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2023年4月11日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比去年值
GDP:不变价:当季同比	2.90%	3.90%	4.30%
制造业PMI	51.90%	52.60%	49.50%
非制造业PMI:商务活动	58.20%	56.30%	48.40%
财新PMI:制造业	50.00%	51.60%	48.10%
财新PMI:服务业经营活动指数	57.80%	55.00%	42.00%
社会融资规模增量:当月值	31560亿元	59866亿元	12170亿元
M0(流通中的现金):同比	10.60%	7.90%	5.80%
M1(货币):同比	5.80%	6.70%	4.70%
M2(货币和准货币):同比	12.90%	12.60%	9.20%
金融机构:人民币贷款:当月新增	18100亿元	49000亿元	12300亿元
CPI:当月同比	1.00%	2.10%	0.90%
PPI:当月同比	-1.40%	-0.80%	8.80%
固定资产投资(不含农户):累计同比	5.50%	5.10%	12.20%
社会消费品零售总额:累计同比	3.50%	-0.20%	6.70%
出口总值:当月同比	-1.30%	-10.50%	6.05%
进口总值:当月同比	4.20%	-21.40%	11.76%
实际利用外资:当月值	206.90亿美元	190.20亿美元	220.20亿美元

二、商品投资参考

综合

• 3月CPI同比涨幅预计为1%，机构预测均值为1%，若实现则连续两月处于“1时代”。
• 国内商品期货中，30个品种基差为正值，11个为负值。
• 沪镍、20号胶、LPG基差最大，分别为6870元/吨、3690元/吨、1671元/吨。
• 生猪、橡胶、强麦基差最小，分别为515元/吨、430元/吨、300.22元/吨。
• 大商所调整棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度为7%，交易保证金为8%；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯涨跌停板幅度为6%，交易保证金为7%；玉米淀粉涨跌停板幅度为5%，交易保证金为6%。
• 4月10日，国内商品期货库存变化显示，12个品种库存增加，13个减少，部分品种库存创近期新低或新高。

金属

• SPDR Gold Trust黄金ETF持仓增加2.31吨，当前持仓量为933.22吨。
• 智利3月铜出口增至45.9亿美元，锂出口额为9.48亿美元。
• 秘鲁预计2023年铜产量为280万吨，并将在未来几个月批准锂开采许可。
• 印尼计划将4月16日至30日的毛棕榈油参考价格设定在932.69美元/吨，此前为898.29美元/吨。

煤焦钢矿

• 国家发改委调研钢铁行业碳减排情况，关注城投债务压力，特别是柳州城投债务问题。

能源化工

• 中国石化“西氢东送”输氢管道示范工程纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》。
• 阿曼3月原油产量环比上升至83.7万桶/日，但低于OPEC+目标，计划从5月起减产4万桶/日，持续到年底。
• 美国银行ETF出现三年多来最大单日资金流出，反映市场对油价前景担忧。
• 美联储威廉姆斯预计2023年经济增长将低于1%，通胀率将维持在3.75%左右，预计2025年实现2%通胀目标。
• 美联储利率互换显示，5月加息25个基点概率超过80%。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展180亿元7天期逆回购操作，单日净投放160亿元。

债市综述

• 债券市场多数品种收益率波动不足0.5bp，国债期货多数小幅上涨。
• 信用债方面，地产债多数上涨，如“21碧地02”涨幅超69%。
• 转债市场整体表现分化，中矿转债跌超9%，而“N平煤转”涨16%。
• 货币市场利率多数上行，其中1天期银存间质押式回购加权平均利率下行2.84BP至1.3382%。
• 美债收益率全线收涨，30年期美债收益率涨7.9BP至3.630%。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股高开后震荡下滑，上证指数小跌0.37%，深证成指跌0.8%，创业板指跌0.14%。
• 上证50逆势收红，市场放量成交1.23万亿元。
• 东方材料收到上交所监管函，要求说明跨界收购合理性及交易相关情况。
• 比亚迪发布“云辇”智能车身控制系统，将搭载在多款车型上。
• 隆基绿能2022年净利润增长62.66%，计划投资35亿元建设单晶电池项目。
• 爱旭股份计划投资129.61亿元建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及组件项目。
• 天赐材料2022年净利润增长158.77%，营收增长101.22%，拟每10股派6元。
• 周杰伦及杰威尔音乐起诉网易不正当竞争，涉及《天下3》推广活动侵权。
• 蔚来汽车宣布NOP+增强领航辅助驾驶系统订阅价格为380元/月。
• 台积电3月销售额同比下滑15.4%，计划赴德国设厂。

国际股市

• 热门中概股多数下跌，世纪互联跌9.31%，陆金所控股跌6.6%，有道跌6.33%。
• 比特数字涨9.87%，亿航智能涨8.99%，途牛涨7.18%，大全新能源涨6.23%，晶科能源涨5.95%。
• 新东方、百度、好未来等中概股下跌。
• 韩国3月外资净流入股市为-17.3亿美元，创2022年6月以来最大降幅；净流入债券为18.1亿美元，创2022年7月以来最大增幅。
• 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦拟发行日元债券，可能于4月14日定价。
• 日本面板厂商Japan Display与惠科合作，计划在2025年量产下一代OLED技术产品。
• Uber旗下Careem计划以4亿美元出售公司50.03%股权。

五、今日提示

• 4月11日有135只债券还本付息。
• 263只债券上市，78只债券招标。

六、免责条款

• 本报告不构成投资建议，客户不应将其视为作出投资决策的唯一因素。
• 建议客户咨询独立投资顾问，以确保其符合个人投资需求。

七、宝城期货分支机构信息

城市	地址	电话
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