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联想创新科技大会召开，AI应用渐入佳境

报告日期: 2024年10月16日

核心观点

联想创新科技大会2024召开，AI产业链头部企业展示了新产品与应用进展。

投资要点

1. 合作驱动AIPC创新： 联想与英特尔、微软等深入合作，推动AIPC产品迭代。
   • 英特尔联合联想推出AuraEditionPC，具备智能模式、图片传输分享及AI虚拟传感器等功能。
   • 微软与联想合作开发Copilot+PC，整合AzureAI。
   • 英特尔与AMD组建x86咨询小组，标准化架构，促进生态系统互操作性。
2. AI应用多点开花：
   • PC领域： 发布个人智能体AINow，支持生成、传输教学内容。
   • 手机领域： 推出基于大模型的MotoAI，能理解和执行用户意图的操作。
   • XR领域： 携手Meta推进下一代XR产品及MetaHorizonOS应用。
   • 自动驾驶领域： 联合英伟达开发AD1/AH1域控制器，支持L4和L2++。
3. 产业生态蕴酿： 大模型能力正下放至边缘端，赋能PC、手机、XR、车载等多个广泛场景，促进AI生态完善。
4. 投资建议： 随着AIPC产品加速发布及AI应用落地，产业链有望迎来换机需求。建议关注电脑整机、芯片、存储以及国内进入全球PC供应链的零部件厂商。

风险因素

• AI应用发展不如预期。
• AI终端市场需求低于预期。
• 市场竞争加剧。