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晨会纪要总结

核心内容概述

2021年12月17日的晨会纪要涵盖了国际金融动态、国内经济数据、行业动态、全球股市表现、资金流向、山西证券市场观点、个股动态、停复牌信息、以及新股、债券和基金发行等。整体来看，市场受到美联储缩减购债政策的影响，国内股市有所波动，但整体保持稳健，部分行业表现强劲。

主要观点与关键信息

美联储政策影响

• 美联储宣布从2022年1月起，每月缩减购债规模从150亿美元增至300亿美元。
• 美国股市普跌，但市场对美联储加速减码已基本预期，对国内金融市场影响有限。
• 中美利差预计仍将保持在80个基点左右，中国国债纳入富时罗素全球政府债券指数有助于对冲资金流出压力。

国内经济数据

• 11月份全社会用电量同比增长3.1%，显示经济持续稳定恢复。
• 下半年我国外贸保持较快增长，主要受全球经济复苏、中国制造业体系和大宗商品价格上涨等因素驱动。

国家物流枢纽建设

• 国家发改委已布局建设70个国家物流枢纽，下一步将通过多种政策渠道加快补齐相关设施短板。

游戏产业动态

• 2021年中国游戏市场实际销售收入达2965.13亿元，同比增长6.4%。
• 腾讯在年会上强调游戏产业需履行社会责任，推动创新与健康发展。

短视频行业监管

• 中国网络视听节目服务协会发布新规，明确禁止未经授权剪切改编影视作品，强化内容监管。

股市表现

• A股市场震荡上行，钢铁、建筑装饰、传媒等板块涨幅居前。
• 北向资金连续净流入，市场交易活跃度有所支撑。

市场策略建议

• 建议关注高端制造的中长期机会，尤其是“专精特新”等政策支持的领域。
• 随着美联储加息预期增强，我国货币政策可能面临调整压力，需在稳增长与稳汇率之间寻求平衡。

行业与概念板块表现

领涨行业板块

1. 钢铁：今日涨跌幅为2.93%，5日涨跌幅为0.88%，60日涨跌幅为-23.03%，年初至今涨跌幅为36.94%。
2. 建筑装饰：今日涨跌幅为2.01%，5日涨跌幅为3.69%，60日涨跌幅为-0.52%，年初至今涨跌幅为17.01%。
3. 传媒：今日涨跌幅为1.69%，5日涨跌幅为8.45%，60日涨跌幅为11.25%，年初至今涨跌幅为-3.25%。
4. 机械设备：今日涨跌幅为1.41%，5日涨跌幅为2.34%，60日涨跌幅为1.18%，年初至今涨跌幅为16.53%。
5. 综合：今日涨跌幅为1.39%，5日涨跌幅为3.75%，60日涨跌幅为-5.38%，年初至今涨跌幅为11.88%。

领跌行业板块

1. 食品饮料：今日涨跌幅为-0.77%，5日涨跌幅为-0.88%，60日涨跌幅为20.39%，年初至今涨跌幅为-2.55%。
2. 农林牧渔：今日涨跌幅为-0.31%，5日涨跌幅为-1.84%，60日涨跌幅为11.13%，年初至今涨跌幅为-10.71%。

领涨概念板块

1. 煤炭开采：今日涨跌幅为6.98%，5日涨跌幅为-1.06%，60日涨跌幅为-27.2%，年初至今涨跌幅为44.42%。
2. 燃料电池：今日涨跌幅为3.59%，5日涨跌幅为0.05%，60日涨跌幅为4.02%，年初至今涨跌幅为42.77%。
3. 工业母机：今日涨跌幅为3.26%，5日涨跌幅为4.25%，60日涨跌幅为6.58%，年初至今涨跌幅为68.22%。
4. 铁矿石：今日涨跌幅为3.09%，5日涨跌幅为-2.43%，60日涨跌幅为-29.42%，年初至今涨跌幅为19.43%。
5. 卫星互联网：今日涨跌幅为2.80%，5日涨跌幅为-0.41%，60日涨跌幅为4.92%，年初至今涨跌幅为16.51%。

