20191012-艾瑞股份-2019年中国同城货运行业研究报告_40页_3mb

中国同城货运行业研究报告（2019）

核心内容

中国同城货运行业是物流行业的重要组成部分，主要服务于城市范围内的大中型货物运输。随着互联网技术的发展，该行业经历了从混沌期到整合期，再到变革期的演变过程。目前行业市场规模已突破万亿，增速放缓，但降本增效成为未来发展的核心命题。

主要观点

• 行业增长稳定：在政策、经济、技术等多重利好因素推动下，同城货运市场保持稳定增长，2020年预计突破万亿。
• 市场格局分化：行业集中度较低，竞争分散，主要由头部企业、综合物流企业及外部资本共同推动。
• 技术驱动趋势：互联网、大数据、云计算、物联网等技术持续推动行业向智能化、数据化发展，技术能力成为企业竞争力的核心。
• 融合趋势明显：同城货运与其他物流领域如快递、快运、仓储等逐渐融合，形成综合性物流解决方案。

关键信息

• 市场规模：2019年同城货运市场规模已突破万亿，未来3-5年预计保持5-7%的增长。
• 行业结构：同城货运处于供应链末端，直接面向用户，是决定供应链交付质量的关键环节。
• 竞争要素：运力与货源整合能力是当前企业竞争的核心，技术与效率将成为未来发展的关键。
• 发展瓶颈：行业集中度低，市场需求离散，企业需通过模式创新、技术突破和资源整合来提升竞争力。

行业发展阶段

S1: 混沌期（1960s~2003）

• 货运量：不足40亿吨
• 市场规模：不足3000亿
• 服务模式：地方车队，区域专线
• 客户群体：制造业、工业品为主

S2: 整合期（2003-2014）

• 货运量：突破70亿吨
• 市场规模：临近8000亿
• 服务模式：合同物流模式逐渐形成
• 客户群体：综合零售商、三方物流企业

S3: 变革期（2014-2020）

• 货运量：突破百亿吨
• 市场规模：突破万亿
• 服务模式：合同物流+货的模式
• 客户群体：新零售、C2C、三方物流、工业生产商

市场竞争格局

• 行业集中度：中国同城货运市场CR10仅为3.5%，远低于快递市场的84%。
• 区域分布：华南竞争激烈，华中具备发展潜力，西北、东北则依赖区域企业。
• 竞争者类型：
  • 头部企业：如唯捷城配、货拉拉，聚焦垂直领域，提供定制化服务。
  • 平台型物流企业：如快狗打车，依托技术平台整合运力和货源。
  • 新进企业：需通过技术和模式创新实现突破。

头部企业分析

唯捷城配

• 战略聚焦：餐饮与商超垂直服务
• 运营模式：仓配一体化，数据化管理
• 核心能力：全链条智慧物流系统、高效运力整合

快狗打车

• 服务模式：短途拉货平台，服务个人、小B及B端客户
• 核心优势：智能调度系统、广泛的生活服务生态支持
• 发展趋势：布局全场景，提升运营效率和用户体验

货拉拉

• 发展策略：共享模式整合运力资源
• 技术支撑：移动互联网、大数据、AI
• 盈利模式：运费抽成+增值服务

行业发展趋势

新动能

• 新零售驱动：消费结构变化带来新的物流需求，推动行业增长。
• 技术融合：互联网、物联网、AI等技术持续赋能行业，提升效率与体验。

新标准

• 数据化运营：从人工决策向数据驱动的智能化运营转型。
• 智慧物流体系：涵盖仓储、配送、车货匹配、售后服务等环节。

新边界

• 行业融合：同城货运与快递、快运、仓储等物流环节加速融合。
• 跨领域发展：企业通过整合供应链资源，拓展业务边界，形成综合物流解决方案。

市场竞争要素

• 运力：运力规模和结构是企业竞争力的基础，头部企业运力保有量超15000辆，部分峰值超600000辆。
• 货源：稳定的货源是企业整合运力的关键，B端客户占比高。
• 信息技术：技术平台和数据化管理是未来竞争的核心，如SOPAS技术平台、智能调度系统等。
• 流程与风控：标准化流程和高效风控能力是提升服务质量和客户满意度的关键。

行业挑战与破局思路

• 需求整合：企业需通过技术手段实现运力与货源的高效匹配。
• 服务优化：提升客户体验，优化运营流程，增强品牌背书。
• 技术突破：新进企业需在技术与产品创新方面寻求突破，如AI、大数据、智能终端等。

未来展望

• 技术驱动：技术将成为行业发展的核心驱动力，推动智慧物流体系建设。
• 模式创新：企业需在服务场景、运营模式、供应链管理等方面持续创新。
• 融合趋势：同城货运将与快递、快运、仓储等物流环节深度融合，形成综合性物流服务生态。

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