【中国建筑材料联合会】2023年建材行业经济运行报告_9页_341kb

2023年建材行业经济运行总结

核心内容概述

2023年，中国建材行业整体面临市场需求不足、供大于求的矛盾，导致生产增速回落、产品价格持续低位运行、经济效益下滑。然而，绿色建材等新型建材产业保持良好发展势头，成为推动行业转型升级的重要力量。随着2024年稳增长政策的逐步落实和市场预期的稳定，行业有望实现经济运行的筑底企稳和恢复。

一、2023年建材行业经济运行情况

（一）生产下降

• 国内建材市场需求减弱，传统建材产业如水泥、平板玻璃等产量下降。
• 全年主要建材产品产量总体疲软。
• 国家统计局数据显示：
  • 非金属矿物制品业增加值同比下降0.5%
  • 水泥产量20.2亿吨，同比下降0.7%
  • 平板玻璃产量9.7亿重量箱，同比下降3.9%
  • 钢化玻璃产量5.2亿平方米，同比下降4.2%

（二）经济效益持续下滑

• 行业营业收入同比下降7.9%，增速较上年回落3.7个百分点。
• 利润总额同比下降21.0%，增速较上年回落0.6个百分点。
• 行业整体经济效益呈现下行趋势。

（三）产品出厂价格下降

• 2023年建材及非金属矿工业出厂价格同比下降6.8%。
• 水泥价格全年持续下行，呈现“前高后低”走势。
• 平板玻璃价格上半年低迷，下半年因下游需求拉动有所回升。

（四）固定资产投资小幅增长

• 非金属矿采选业固定资产投资增长16.2%，增速回落1.1个百分点。
• 非金属矿物制品业固定资产投资增长0.6%，增速回落6.1个百分点。
• 投资主要集中在节能降碳、环保改造、规模化发展等领域。

（五）进出口金额下降

• 建材及非金属矿商品出口金额439.6亿美元，同比下降11.0%。
• 出口“量增价减”，主要商品如玻璃纤维、陶质砖等出口量价均降。
• 从美国进口建材及非金属矿商品增长8.5%，而从欧盟和金砖国家进口分别下降19.1%和25.6%。
• 水泥和水泥熟料出口大于进口，水泥熟料进口同比下降94.8%。

二、建材行业经济运行中的积极变化

（一）企业数量增加，产业结构优化

• 建材加工制品业增长迅速，带动水泥制品、防水材料、隔热保温材料等行业发展。
• 规模以上企业数量大幅增加，反映行业组织结构持续优化。

（二）绿色低碳发展取得进展

• 推进“六零”工厂建设，涵盖绿色节能、能源安全、资源综合利用等多个方面。
• “六零”工厂被列入《产业结构调整目录（2024年）》鼓励类范围。
• 龙头企业如华新、金隅冀东、海螺等在“双碳”方面成效显著，建成多个国家级绿色工厂和矿山。

（三）关键技术创新加速

• “揭榜挂帅”项目取得阶段性成果，如氢能利用、二氧化碳固化等技术。
• 天津水泥院建成氢能耦合替代燃料热态中试平台；东华水泥建成全球首个氨供氢替代煤粉装置。
• 武汉理工大学突破固碳量超过300 kg/t的新型固碳胶凝材料工业化技术。

（四）国际交流合作加强

• 建材企业加快“走出去”，推广绿色低碳技术、产品和服务。
• 外资企业加大在华投资，如豪瑞中国、瑞士西卡、圣戈班等。
• 企业注重社会责任，为当地经济发展作出贡献。

三、2023年建材行业存在的主要问题

1. 需求偏弱

   • 房地产和基建投资下滑，导致建材产品市场需求不及预期。
   • 水泥企业发货率持续低位运行，全年平均低于60%，华东和华南地区相对较好，西北、京津冀、东北地区较差。

2. 库存高企

   • 企业平均库存自4月起持续攀升，6月底达78%，为近5年最高。
   • 多个省份库存超过80%，市场供需失衡。

3. 经营压力较大

   • 能源成本虽有所下降，但建材产品价格仍处于低位，利润空间被压缩。
   • 原材料价格高位波动，如纯碱、环氧树脂等，加重企业成本负担。
   • 环保、低碳转型和智能化建设投入增加，进一步加大企业成本压力。

4. 资金不足

   • “十四五”期间，水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等高耗能行业需进行大规模节能降碳改造。
   • 技改任务重、资金需求大，但企业利润下滑，投资意愿不足，影响技改进度和质量。

四、政策建议

1. 推动投资项目尽快形成有效需求

   • 加快推进市政基础设施、城市更新、老旧小区改造等项目，扩大市场有效需求。

2. 引导形成动态平衡供需关系

   • 加强市场评估，及时发布供需预警信息，促进供需动态平衡。

3. 强化产业链供应链协同发展

   • 构建建筑与建材联动机制，推动绿色低碳建材与绿色建筑协同发展，实现协同减碳。