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资讯晨报总结

核心内容

1. 市场整体表现
   周三两市股指集体小幅下跌，120日均线对股指形成较大压力。技术面上，沪指失守10日均线，MACD出现死叉迹象，预计今日股指或将横盘整理，需关注权重股及量能变化。

2. 操作建议
   市场面临短暂调整风险，建议轻指数重个股，合理调控仓位，把握热点板块轮动机会。可关注家电、电池回收、特高压、有色、教育、军工、基建、天然气、光伏建筑、工业母机、储能概念、国产软件、国产芯片等板块龙头个股。

3. 海外市场动态

   • 美股小幅收跌，道指、纳指、标普500指数分别下跌0.15%、0.15%、0.13%。
   • 石油化工板块承压，抗疫概念股逆势走高。
   • 欧洲主要股指均收跌，德国DAX指数下跌1.1%，法国CAC指数下跌0.81%，英国富时指数下跌0.8%。
   • 国际原油期货价格下跌，WTI和布伦特原油期货分别下跌3.16%和2.54%。
   • 黄金期货价格小幅下跌。

主要观点

• 市场短期面临调整压力，技术面和消息面均显示一定的不确定性。
• 需关注权重股和量能变化，避免股指冲高回落。
• 重点板块如家电、电池回收等具备结构性机会，建议逢低关注。
• 欧美股市整体表现疲软，原油价格下跌可能对相关行业产生影响。
• 黄金价格小幅下滑，显示市场避险情绪略有缓解。

关键信息

• 政策层面：

  • 习近平强调加大宏观政策调节力度，加强数据基础制度建设。
  • 国常会确定加大汽车消费支持政策。
  • 网络主播行为规范出台，要求财经主播持证上岗。

• 行业动态：

  • 氢能产业规模持续扩大，2025年目标达到5100亿元。
  • 光伏上游原材料锑极度紧缺，国内储量仅能满足8年供应，预计缺口将扩大。
  • 晶圆代工产能紧张，环球晶圆表示至2024年产能已卖光，2025年前无现货。

• 个股动态：

  • 歌尔股份澄清VR订单未受大幅砍单影响。
  • 宁德时代定增募资近450亿元，高瓴获配近30亿元。
  • 包钢股份与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同。
  • 通威股份与云南宇泽签订多晶硅采购合同，金额达385亿元。
  • 固德威7名股东拟减持不超过3.97%的股份。

热点题材

• 家电：五部门联合发文，电器、家具、婴童用品等行业迎来利好，建议关注格力电器。
• 电池回收：电池退役潮来临，七部门发布重大利好，建议关注杉杉股份。

新股申购与上市

• 凌云光（申购代码：787400）：主营机器视觉及光通信业务，申购上限2.75万股，市盈率64.43。
• 则成电子（北交所申购代码：889821）：主营FPC及FPC组件产品，申购上限71.25万股，市盈率23.82。
• 天业发债、海优发债、富春发债：可转债申购，申购上限均为1000手，申购价格均为100元。

财经日历

• 6月1日：中国5月财新制造业PMI、欧元区5月Markit制造业PMI终值、FOMC永久票委威廉姆斯发表讲话。
• 6月2日：美国初请失业金人数、美联储褐皮书、OPEC和非OPEC产油国部长级会议。
• 6月3日：美国5月劳动参与率。
• 6月6日：中国5月外汇储备。
• 6月8日：美国API原油进口数据、EIA短期能源展望报告。
• 6月9日：美国10年期国债竞拍-高收益率。
• 6月10日：中国5月M2货币供应年率、PPI年率。
• 6月14日：美国5月核心PPI年率。
• 6月15日：中国5月规模以上工业增加值年率、国内成品油调价窗口。
• 6月16日：美国联邦基金利率目标上限、新屋开工年化月率。
• 6月17日：中国管道天然气进口量。
• 6月20日：中国6月一年期贷款市场报价利率。
• 6月21日：美国5月成屋销售年化总数。
• 6月23日：德国、美国制造业PMI初值。
• 6月24日：美国密歇根大学消费者信心指数终值。
• 6月29日：国内成品油新一轮调价窗口。

数据一览

• 6月21日：沪股通净流出7.42亿元，深股通净流出37.58亿元，港股通（沪）净流入13.78亿元，港股通（深）净流入17.66亿元。
• 6月20日：沪股通净流出33.07亿元，深股通净流出34.42亿元，港股通（沪）净流入9.62亿元，港股通（深）净流入13.61亿元。
• 6月17日：沪股通净流入77.48亿元，深股通净流入56.37亿元，港股通（沪）净流入10.81亿元，港股通（深）净流入32.40亿元。

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