禁市值62160.00万元，占总股本0.85%。
• 今世缘：解禁市值915957.00万元，占总股本43.94%。
• 上海新阳：解禁市值4029.89万元，占总股本0.48%。
• 东宝生物：解禁市值173636.94万元，占总股本35.86%。
• 联建光电：解禁市值326818.23万元，占总股本16.49%。
• 津膜科技：解禁市值553867.78万元，占总股本56.04%。
• 中信重工：解禁市值3944824.34万元，占总股本72.53%。
• 广州发展：解禁市值497062.78万元，占总股本10.59%。
• 曲江文旅：解禁市值250811.53万元，占总股本51.35%。
• 联明股份：解禁市值71434.68万元，占总股本18.05%。
• 依顿电子：解禁市值27682.62万元，占总股本1.63%。
• 东华能源：解禁市值455270.00万元，占总股本15.31%。
• 二六三：解禁市值148812.28万元，占总股本8.30%。
• 通光线缆：解禁市值359462.50万元，占总股本55.19%。
• 中航动力：解禁市值1629728.62万元，占总股本14.31%。
• 宁波热电：解禁市值311966.34万元，占总股本34.29%。
• 九州通：解禁市值97965.61万元，占总股本2.04%。
• 粤传媒：解禁市值63619.28万元，占总股本2.90%。
• 一心堂：解禁市值465809.66万元，占总股本22.87%。
• 掌趣科技：解禁市值217820.72万元，占总股本4.85%。
• 富邦股份：解禁市值45350.63万元，占总股本12.22%。
• 华电国际：解禁市值62160.00万元，占总股本0.85%。
• 今世缘：解禁市值915957.00万元，占总股本43.94%。
• 上海新阳：解禁市值4029.89万元，占总股本0.48%。
• 东宝生物：解禁市值173636.94万元，占总股本35.86%。
• 联建光电：解禁市值326818.23万元，占总股本16.49%。
• 津膜科技：解禁市值553867.78万元，占总股本56.04%。
• 中信重工：解禁市值3944824.34万元，占总股本72.53%。
• 广州发展：解禁市值497062.78万元，占总股本10.59%。
• 曲江文旅：解禁市值250811.53万元，占总股本51.35%。
• 联明股份：解禁市值71434.68万元，占总股本18.05%。
• 依顿电子：解禁市值27682.62万元，占总股本1.63%。
• 东华能源：解禁市值455270.00万元，占总股本15.31%。
• 二六三：解禁市值148812.28万元，占总股本8.30%。
• 通光线缆：解禁市值359462.50万元，占总股本55.19%。
• 中航动力：解禁市值1629728.62万元，占总股本14.31%。
• 宁波热电：解禁市值311966.34万元，占总股本34.29%。
• 九州通：解禁市值97965.61万元，占总股本2.04%。
• 粤传媒：解禁市值63619.28万元，占总股本2.90%。
• 一心堂：解禁市值465809.66万元，占总股本22.87%。
• 掌趣科技：解禁市值217820.72万元，占总股本4.85%。
• 富邦股份：解禁市值45350.63万元，占总股本12.22%。
• 华电国际：解禁市值62160.00万元，占总股本0.85%。
• 今世缘：解禁市值915957.00万元，占总股本43.94%。
• 上海新阳：解禁市值4029.89万元，占总股本0.48%。
• 东宝生物：解禁市值173636.94万元，占总股本35.86%。
• 联建光电：解禁市值326818.23万元，占总股本16.49%。
• 津膜科技：解禁市值553867.78万元，占总股本56.04%。
• 中信重工：解禁市值3944824.34万元，占总股本72.53%。
• 广州发展：解禁市值497062.78万元，占总股本10.59%。
• 曲江文旅：解禁市值250811.53万元，占总股本51.35%。
• 联明股份：解禁市值71434.68万元，占总股本18.05%。
• 依顿电子：解禁市值27682.62万元，占总股本1.63%。
• 东华能源：解禁市值455270.00万元，占总股本15.31%。
