耀才證券每日投資錦囊總結
核心內容
本報告為耀才證券市場研究部提供的每日投資建議，涵蓋港股、美股、內地股市及黃金市場的走勢分析，並提供相關市場消息與投資策略。報告強調了中美貿易摩擦、人民幣匯率、技術走勢及行業動態對市場的影響，同時提醒投資者注意風險。
主要觀點
1. 港股走勢預測
- 恆指：上周連續5天下跌，但因中美貿易戰反擊及人民幣風險準備金率調整，市場擔憂情緒或緩解。預計本周恆指有望反彈。
- 技術面：恆指跌破28,000點心理大關後續弱，技術上呈一浪低於一浪形態，中長期有機會下試27,000點。28,000點由前支持轉為初步阻力，若突破將上試20天線的28,411點。
- 國企指數：預計即市阻力為11,000點，中線阻力為12,000點，即市支持為10,500點，中線支持為10,000點。
- 個股走勢：騰訊反彈重上350元關口，友邦回升0.5%，但內房股及濠賭股持續受壓。
2. 美股表現
- 美國股市周五上升，消費板塊表現強勁。道指升136點，標普500升13點，納指升9點。
- 尽管非農就業數據不及預期，但失業率下降顯示美國就業市場強勁，市場對聯儲局加息預期未變。
- 蘋果股價微升，進一步擴大對亞馬遜的領先優勢。
3. 黃金市場
- 黃金價格周五反彈，因美元回軟及美國非農數據不及預期。現貨金報1214.90美元，升0.12%。
- 黃金走势仍處於跌勢，若繼續在1220美元關口下方將測試1200美元大關。
- 黃金即市阻力為1270美元，中線阻力為1420美元；即市支持為1220美元，中線支持為1200美元。
4. 內地股市回顧
- 上證綜指下跌1%，深證成指下跌2.03%，創業板指再創新低。
- 市場成交金額降至2847億元，滬股通淨流出4.2億元，深股通淨流入10億元。
- 煤炭、農業服務、豬肉等板塊上漲，而超級品牌、積體電路、生物製品等板塊跌幅居前。
5. 中美貿易摩擦與人民幣走勢
- 中國對自美進口的約600億美元商品加征關稅，作為對美方措施的反擊。
- 人民幣風險準備金率由0上調至20%，離岸人民幣反彈至6.84，對港股形成支撐。
6. 市場消息與政策動態
- 外交部長王毅表示中美在大方向上達成一致，將通過談判解決問題。
- 國務院金融穩定發展委員會召開第二次會議，關注金融市場穩定。
- 關注中美貿易摩擦升溫對港股的影響，短期指數重心可能繼續下移。
關鍵信息
市場走勢
- 港股：預計本周恒指有望反彈，但需關注27,000點支撐力度。
- 美股：道指、標普、納指均上升，市場對美國經濟仍持樂觀態度。
- 黃金：短期受美元走弱及地緣政治因素支撐，但長期仍處於跌勢。
- 內地股市：上證指數與創業板指數均下跌，市場情緒偏弱。
技術分析
- 恆指：技術上呈一浪低於一浪形態，預計下試27,000點。
- 國指：即市阻力為11,000點，中線阻力為12,000點。
- 黃金：即市阻力為1270美元，中線阻力為1420美元。
行業動態
- 內房及濠賭股：持續受壓，銀娛、永利、金沙等股價下跌。
- 醫藥股：受投資風險升溫影響，普遍下跌。
- 豬肉股：因豬價上漲逆市上揚，牧原股份漲5%。
- 銀行股：建設銀行漲1.34%，受政策利好影響。
A/H股溢價
- H股對A股溢價：部分H股溢價高達459.89%，如洛陽玻璃股份。
- A股對H股溢價：部分A股溢價為負，如福耀玻璃。
投資建議
- 建議持倉不超過4成，關注恆指2691點支撐力度。
- 市場短期受中美貿易摩擦影響，需謹慎操作。
- 黃金短期有支撐，但長期仍處於跌勢，需觀察1220美元關口表現。
- 美股表現強勁，可能對港股形成正面影響。
附屬資訊
美股表現
| 指數 |
收報 |
升/跌 |
升/跌 (%) |
| 道指 |
25462.58 |
+136.42 |
+0.54 |
| 標普500 |
2840.35 |
+13.13 |
+0.46 |
| 納指 |
7812.02 |
+9.33 |
+0.12 |
主要商品表現
| 商品 |
收市價 |
升/跌 |
升/跌 (%) |
| 現貨金 |
1214.90 |
-1.42 |
-0.12% |
| 現貨銀 |
15.42 |
0.00 |
-0.02% |
| 紐約期金 |
1223.20 |
+3.10 |
+0.25% |
| 紐約期銀 |
15.46 |
+0.08 |
+0.50% |
| 紐約期油 |
68.49 |
-0.47 |
-0.68% |
停牌與複牌股份
| 代號 |
股份 |
停牌/複牌日期 |
停前/複牌前價格 |
| 254 |
國家聯合資源 |
30/07/2018 |
0.142 |
| 316 |
東方海外國際 |
28/07/2018 |
82.55 |
| 0264 |
中匯國際 |
26/07/2018 |
1.37 |
| 1629 |
盟科控股 |
02/08/2018 |
1.35 |
| 1683 |
皇中國際 |
02/08/2018 |
0.89 |
| 6816 |
瑞港建設控股 |
02/08/2018 |
1.14 |
配股資訊
| 編號 |
配股股份 |
宣佈日期 |
配售股數 (百萬股) |
配股價格 (元) |
占擴大後股份發行量 (%) |
備註 |
| 8111 |
中科光電 |
02/08/2018 |
286 |
0.1 |
16.57% |
配售新股 |
| 0808 |
泓富產業信託 |
31/07/2018 |
4 |
3.203 |
0.27% |
支付管理費 |
| 0732 |
信利國際 |
31/07/2018 |
169 |
1.18 |
5.13% |
配售新股 |
| 0550 |
KK文化 |
31/07/2018 |
74 |
1.40 |
16.57% |
配售新股 |
| 1699 |
普甜食品 |
30/07/2018 |
289 |
0.14 |
15.30% |
配售新股 |
| 2600 |
中國鋁業 |
30/07/2018 |
2119 |
6.00 |
- |
發行A股 |
投資風險提示
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