每天匯市攻略總結（2021年11月16日）
核心內容概述
本報告總結了2021年11月16日主要貨幣的表現、中線觀點、短線策略以及相關經濟數據和事件。重點分析了美國、歐元區、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大等國家的貨幣走勢及政策動向，並提供了投資建議與風險提示。
主要貨幣表現
| 貨幣對 |
最新收市價 |
1日變動(%) |
7日變動(%) |
年初至今變動(%) |
| 美匯指數 |
95.407 |
0.29 |
1.44 |
6.08 |
| 歐元兑美元 |
1.1368 |
-0.67 |
-1.89 |
-6.95 |
| 英鎊兑美元 |
1.3416 |
0.01 |
-1.08 |
-1.86 |
| 澳元兑美元 |
0.7347 |
0.20 |
-1.02 |
-4.51 |
| 紐元兑美元 |
0.7048 |
0.06 |
-1.66 |
-1.91 |
| 美元兑加元 |
1.2516 |
-0.27 |
0.59 |
-1.64 |
| 美元兑日圓 |
114.12 |
0.20 |
0.79 |
10.53 |
| 美元兑離岸人民幣 |
6.3829 |
0.05 |
-0.09 |
-1.84 |
主要觀點與策略
紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.70
- 目標水平：0.72
- 止蝕水平：0.68
- 關鍵信息：
- 紐儲行符合市場預期將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 第三季失業率降至3.4%，創自2007年12月以來新低。
- 半年度金融穩定報告指出通脹風險加劇，或導致金融條件突然收緊。
- 第三季消費者物價指數按年增長4.9%，優於前值及市場預期。
- 紐西蘭批准RCEP於2022年初生效。
美元 (USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：95.45
- 目標水平：94.5
- 止蝕水平：96.1
- 關鍵信息：
- 聯儲局維持聯邦基金利率在0%至0.25%之間，並宣布每月減購債券150億美元。
- 美國與歐盟解決鋼鋁關稅爭議。
- 美國10月非農數據優於預期，失業率降至4.6%。
- 美國10月CPI按年增長6.2%，創31年來新高。
歐元兑美元 (EUR/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.135
- 目標水平：1.16
- 止蝕水平：1.12
- 關鍵信息：
- 歐央行維持存款工具利率在-0.5%，並溫和下調PEPP購債速度。
- 拉加德認為通脹將隨經濟反彈緩解，中期内回落至2%目標以下。
- 歐盟執委會上調GDP預測至5%。
- 歐元區10月製造業PMI終值為58.3，低於預期。
英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.34
- 目標水平：1.36
- 止蝕水平：1.32
- 關鍵信息：
- 英倫銀行維持指標利率在0.1厘不變，出乎市場預期。
- 行長貝利表示對通脹前景感到非常不安。
- 9月CPI按年增長3.1%，低於前值。
- 9月就業人口按月增加20.7萬人，失業率降至4.5%。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：1.255
- 目標水平：1.24
- 止蝕水平：1.28
- 關鍵信息：
- 加拿大央行維持指標利率在0.25%不變，表示正在結束量化寬鬆政策。
- 行長麦克勒姆表示接近加息決策時刻。
- 10月加拿大職位增加3.1萬份，低於預期。
- 10月失業率降至6.7%，連續第5個月下滑。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：113.8
- 目標水平：115.3
- 止蝕水平：112
- 關鍵信息：
- 日本央行預期明年上半年通脹率將加速至1%左右。
- 日本央行維持短期利率目標於-0.1%，10年期國債利率目標接近0%。
- 日本首相岸田文雄將於11月中旬公布經濟刺激計劃。
- 10月日本CPI按年增長1.5%，高於市場預期。
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：6.37
- 目標水平：6.41
- 止蝕水平：6.33
- 關鍵信息：
- 人民銀行表示堅持穩健貨幣政策，支持消費投資恢復。
- 人民銀行與英格蘭銀行續簽雙邊本幣互換協議。
- 10月中國CPI按年增長1.5%，創13個月高位。
