【中国基建物资租赁承包协会】2023年上半年中国建筑铝合金模板行业发展报告_23页_5mb

2023年上半年中国建筑铝合金模板行业发展总结

核心内容

2023年上半年，中国建筑铝合金模板行业在整体经济环境下经历了较大的挑战，行业保有量、收入及利润均出现不同程度的下降，但行业整合和数字化转型成为推动高质量发展的关键。

主要观点

• 行业整体处于深度调整期，企业数量和市场份额不断变化，中小企业退出现象显著。
• 行业竞争加剧，价格持续下探，部分企业陷入低价竞争。
• 行业收入缩水严重，从业人员流失率上升，企业生存压力增大。
• 融资难、融资贵问题依然存在，制约企业发展。
• 数字化转型和理念升级成为行业高质量发展的核心方向。

关键信息

行业总体情况

• 保有量：2023年上半年全国建筑市场铝合金模板保有量为6560万平方米，同比下降5.9%（较上半年2022年）和6.4%（较下半年2022年）。
• 企业数量：全国共有400余家建筑铝合金模板企业，包括研发设计、生产加工、租赁承包等类型。
• 经营收入：2023年上半年行业生产销售和租赁承包收入合计164.7亿元，同比下降8.5%。其中销售收入27.5亿元，租赁承包收入137.2亿元。

企业经营模式

• 主要模式：生产租赁企业占比最高（52.5%），其次为同时经营螺杆和拉片体系的企业（45.9%）、单一经营螺杆体系的企业（42.9%）和租赁企业（21.3%）。
• 变化趋势：生产租赁企业占比下降3.2%，租赁企业占比上升2.7%，其他类型企业占比也有不同程度上升。

区域分布

• 主要区域：业务主要集中在华北、华东、华中、华南地区，其中华中地区占比最高（18.7%），其次是华南（18.1%）、华东（17.5%）和华北（14.6%）。
• 其他地区：西南（12.3%）、西北（10.5%）、东北（8.2%）以及国外项目（2.9%）占比相对较少。

产品类型

• 主流产品：螺杆体系占78.4%，拉片体系占21.6%。
• 趋势变化：螺杆体系占比上升1.2个百分点，拉片体系占比下降1.2个百分点。

企业员工情况

• 从业人员总数：约7.2万人。
• 企业规模分布：100-500人企业占比最高（46.0%），500人以上企业占比为22.0%，100人以下企业占比为32.0%。
• 员工变化：企业人员总数量下降的占比为47.1%，1-7月从业人员指数均值为40.7%，其中6个月指数在荣枯线下。

收入与价格情况

• 经营收入：0.5亿以下企业占比43.2%，0.5-2亿企业占比49.2%，2亿以上企业占比7.6%。
• 销售价格：含税销售价格约在750-1000元/平方米，价格同比下降10%以上的企业占比45.5%，基本持平的企业占比39.4%。
• 租赁价格：含税租赁价格约在300-420元/平方米，价格同比下降10%以上的企业占比69.2%，基本持平的企业占比23.1%，增长10%以内的企业仅占1.9%。

回款率情况

• 回款率分布：60%以下企业占比71.4%，60%-80%企业占比22.3%，80%-100%企业占比6.3%。
• 地区差异：华中地区回款率最高（57.1%），华北地区最低（34.5%），其他地区均在30%-60%之间。
• 变化趋势：回款率下降10%以上的企业占比43.4%，基本持平的企业占比34.0%。

项目所在城市

• 项目集中地：二线城市占比最高（42.3%），其次是三、四线城市（25.0%）和一线城市（28.8%），国外项目占比最少（2.9%）。

客户类型

• 客户结构：地方国有企业占比最高（35.1%），民营企业其次（33.3%），中央企业占比最低（31.6%）。

行业呈现特点

行业深度整合，结构重塑

• 行业进入深度整合期，中小企业大量退出，行业集中度不断提高。
• 企业数量下降10%以上的占比达54.7%，行业整体呈现结构重塑趋势。

多种经营模式并存，集约化水平提升

• 企业间合作加强，跨区域、跨所有制兼并重组加快。
• “大循环”模式受到关注，产业链各环节融合，推动集约化发展。

行业发展问题

价格下探，竞争加剧

• 租赁价格和销售价格持续走低，价格同比下降的企业占比高达92.3%和60%。
• 低价竞争现象普遍存在，市场价格下行速度远超企业降本增效速度。

经营收入缩水严重，行业从业人员流失加大

• 收入下降企业占比达65.2%，其中收入下降10%以上的占47.2%。
• 从业人员流失严重，部分企业采取解散员工、外包模板等方式维持运营。

融资难、融资贵的问题持续存在

• 融资渠道有限，融资成本高、账期不合理等问题突出。
• 企业普遍面临资金压力，融资问题成为制约行业发展的主要瓶颈。

行业高质量发展的着力点

理念为首，塑造发展新生力

• 坚守“长期主义”理念，聚焦主业，深耕细分市场。
• 提升专业化服务和一体化方案能力，推动从规模增长向质量增长转变。

数字为翼，注入发展新动力

• 推动数字化转型，实现设计、生产、物资管理等环节的信息化、智能化。
• 通过数字化手段助力降本、提质、增效，增强企业市场竞争力。

内外兼修，开辟发展新格局

• 部分企业加快国际化布局，拓展海外市场。
• 依托“一带一路”等国家战略，提升国际运营能力，推动产业全球发展。

结论

2023年上半年，中国建筑铝合金模板行业在经济下行压力下面临诸多挑战，但也在整合与创新中寻找新的发展路径。行业需加快数字化转型，优化经营理念，提升集约化水平，以应对当前市场环境，实现高质量可持续发展。