2018年-查塔姆研究所_The_Changing_Landscape_of_the_Aircraft_Industry_15页_902kb

《全球工业转型系列：航空工业的演变》总结

核心内容

本文探讨了航空工业在全球化背景下，如何维持其由欧美主导的格局，以及新兴市场国家（如中国、印度、日本、俄罗斯）在该领域的发展趋势和挑战。文章指出，尽管新兴市场国家在航空工业中扮演越来越重要的角色，但欧美仍保有显著的竞争力。

主要观点

1. 航空工业的全球格局

• 欧美企业（如波音和空客）在航空工业中占据主导地位，这种地位在过去几十年中相对稳定。
• 亚洲的经济增长正在对航空工业的生产布局产生显著的“拉力”效应，许多西方公司正与中国的制造企业建立合作关系，以更好地服务亚洲市场。
• 中国因其庞大的国内航空市场和丰富的劳动力资源，在航空工业中具有独特优势。

2. 全球化与技术依赖

• 航空工业是一个高度全球化且集中的行业，其供应链复杂且分散，但产业结构高度集中，系统集成能力是欧美企业的重要竞争优势。
• 随着技术的复杂性和相互依赖性增加，国家层面的自给自足技术政策变得越来越不现实。
• 高科技产业的全球研发趋势正在加强，但技术转移和竞争优势的流失仍是西方企业担忧的问题。

3. 市场增长与需求预测

• 全球航空乘客数量预计在未来10-15年内持续增长，增速超过全球GDP增长。
• 中国、日本、俄罗斯等新兴市场国家正在开发100-130座的中型客机，以应对亚洲市场对中短途飞机的需求。
• 波音和空客都预测未来大多数新飞机交付将是中型或小型飞机，这表明市场格局正在发生变化。

4. 航空工业的进入壁垒

• 航空工业具有高技术复杂性、资本密集性和长期回报周期，使得市场进入极具挑战性。
• 航空产品的国际认证制度也构成了重要壁垒，使得新兴国家难以通过低成本产品进入市场。
• 建立“国家冠军”企业成为许多国家推动航空工业发展的策略，例如巴西的Embraer、俄罗斯的UAC和中国的AVIC。

5. 后发国家的策略

• 后发国家通常采用“三阶段”策略：首先通过外资引入技术，其次通过经验积累掌握技术，最后实现技术改进和创新。
• 中国通过与欧美公司合作（如波音787的复合材料技术、C919的航电系统和发动机），利用其庞大的国内市场作为谈判筹码，同时也在学习过程中逐步提升自身能力。

6. 潜在的限制因素

• 油价上涨对航空业的运营成本产生重大影响，可能导致供应链向“近岸外包”转移。
• 稀土金属、铝土等关键原材料价格的上涨增加了航空制造的不确定性。
• 航空工业面临社会和环境方面的限制，如能源消耗和碳排放问题。

关键信息

• 市场趋势：亚洲是航空工业增长最快的市场，预计未来十年中型和小型飞机将占新交付飞机的大多数。
• 技术依赖：航空工业高度依赖技术，技术转移和合作成为后发国家发展的重要途径。
• 竞争格局：尽管新兴国家在努力发展本土航空工业，但欧美企业仍保持优势，特别是在系统集成和核心技术方面。
• 政策影响：政府支持在航空工业发展过程中至关重要，尤其对于后发国家而言。
• 未来展望：航空工业的全球化将继续深化，但短期内面临原材料价格上升、能源成本增加等挑战。

结构特点

• 区域竞争：中国、巴西、俄罗斯等国家在中型飞机市场展开竞争。
• 国际合作：西方公司通过与亚洲企业合作，以降低生产成本并拓展市场。
• 技术学习：后发国家通过与领先企业合作，逐步积累技术能力。
• 政策与市场：航空工业的发展不仅依赖市场因素，还受到国家政策和战略的影响。

结论

航空工业的全球化进程仍在继续，但欧美企业凭借其技术优势和系统集成能力，仍将在短期内保持主导地位。新兴市场国家虽在努力发展本土航空工业，但其面临的高技术壁垒、资本需求和国际认证制度，使得全面突破仍需时间。未来航空工业的发展将受到能源、原材料价格和政策环境的多重影响。