Ovum-2018年支付洞察报告（英文）-2019.3-17页_845kb

2018 Global Payments Insight Survey: Cross-Vertical Summary

核心内容概述

本报告基于Ovum与ACI Worldwide联合发布的2018年全球支付洞察调查，分析了零售银行、商户和账单机构在支付技术投资、客户体验改进、安全挑战及实时支付和开放银行等领域的战略动向。报告指出，支付技术的持续投资是企业应对市场变化和消费者期望的关键，而实时支付和开放银行正在重塑支付价值链和竞争格局。

主要观点

• 支付技术投资持续增长：2018年，51%的商户、账单机构和零售银行计划增加支付相关IT预算，其中超过五分之一的预算增幅超过5%。美洲和亚洲增长最快，欧洲则相对稳定。
• 客户体验是核心目标：提升客户体验是所有垂直领域企业的共同目标，尤其是通过个性化和“隐形”支付方式来增强用户体验。
• 实时支付（RTP）成为战略重点：2017年全球多个地区（如美国、澳大利亚、SEPA）推出实时支付基础设施，推动了企业对RTP的广泛接受。78%的银行、72%的账单机构和68%的商户认为RTP将对支付卡的重要性产生负面影响。
• 开放银行（Open Banking）成为全球趋势：开放银行在欧洲因PSD2法规推动而迅速发展，但其影响力已扩展至全球。87%的银行表示有明确的开放API战略，76%的商户和74%的账单机构也计划利用开放银行带来的数据和服务。
• 安全仍是关键挑战：安全和合规性是支付基础设施投资的重要驱动力。超过20%的商户和账单机构报告在过去一年中遭受过数据泄露，安全投资对提升客户信任和体验至关重要。
• 外包解决方案带来成本效益：使用现成的支付解决方案有助于降低运营成本，减少内部开发支出。采用第三方产品的企业更可能实现成本下降。

关键信息

IT投资趋势

• 全球范围内，51%的商户、账单机构和零售银行计划增加支付相关IT预算。
• 美洲增长最快（56%），亚洲紧随其后（55%），欧洲增长相对平缓。
• 9%的企业计划减少支付相关IT投资。

客户体验提升

• 个性化是商户和账单机构的重点，超过90%的企业计划通过支付技术提升客户体验。
• 实时支付被认为能显著改善客户服务，84%的企业预期将从中受益。
• 账单机构特别重视通过社交媒体和聊天应用提升客户互动。

安全与合规

• 安全和合规性是零售银行的核心关注点，44%的零售银行表示这是推动IT预算增长的主要因素。
• 61%的商户认为数据安全风险增加，22%报告过支付数据被盗。
• 欧洲是数据泄露最严重的地区，尤其是旅游和酒店行业。

实时支付（RTP）与开放银行（Open Banking）的协同效应

• RTP和Open Banking的结合被视为支付卡未来角色减弱的重要因素。
• 78%的银行、72%的账单机构和68%的商户认为，RTP和Open Banking的组合将削弱支付卡的重要性。
• 亚洲对RTP和Open Banking的潜在好处表现出高度兴趣，76%的银行和74%的商户认同这一观点。

区域差异

• 美洲和亚洲在支付技术投资和RTP采用方面领先，欧洲则更注重稳定性和合规性。
• 在开放银行战略方面，欧洲最为积极，79%的欧洲银行计划鼓励开发者使用API，而亚洲也有74%的银行计划支持第三方开发者。

推荐措施

• 投资核心支付基础设施：支付系统应作为未来客户体验创新和产品开发的基础。
• 提升支付安全性：采用更先进的身份验证和监控技术，以平衡欺诈风险与用户体验。
• 积极规划实时支付基础设施：利用RTP带来的运营效率提升和客户体验改善。
• 推动开放银行战略：鼓励开发者通过API和沙盒环境创建新服务，提升支付生态系统的灵活性和创新性。

调查方法

• 本调查由Ovum与ACI Worldwide联合开展，覆盖全球19个国家，共1,032名受访者，涵盖零售银行、账单机构和商户三大垂直领域。
• 调查内容涉及支付技术投资计划、核心业务目标、支付系统架构、安全与欺诈问题，以及实时支付和开放银行的实施经验。
• 调查结果提供了企业在支付技术投资方面的趋势和战略动向，帮助理解支付行业未来的演变方向。

附录信息

• 受访者构成：包括151名账单机构、604名商户、277名零售银行。
• 区域分布：美洲（502人）、欧洲（350人）、亚洲（180人）。
• 报告来源：Ovum Consulting，联系方式：kieran.hines@ovum.com 和 consulting@ovum.com。
• 版权声明：本报告受国际版权法保护，未经许可不得复制、传播或修改。