上奇研究院2022新能源汽车产业分析报告省市版28页_7mb

全国产业分析报告(省市版)总结

一、产业定义
新能源汽车产业包含5个一级环节（原材料加工制造、零部件、整车制造、充电服务、设施制造），19个二级环节，35个三级环节，59个四级环节，形成完整的产业链体系。

二、企业总量

1. 截至2022年6月30日，全国共有138,543家新能源汽车相关企业，占全国企业总量的0.34%。
2. 区域分布：广东省以17,121家企业居首（占12.36%），山东（14,962家，10.80%）和江苏（8,434家，6.09%）分列二、三名。
3. 成立年限结构：1-3年成立企业最多（46,724家，33.73%），其次为1年以内企业（38,506家，27.79%）。
4. 注册资本分布：100万-500万区间企业占比最高（38.31%），100万以下企业次之（25.67%）。
5. 上市企业：共341家，较2021年增加6家，分布情况为主板248家、创业板69家、科创板20家、北交所4家。
6. 新增企业（2021年7月-2022年6月）：山东省新增4,441家（占10.49%），广东（3,460家，8.17%）、海南（2,337家，5.52%）分列二、三名。

三、创新要素

1. 专利情况：
   • 申请专利总量263,209件（发明40.49%、实用新型45.16%、外观设计14.35%）
   • 授权专利总量190,511件（发明17.79%、实用新型62.40%、外观设计19.82%）
   • 授权发明专利区域分布：广东（3,327件）、江苏（3,287件）、北京（3,064件）居前，合计占28.56%
2. 标准参与：共起草标准1383条，包括国家382条、行业354条、团体412条、地方198条、企业37条。
3. 创新机构：
   • 企业技术中心占比最高（51.84%），工程研究中心（20.87%）、其他（20.48%）次之
   • 江苏（206家）、广东（168家）、辽宁（153家）拥有最多研究机构

四、股权融资

1. 融资概况：2017年1月-2022年6月共发生1,587笔融资，累计金额106,057,866万元，单笔平均68,663万元。
2. 区域分布：
   • 融资事件：广东（241笔）、江苏（211笔）、上海（208笔）合计占45.92%
   • 融资金额：广东（31,332,749万元）、上海（16,411,393万元）、福建（13,735,596万元）合计占62.18%
3. 融资轮次：融资事件主要集中在B轮（占比最高），战略投资占比突出。
4. 重点项目TOP10：
   • 蜂巢能源（1,028,000万元B轮）、北京宾理（1,000,000万元战略投资）等企业获得较大融资
   • 主要投资者包括长江资本、交通银行、宁德时代、比亚迪、格力集团等

主要特点：广东省在企业数量、专利授权、融资金额等方面均领先全国，山东、江苏处于第二梯队。创新要素呈现"技术中心主导、专利类型多元"特征，融资活动以战略投资为主，头部企业获得集中支持。产业聚集效应显著，京津冀、长三角、珠三角区域龙头效应突出。