领跌概念板块

1. 白酒：今日涨跌幅为-1.70%，5日涨跌幅为2.77%，60日涨跌幅为24.25%，年初至今涨跌幅为22.33%。
2. 饮料制造：今日涨跌幅为-1.09%，5日涨跌幅为1.66%，60日涨跌幅为15%，年初至今涨跌幅为17.15%。
3. 血液制品：今日涨跌幅为-1.07%，5日涨跌幅为2.89%，60日涨跌幅为1.35%，年初至今涨跌幅为-9.18%。
4. 新冠肺炎检测：今日涨跌幅为-0.87%，5日涨跌幅为2.93%，60日涨跌幅为1.18%，年初至今涨跌幅为3.53%。
5. 白色家电：今日涨跌幅为-0.58%，5日涨跌幅为-0.19%，60日涨跌幅为6.4%，年初至今涨跌幅为-5.04%。

个股动态

• 通化东宝：其URAT1抑制剂（THDBH130片）获批临床，适应症为高尿酸血症和痛风。
• 内蒙华电：控股子公司收到新能源项目备案通知，拟建设47万千瓦光伏发电项目。
• 数码视讯：子公司以300万美元认购美国私募基金份额，有助于开拓美国市场。

停复牌信息

• 停牌：*ST盈方、*ST德奥、ST平能、东吴证券。
• 复牌：ST仁智、文科园林、宇晶股份、汇创达、空港股份、威帝股份。

新股、债券和基金发行

新股申购

• 奥尼电子、优宁维、南模生物、概伦电子、统联精密、内蒙新华、长江材料、兰州银行、善水科技、炬光科技等。

新股上市

• 无具体信息。

可转债发行

• RedTree Venture Fund, L.P.、21 橙益 4 优先、21 橙益 4C、21 延新投债等。

债券发行

• 多家地方企业发行债券，如21 惠元 3 优先、21 惠元 3C、21 建鑫 9 优先、21 邮赢惠泽 2 优先、21 建鑫 9C、21 邮赢惠泽 2C、21 嘉兴银行小微债、21 锦州港 MTN001、21 中国通号 MTN001等。

基金发行

• 浦银安盛品质优选 A、渤海汇金量化成长、华宸未来稳健添盈 A、永赢稳健增强 A、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通联接 A、创金合信景气行业 3 个月持有 A、国泰睿元一年定开、汇添富 MSCI 中国 A50 联接 A等。

风险提示

1. 宏观经济不及预期。
2. 全国疫情超预期发展。
3. 地缘政治风险加剧。

山西经济动态

• 山西交投综改园区：中小企业产业园正式开园，致力于打造一流的科技园区和科技服务提供商。
• 煤炭供应保障：山西煤炭月产量保持在1亿吨以上，全年有望突破12亿吨，强调安全生产与保供。

股票和基金开户数

• 新增投资者数量：2021年10月新增投资者数量为98.07万人。
• 期末投资者数量：2021年10月期末投资者数量为19,469.72万人。

本周限售股解禁一览

• 本期开始流通家次：57家。
• 本期开始流通股数合计：136,543.38万股。
• 本期开始流通市值合计：3,873,862.11万元。
• 无限售条件股份数量：2,547,440.18万股。
• 无限售条件股份市值：58,312,593.35万元。
• 限售流通股份数量：733,251.56万股。
• 限售流通股份市值：22,756,156.06万元。
• A股总股本：328.07亿股。
• A股总市值：8,106.87亿元。

总结

整体来看，当前市场受到美联储缩减购债政策的影响，但影响有限。国内股市表现稳健，部分行业和概念板块涨幅显著。经济数据向好，外贸持续增长，物流枢纽建设稳步推进。同时，游戏产业和短视频行业在社会责任方面取得进展。投资建议关注高端制造和“专精特新”领域，同时警惕宏观经济和疫情风险。