• 二六三：解禁市值148812.28万元，占总股本8.30%。
• 通光线缆：解禁市值359462.50万元，占总股本55.19%。
• 中航动力：解禁市值1629728.62万元，占总股本14.31%。
• 宁波热电：解禁市值311966.34万元，占总股本34.29%。
• 九州通：解禁市值97965.61万元，占总股本2.04%。
• 粤传媒：解禁市值63619.28万元，占总股本2.90%。
• 一心堂：解禁市值465809.66万元，占总股本22.87%。
• 掌趣科技：解禁市值217820.72万元，占总股本4.85%。
• 富邦股份：解禁市值45350.63万元，占总股本12.22%。
• 华电国际：解禁市值62160.00万元，占总股本0.85%。
• 今世缘：解禁市值915957.00万元，占总股本43.94%。
• 上海新阳：解禁市值4029.89万元，占总股本0.48%。
• 东宝生物：解禁市值173636.94万元，占总股本35.86%。
• 联建光电：解禁市值326818.23万元，占总股本16.49%。
• 津膜科技：解禁市值553867.78万元，占总股本56.04%。
• 中信重工：解禁市值3944824.34万元，占总股本72.53%。
• 广州发展：解禁市值497062.78万元，占总股本10.59%。
• 曲江文旅：解禁市值250811.53万元，占总股本51.35%。
• 联明股份：解禁市值71434.68万元，占总股本18.05%。
• 依顿电子：解禁市值27682.62万元，占总股本1.63%。
• 东华能源：解禁市值455270.00万元，占总股本15.31%。
• 二六三：解禁市值148812.28万元，占总股本8.30%。
• 通光线缆：解禁市值359462.50万元，占总股本55.19%。
• 中航动力：解禁市值1629728.62万元，占总股本14.31%。
• 宁波热电：解禁市值311966.34万元，占总股本34.29%。
• 九州通：解禁市值97965.61万元，占总股本2.04%。
• 粤传媒：解禁市值63619.28万元，占总股本2.90%。
• 一心堂：解禁市值465809.66万元，占总股本22.87%。
• 掌趣科技：解禁市值217820.72万元，占总股本4.85%。
• 富邦股份：解禁市值45350.63万元，占总股本12.22%。
• 华电国际：解禁市值62160.00万元，占总股本0.85%。
• 今世缘：解禁市值915957.00万元，占总股本43.94%。
• 上海新阳：解禁市值4029.89万元，占总股本0.48%。
• 东宝生物：解禁市值173636.94万元，占总股本35.86%。
• 联建光电：解禁市值326818.23万元，占总股本16.49%。
• 津膜科技：解禁市值553867.78万元，占总股本56.04%。
• 中信重工：解禁市值3944824.34万元，占总股本72.53%。
• 广州发展：解禁市值497062.78万元，占总股本10.59%。
• 曲江文旅：解禁市值250811.53万元，占总股本51.35%。
• 联明股份：解禁市值71434.68万元，占总股本18.05%。
• 依顿电子：解禁市值27682.62万元，占总股本1.63%。
• 东华能源：解禁市值455270.00万元，占总股本15.31%。
• 二六三：解禁市值148812.28万元，占总股本8.30%。
• 通光线缆：解禁市值359462.50万元，占总股本55.19%。
• 中航动力：解禁市值1629728.62万元，占总股本14.31%。
• 宁波热电：解禁市值311966.34万元，占总股本34.29%。
• 九州通：解禁市值97965.61万元，占总股本2.04%。
• 粤传媒：解禁市值63619.28万元，占总股本2.90%。
• 一心堂：解禁市值465809.66万元，占总股本22.87%。
• 掌趣科技：解禁市值217820.72万元，占总股本4.85%。
• 富邦股份：解禁市值45350.63万元，占总股本12.22%。
• 华电国际：解禁市值62160.00万元，占总股本0.85%。
• 今世缘：解禁市值915957.00万元，占总股本43.94%。
• 上海新阳：解禁市值4029.89万元，占总股本0.48%。
• 东宝生物：解禁市值17363