20260703-海通国际-中韩同日加码AI产业政策_竞争焦点从模型能力走向国家级系统工程_3页_176kb

中韩同日加码AI产业政策总结

核心内容

2023年6月29日，中韩两国分别发布重要AI产业政策，标志着两国在人工智能领域进入“工程化推进”新阶段。中国通过国务院常务会议强调了人工智能在技术突破、算力供给、数据质量、安全监管及行业应用方面的系统性发展。韩国则通过“大韩民国大飞跃三大超级项目”将半导体、物理AI与AI数据中心列为国家关键战略，计划投入巨额资金进行长期建设。

主要观点

中国政策重点

• 技术突破：加快关键技术攻关与超大规模智算集群建设，推动人工智能从“有没有算力”向“可调度、可交易”的高质量算力供给转变。
• 数据与安全：强化高质量数据供给，构建动态适应、分级分类的安全监管体系。
• 应用场景：深入实施“人工智能+”行动，推动AI在消费与政企场景中的商业化应用。
• 基础设施：完善“一体化算力网+标准体系”，提升算力底座效率与行业协同能力。

韩国政策亮点

• 三大超级项目：半导体、物理AI、AI数据中心，分别聚焦于提升DRAM/HBM产能、推动AI与制造业融合、建设大规模AI算力基础设施。
• 长期投资计划：韩国计划在2035年前将AI数据中心投资扩大至超过1000万亿韩元，带动硬件产业链的长期发展。
• 物理AI战略：强调通过物理AI实现“数据中心—产业创新”的良性循环，推动AI技术向真实世界设备延伸。

关键信息

中国政策影响

• 双轮驱动：2026H2-2027年，预计形成“算力底座扩容提效×行业规模化落地”的双轮驱动格局。
• 产业链受益：智算中心、光互联、电力配套、存储等产业链环节将优先受益。
• 应用落地：AI在消费与政企场景中的商业化应用将加速，推动数据与应用的高效转化。

韩国政策影响

• 硬件需求巨大：8.4GW AI数据中心理论上对应约432-504万颗GPU容量，对GPU/HBM、交换机、光模块、电源、液冷等硬件形成强劲需求。
• 周期风险：韩国政策拉长AI与存储设备需求的景气周期，需关注建设周期长、前期投资大带来的风险。
• 产业融合：物理AI将数据中心、机器人和制造业连接，推动边缘计算、传感器、工业网络等技术发展。

政策对比

项目	中国	韩国
政策重心	应用吸收算力，提升AI在实体经济中的渗透率	硬件锚定AI，强化全球AI基础设施供应链的关键环节
技术路径	强调“人工智能+”与高质量数据	聚焦半导体、先进封装、AI数据中心与物理AI
产业导向	提高AI在消费、政企场景中的应用	推动AI与制造业深度融合，形成“物理AI—数据中心—产业创新”闭环

风险提示

1. 市场竞争加剧：全球AI产业竞争加剧，可能导致资源争夺和价格下行。
2. 技术验证不及预期：AI技术在实际应用中可能面临验证周期长、效果不达预期等问题。
3. 产品落地不及预期：AI产品在商业化过程中可能受市场接受度、政策支持等影响，出现落地延迟。

表格：韩国超级项目投资规模

项目	投资规模（韩元）	折算美元	产业解读
西南地区半导体生产基地	约800万亿	约5183亿美元	强化DRAM/HBM长期供给能力
忠清先进封装集群	约81万亿	约525亿美元	补齐HBM、先进封装和后道瓶颈
AI数据中心第一阶段	约550万亿、8.4GW	约3563亿美元	单位投资约4.24万美元/kW
AI数据中心远期	超1000万亿、2035年前	约6480亿美元以上	若按18.4GW测算，约3.52万美元/kW

结论

中韩两国在AI产业政策上各有侧重，中国以“应用+数据”为核心，推动AI在实体经济中的广泛渗透；韩国则以“硬件+制造”为重心，构建AI基础设施和物理AI生态。两国政策在提升算力、强化产业链、推动应用落地等方面形成共振，为全球AI产业发展注入新动力。