- 10月中國工業增加值按年增長3.5%，優於預期。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 |
國家/地區 |
數據/事件 |
期間 |
預期 |
結果 |
前值 |
修正值 |
| 11/15/2021 |
日本 |
GDP經季調(季比) |
第三季 |
-0.20% |
-0.80% |
0.50% |
0.40% |
| 11/15/2021 |
中國內地 |
工業生產(年比) |
十月 |
3.00% |
-- |
3.10% |
-- |
| 11/15/2021 |
中國內地 |
零售銷售(年比) |
十月 |
3.70% |
-- |
4.40% |
-- |
| 11/15/2021 |
日本 |
工業生產(年比) |
九月終值 |
-- |
-- |
-2.30% |
-- |
| 11/15/2021 |
美國 |
紐約州製造業調查指數 |
十一月 |
22 |
-- |
19.8 |
-- |
| 11/16/2021 |
日本 |
第三產業指數(月比) |
九月 |
0.80% |
-- |
-1.70% |
-- |
| 11/16/2021 |
英國 |
失業補助申請變動 |
十月 |
-- |
-- |
-51.1k |
-- |
| 11/16/2021 |
英國 |
ILO失業率(3個月) |
九月 |
4.40% |
-- |
4.50% |
-- |
| 11/16/2021 |
歐元區 |
GDP經季調(季比) |
第三季 |
2.20% |
-- |
2.20% |
-- |
| 11/16/2021 |
加拿大 |
新屋開工 |
十月 |
255.0k |
-- |
1555k |
-- |
| 11/16/2021 |
美國 |
先期零售銷售(月比) |
十月 |
1.30% |
-- |
0.70% |
-- |
| 11/16/2021 |
加拿大 |
工業生產(月比) |
十月 |
0.80% |
-- |
-1.30% |
-- |
| 11/17/2021 |
日本 |
全國CPI(年比) |
十月 |
0.20% |
-- |
0.20% |
-- |
| 11/17/2021 |
日本 |
貿易收支 |
十月 |
-¥350.0b |
-- |
-¥622.8b |
-¥624.1b |
| 11/17/2021 |
加拿大 |
CPI(年比) |
十月 |
4.70% |
-- |
4.40% |
-- |
| 11/17/2021 |
美國 |
新屋開工 |
十月 |
1580k |
-- |
1555k |
-- |
| 11/18/2021 |
美國 |
首次申請失業救濟金人數 |
Nov-13 |
260k |
-- |
267k |
-- |
| 11/18/2021 |
美國 |
費城聯準企業展望 |
十一月 |
24 |
-- |
23.8 |
-- |
| 11/18/2021 |
美國 |
連續申請失業救濟金人數 |
Nov-06 |
2123k |
-- |
2160k |
-- |
主要國家最新利率與貨幣政策會議日期
| 年份 |
美聯儲 |
歐洲央行 |
英倫銀行 |
澳儲行 |
紐儲行 |
加拿大央行 |
日本銀行 |
人民銀行 |
| 2021 |
聯邦基金利率0.25% |
再融資利率0.00% |
基本利率0.10% |
現金利率0.10% |
現金利率0.50% |
隔夜拆息率0.25% |
政策利率-0.10% |
1年存款利率1.50% |
| 年份 |
貨幣政策會議日期 |
| 2021 |
1月28日、4月29日、7月29日、10月29日、11月4日、12月16日 |
主要國家經濟數據表現
| 指標 |
美國 |
歐元區 |
英國 |
澳洲 |
紐西蘭 |
加拿大 |
日本 |
中國 |
| 國內生產總值同比年率(%) |
4.90 |
3.70 |
6.60 |
9.60 |
17.40 |
12.72 |
1.40 |
4.90 |
| 消費物價指數同比年率(%) |
6.20 |
4.10 |
3.10 |
3.00 |
4.90 |
4.40 |
0.20 |
1.50 |
| 失業率按月(%) |
4.60 |
7.40 |
4.50 |
5.20 |
3.40 |
6.70 |
2.80 |
4.90 |
| 經常帳佔GDP按月(%) |
-2.95 |
1.95 |
-2.67 |
0.70 |
-3.35 |
-1.82 |
3.43 |
0.72 |
| 製造業採購經理人指數按月 |
60.80 |
58.30 |
57.80 |
58.20 |
54.30 |
57.70 |
53.20 |
50.60 |
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