《罗宾5G商业评论》2022年4月合刊-95页_6mb

罗宾5G商业评论总结

核心内容

《罗宾5G商业评论》聚焦于5G、云计算及相关技术领域的行业趋势、市场格局与未来发展方向。文章分析了云计算市场从“强者越强”到“第二梯队现象”的转变，以及5G技术在通信、消费电子、物联网等领域的应用情况。同时，文档也探讨了不同行业（如电信、制造业、物流等）的市场动态与技术演进，强调了在行业数字化和智能化转型背景下的商业机会与挑战。

主要观点

1. 云计算市场格局变化

• 第二梯队现象：随着中国数字化进入深水区，云计算市场不再完全遵循“超级马太效应”，而是出现第二梯队玩家的机会窗口。
• 创业热潮消退：中国APP数量从2018年的482万款下降至2021年的252万款，表明互联网创业热度下降，对云计算服务商构成挑战。
• 大型互联网公司转型：一些大型互联网公司从云计算的甲方转变为乙方，构建自己的跨区域云基础设施服务，推动市场多元化。
• 政企市场主导：政企市场数字化转型成为公有云增量的重点，推动云服务商面临定制化、复杂客户关系等挑战。
• 电信运营商入场：中国电信、中国移动和中国联通在云计算市场积极布局，为市场格局带来新变化。

2. 5G市场发展与技术演进

• T-Mobile USA的多频段策略：通过低频段、中频段和高频段的结合，T-Mobile大幅提升了5G网络容量和速度。
• 全球5G市场增长：预计到2026年，全球移动网络流量将增长近5倍，其中53%由5G承载。5G智能手机出货量和渗透率在2024年预计达到11.8亿部和74%。
• 5G普及率：中国5G用户普及率预计到2025年将达56%，农村宽带增长持续强劲。

3. 云计算市场结构与增长

• 全球云市场：尽管AWS、微软和Google仍占主导地位，但其他云服务商也实现快速增长，表明市场格局更具多元化。
• 中国云市场：电信运营商对云计算的态度更积极，且拥有战略眼光，推动云基础设施市场的发展。

4. 物联网与智能设备市场

• 全球物联网支出：预计到2025年，全球物联网支出将达1.2万亿美元，中国占比约26.1%。
• 智能家电市场：中国支持物联网的智能家电市场预计在2030年达到1.4万亿元。
• PC内置蜂窝模组：2020年全球移动PC内置蜂窝模组出货量首次突破1000万台，预计2025年将达1400万台。

关键信息

云计算

• 市场格局：美国IaaS & PaaS市场由Top3主导，而中国市场呈现更多竞争者，尤其是电信运营商。
• SaaS市场：SaaS应被视为企业管理软件，中美市场存在显著差异，中国需提升ERP与管理咨询服务能力。
• 行业集中度：虽然集中度低被视为劣势，但Robin认为这为市场提供了更多机会。

5G与通信

• 网络容量与速度：T-Mobile通过多频段部署显著提升网络性能，爱立信预计其5G网络容量将提升14倍。
• 全球5G市场：预计到2026年，全球移动网络流量将达300EB/月，5G将承载大部分流量。
• 5G普及：中国5G普及率持续提升，农村宽带发展尤为突出。

物联网与智能设备

• 市场增长：全球物联网支出持续增长，中国在2025年预计达3000亿美元，占全球约26.1%。
• 智能家电：预计2030年中国智能家电市场将达1.4万亿元，年复合增长率12%。
• PC内置蜂窝模组：2020年全球出货量达1010万台，预计2025年将达1400万台。

行业数字化转型

• 制造业IT支出：预计到2025年，全球制造业IT支出达1.1万亿美元，中国占18.9%。
• MES软件生态：中国MES市场高度分散，涵盖行业供应商、技术供应商和创新企业。
• 物流机器人：AGV、AMR、机器人手臂等技术不断演进，推动物流自动化发展。

其他领域

• CPaaS市场：CPaaS市场增长迅猛，Twilio和Vonage占据主要市场份额，预计2021年收入突破50亿美元。
• 可穿戴设备：2021年全球可穿戴设备出货量达1.38亿部，其中智能耳机占主导。
• AI云服务：中国AI云服务市场由百度云、阿里云、华为云和腾讯云主导，但私有云和数据中心仍是重要承载平台。

小结

中国云计算市场正经历从“强者越强”向“第二梯队现象”的转变，为更多玩家提供了发展空间。电信运营商的积极入场，以及政企市场数字化转型的推动，使云基础设施市场更加多元。5G技术的发展和普及，为通信网络带来了新的增长点，特别是在提升网络容量和速度方面。物联网和智能设备市场也在快速增长，为未来产业数字化提供了新的增长引擎。整体来看，中国在5G、云计算、物联网等领域的市场格局与美国存在显著差异，但也在不断追赶和创新。