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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年2月8日）
核心内容概述
本报告为2017年2月8日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增信息、重大公告以及宏观经济与行业要闻。报告旨在为投资者提供市场趋势分析与行业政策解读，帮助其把握市场动向与投资机会。
市场速览
指数表现
- 新三板做市指数：报收1100.16点，跌0.37点，跌幅0.03%。
- 新三板成分指数：报收1215.32点，涨2.28点，涨幅0.19%。
交易数据
- 新三板共896只股票发生交易，其中：
- 做市转让企业：634家，成交4845万股，成交金额2.73亿元。
- 协议转让企业：262家，成交2741万股，成交金额2.05亿元。
挂牌企业数量
- 截至2017年2月7日，新三板挂牌企业总数为10492家，其中：
- 协议转让企业：8849家。
- 做市转让企业：1643家。
创新层指数分析
天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：2017年2月7日报收862.2点，涨0.56点，涨幅0.06%。
- 天星创新层计算机与通信指数：报收925.15点，跌1.99点，跌幅0.21%。
- 天星创新层文化传媒指数：报收915.17点，涨5.31点，涨幅0.58%。
- 天星创新层先进制造指数：报收1103.19点，涨1.99点，涨幅0.18%。
- 天星创新层教育指数：报收846.66点，跌2.3点，跌幅0.27%。
- 天星创新层医药医疗指数：报收962.54点，涨2.46点，涨幅0.26%。
- 天星创新层消费指数：报收931.95点，涨1.86点，涨幅0.20%。
- 天星创新层环保指数：报收946.25点，跌9.84点，跌幅1.03%。
主要观点：
- 多数行业指数小幅上涨，但环保指数跌幅较大，表明该行业在短期内面临一定压力。
- 天星创新层成份指数表现优于三板做市指数，显示创新层企业更具增长潜力。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833711.0C | 卓易科技 | 25.00 | 0.00 | 5,000.00 | 200.00 |
| 834299.0C | 汇量科技 | 72.50 | 3.57 | 4,412.20 | 63.10 |
| 430088.0C | 七维航测 | 15.30 | 0.07 | 2,248.13 | 146.68 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.01 | 1.01 | 1,961.83 | 977.60 |
| 830881.0C | 圣泉集团 | 8.31 | 1.96 | 1,688.09 | 204.15 |
| 833526.0C | 北林科技 | 9.33 | 0.00 | 1,679.40 | 180.00 |
| 830809.00 | 安达科技 | 23.60 | 1.11 | 1,600.10 | 69.00 |
| 430223.00 | 亿童文教 | 25.30 | 0.00 | 1,010.67 | 39.95 |
| 833858.00 | 信中利 | 17.49 | -2.83 | 789.91 | 68.20 |
| 830819.00 | 致生联发 | 5.41 | -0.37 | 756.82 | 139.90 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831519.0C | 百正新材 | 2.48 | 47.62 | 1.00 | 0.50 |
| 831566.0C | 盛世大联 | 17.00 | 25.93 | 3.40 | 0.20 |
| 834096.0C | 江川金融 | 4.75 | 18.75 | 231.80 | 55.80 |
| 836558.0C | 香草香草 | 5.85 | 14.04 | 91.14 | 72.20 |
| 832563.0C | 帮豪种业 | 5.21 | 13.51 | 4.76 | 0.90 |
| 830964.0C | 润农节水 | 10.29 | 12.95 | 95.35 | 9.40 |
| 831093.0C | 鑫航科技 | 1.05 | 12.90 | 10.37 | 10.40 |
| 833127.0C | 晶品压塑 | 2.98 | 11.19 | 582.37 | 196.10 |
| 834948.0C | 晨泰科技 | 16.00 | 10.34 | 1.60 | 0.10 |
| 830831.0C | 华泰集团 | 0.77 | 10.00 | 7.89 | 10.90 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831962.0C | 尚慧能源 | 4.00 | 1,381.48 | 0.40 | 0.10 |
| 837346.0C | 申舟物流 | 8.00 | 298.01 | 0.80 | 0.10 |
| 831858.0C | 海誉科技 | 10.00 | 233.33 | 1.00 | 0.10 |
| 835057.0C | 霍山石斛 | 10.00 | 222.58 | 11.28 | 3.20 |
| 832653.0C | 金点物联 | 11.28 | 125.60 | 5.64 | 0.50 |
| 430010.0C | 现代农装 | 2.50 | 121.24 | 0.25 | 0.10 |
| 836238.0C | 蓝华科技 | 5.90 | 103.45 | 1.48 | 0.30 |
| 833905.0C | 普瑞特 | 2.70 | 80.00 | 3.78 | 1.40 |
| 835342.0C | 鑫众科技 | 12.53 | 57.02 | 3.76 | 0.30 |
| 836035.0C | 新丝路 | 18.00 | 50.00 | 1.80 | 0.10 |
新增挂牌与做市
- 新增挂牌企业：6家，包括歌瑞农牧（畜牧业）、首信科技（软件和信息技术服务业）、凤阳矿业（非金属矿采选业）、南大先腾（软件和信息技术服务业）、星河电路（计算机、通信和其他电子设备制造业）、博智信息（软件和信息技术服务业）。
- 新增做市企业：0家。
定增一览
- 2017年2月7日，共8家公司发布定增预案，涉及行业包括文教、工美、体育和娱乐用品制造业、互联网和相关服务、通用设备制造业等。
重大公告
对外投资
- 远播教育：与上海思博教育发展有限公司共同设立控股子公司，注册资本2000万元，旨在提升公司能力与竞争力。
- 庆功林：与哈尔滨庆功林泵业有限公司设立控股子公司，注册资本1000万元，构成关联交易，有利于拓展新业务。
- 瑞博龙：与金保均、乔张明及上海田纳西医药科技有限公司设立控股子公司，注册资本1000万元，提升市场占有率与盈利能力。
重大合同
- 建装业：与中建四局第五建筑工程有限公司签订铜仁市奥体中心项目合同，金额约1.9亿元，将对公司经营业绩与市场拓展产生积极影响。
财经要闻
宏观政策
- 生态保护红线划定工作分阶段推进，2017年底前京津冀及长江经济带完成。
- 国有土地有偿使用范围扩大，农用地使用权可进行多种方式登记。
- 中国1月外汇储备跌破3万亿美元，环比下降123.13亿美元。
- 央行收缩流动性，Shibor利率全线上涨。
- 2016年新出生人口1867万，同比增长11%，二孩家庭贡献率达45%。
- 中泰证券李迅雷认为短期内加息概率不大，房价大幅下跌难度较大。
- 方正宏观任泽平指出中国正处在加息周期中，加息对债市和房地产市场影响较大。
热点新闻
- 军工混改：央企混改从军工板块开始，预计“两会”前后改革加速，重点关注船舶资产注入与军民融合方向。
- 疫苗行业：国办发文支持新型疫苗研发，推动第二类疫苗纳入国家免疫规划，鼓励商业保险补偿异常反应，利好疫苗企业。
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结论
整体来看，新三板市场在2017年2月7日表现分化，部分行业指数上涨，环保指数跌幅较大。新增挂牌企业多集中在信息技术、制造业等领域，定增活动活跃，显示市场融资需求较高。同时，军工混改与疫苗行业政策利好，为相关企业带来发展机遇。投资者应关注政策动向与行业趋势，合理评估风险与收益。
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