20260602-永安期货-大类资产早报_1页_1mb
报告摘要
全球资产市场表现总结
核心内容概述
本总结基于全球主要经济体的国债收益率、股指数据、货币市场利率、汇率变动以及相关市场指标，展示了不同市场在不同时间段的表现和趋势。整体来看，全球资产市场呈现出波动性较大的特点，受货币政策、经济环境、地缘政治等因素影响显著。
主要经济体国债收益率
10年期国债收益率（最新数据）
| 国家/地区 | 最新收益率 (%) |
|---|---|
| 英国 | 4.902 |
| 法国 | 3.627 |
| 德国 | 3.013 |
| 西班牙 | 3.426 |
| 希腊 | 3.685 |
| 巴西 | 14.160 |
| 中国 | 1.709 |
| 韩国 | 4.167 |
| 新西兰 | 4.598 |
从数据可见，中国和德国的10年期国债收益率较低，而巴西的收益率显著偏高，表明其市场对风险的承受能力较低。
主要经济体2年期国债收益率
| 国家/地区 | 最新收益率 (%) |
|---|---|
| 英国 | 4.332 |
| 德国 | 2.626 |
| 日本 | 1.403 |
| 中国 | 1.190 |
| 澳大利亚 | 4.572 |
日本和中国的2年期国债收益率最低，英国和澳大利亚相对较高，反映出两国的货币政策环境相对宽松。
主要新兴经济体货币兑美元汇率
| 国家/地区 | 最新汇率 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 0.014 |
| 南非zar | 0.061 |
| 韩元 | 0.661 |
| 林吉特 | 0.252 |
| 离岸人民币 | 0.148 |
离岸人民币和韩元汇率相对较高，而俄罗斯和南非zar汇率较低，表明这些国家的货币在美元体系中贬值压力较大。
主要股指表现
全球主要股指（最新数据）
| 指数名称 | 最新点位 |
|---|---|
| 道琼斯工业指数 | 51078.880 |
| 纳斯达克 | 27086.808 |
| 墨西哥股指 | 68137.030 |
| 法国CAC | 8146.590 |
| 西班牙股指 | 18184.900 |
| 日经 | 66934.330 |
| 恒生指数 | 25398.180 |
| 上证综指 | 4057.740 |
| 韩国股指 | 8788.380 |
| 泰国股指 | - |
纳斯达克和墨西哥股指表现较强，而上证综指和恒生指数则相对疲软。日经指数处于中等水平。
国内股票市场表现
股指期货交易数据
| 指数名称 | 收盘价 | 涨跌 (%) | 估值 | 成交金额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| A股 | - | - | - | - |
| 沪深300 | 4844.26 | -0.98 | PE | 8239.85 |
| 上证50 | 2893.72 | -0.94 | PE | 1826.45 |
| 创业板 | 3950.94 | -2.15 | PE | 7285.31 |
| 中证500 | 8274.21 | -1.02 | PE | - |
中证500指数跌幅最大，沪深300和上证50表现相对较稳定，创业板指数波动较大。
国内债券市场表现
10年期国债收益率（历史数据）
| 日期 | 10年期收益率 (%) |
|---|---|
| 2018-04-10 | 3.7 |
| 2020-03-24 | 3.0 |
| 2022-03-07 | 2.8 |
| 2024-02-18 | 2.0 |
| 2026-01-29 | 1.5 |
中国10年期国债收益率呈下降趋势，反映市场对长期经济增长预期较为保守。
国外债券市场表现
10年期国债收益率（历史数据）
| 日期 | 美国 (%) | 英国 (%) | 德国 (%) | 日本 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-02 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2019-03-28 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2021-06-22 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 2023-09-13 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2025-12-06 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
美国10年期国债收益率持续上升，而英国和德国收益率也呈上升趋势，但日本收益率相对稳定，显示其货币政策宽松。
货币市场表现
银行间回购加权利率（历史数据）
| 日期 | 1个月 (%) | 7天 (%) | 1天 (%) |
|---|---|---|---|
| 01-01-02 | 7.5 | 3.5 | 1.5 |
| 06-11-25 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| 19-10-18 | 5.5 | 3.0 | 1.0 |
| 22-09-08 | 4.5 | 2.5 | 0.5 |
| 25-08-05 | 3.0 | 1.5 | 0.5 |
回购利率整体呈下降趋势，表明市场流动性逐步改善。
央行公开市场操作
| 日期 | 货币现货 | 货币投放 | 货币净投放 |
|---|---|---|---|
| 2013-01-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-30 | 5000 | 5000 | 0 |
| 2020-03-13 | -5000 | -5000 | -5000 |
| 2023-07-07 | 25000 | 25000 | 25000 |
2023年7月央行进行了大规模货币净投放，表明其在积极支持市场流动性。
汇率市场表现
美元指数与主要货币汇率
| 日期 | 美元指数 | USD/GBP | USD/EUR | USD/JPY | 新兴市场汇率指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-04-05 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 |
| 2019-07-04 | 140 | 140 | 140 | 140 | 90 |
| 2022-10-06 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 |
| 2026-01-01 | 180 | 180 | 180 | 180 | 110 |
美元指数呈上升趋势，表明美元走强，而新兴市场汇率指数也有所上升，反映新兴市场货币对美元的贬值压力有所缓解。
恒生AH股溢价指数
| 日期 | 恒生AH股溢价指数 |
|---|---|
| 2015-01-02 | 120 |
| 2017-10-12 | 130 |
| 2020-07-20 | 140 |
| 2023-04-26 | 150 |
| 2026-01-02 | 110 |
恒生AH股溢价指数呈上升趋势，表明港股与A股的估值差异扩大，可能反映市场对港股的偏好。
风险提示
- 以上数据来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
- 市场波动较大，投资者应谨慎决策，独立承担交易后果。
- 未经授权，不得复制、传输或裁剪相关内容。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
